ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
Haftanın son işlem gününde açıklanan Üretici Fiyat Endeksi, hisse senedi endeksleri üzerindeki baskıyı artırırken tahvil getirileri ve Dolar Endeksi’ni yukarı çekti, 20 Eylül FOMC toplantısı faiz beklentilerinde sert bir değişiklik yaşanmadı.
ÜFE Verisi yıllık veride %0.7 beklentinin üzerinde %0.8, aylık veride ise %0.2 beklenti üzerinde %0.3 olarak açıklandı. Çekirdek veride ise yıllıkta %2.3 beklentinin üzerinde %2.4, aylıkta ise %0.2 beklentisinin üzerinde %0.3 olarak açıklandı. Bir önceki yıllık manşet veri %0.1 seviyesinden %0.2 seviyesine, aylık ise %0.1 seviyesinden %0 seviyesine revize edildi.
Seansa sert satışla başlayan endeksler, Michigan Üniversitesi Anketi verileriyle moral bularak, kayıpları törpüledi. Sentiment veri beklentiye paralel 71.2, koşullar beklenti üzeri 77.4 olarak açıklandı. Tüketici beklentileri ise beklentiye paralel 67.3 olarak açıklanırken, bir önceki veri olan 68.3’ün gerisinde kaldı. Kısa vadeli enflasyon beklentisi %3.5 beklentisinin altında %3.3, uzun vadeli enflasyon beklentisi ise %3 beklentisinin altında %2.9 olarak duyuruldu ve endekslere pozitif etki etti.
S&P500 Endeksi günü %0.1 değer kaybıyla 4464 puan seviyesinde tamamladı. Petroldeki yukarı yönlü trendin devam ettiği son günlerde, enerji sektörü endekslerdeki kayıpları yavaşlatmaya devam etti. Enerji sektörü %1.56 primlenirken, sağlık %0.58, altyapı %0.51, finansallar %0.21 primlerle takip etti. Günün en zayıf performansı ise tahvil piyasasındaki satıcılı seyrin devam etmesinin etkisiyle teknoloji sektörü oldu, değer kaybı sektörde %0.88 olarak dikkat çekti. Telekom -%0.48, takdirsel tüketim -%0.28 oranında kayıplar sergiledi.
Dow Jones Endeksi %0.30 değer kazanarak dayanıklı kalmayı başardı. Endekste enerji %2.06, sağlık %0.82, temel tüketim %0.55 değer kazandı. Telekom %1.90, ham madde %0.95 değer kayıplarıyla en zayıf performansları sergilediler. Endeks hisselerinde Chevron %2.06, Merck %1.77, American Express %1.06 değer kazanımlarıyla seansta en başarılı şirketler oldular. En zayıf tarafta ise sırasıyla -%2.99,%1.07 ve -%0.95 performans sergileyen Walt Disney, Boeing ve Dow Inc oldu.
Avrupa Endekslerinde sert değer kayıpları izlendi. Euro Stoxx50 %1.43, FTSE100 %1.24, CAC40 %1.26, Dax Endeksi %1.03 değer kayıplarıyla haftanın son işlem gününü tamamladılar.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
Perşembe günü açıklanan ABD tüketici enflasyon verisinin aksine bugün açıklanan üretici enflasyonu verisi beklentilerin üzerinde açıklandı. Veri Fed’in ilerleyen aylarda atacağı adımlar konusunda karışık sinyaller verdi. Bu nedenle dolar endeksi 0.31% primle 102,84 seviyesine yükseldi. Diğer taraftan tüketicilerin uzun vadeli enflasyon beklentileri hafif geriledi fakat bu verinin fiyatlamalar üzerindeki etkisi sınırlı kaldı. Birleşik Krallık 2. Çeyrek büyüme verisi 0.0% beklentisine karşılık 0.2% olarak açıklandı. Bu nedenle GBP, G10 para birimleri arasında pozitif ayrıştı ve dolar karşısında 0.12% değer kazanarak 1,2693 seviyesine yükseldi. Perşembe günü açıklanan Norveç enflasyon verisi, beklenti altında kaldı ve faiz artışlarının daha yavaş bir hızda yapılabileceği beklentilerini artırdı. Bu nedenle NOK, dolar karşısında değer kaybını bugün de sürdürdü. USDNOK paritesi 1.05% artışla 10,43 seviyesine yükseldi. Benzer şekilde USDSEK paritesi de 1.21% artışla 10.83 seviyesine yükselmiş durumda. USDCAD ve USDCHF ise sırasıyla 1,34 ve 0,8769 seviyelerinde yatay bir kapanış gerçekleştirdi. İmalat PMI verisinin beklenti altında açıklanmasıyla NZDUSD paritesi 0.66% kayıpla 0,5982 seviyesine gerilerken benzer şekilde AUDUSD paritesi de 0.38% kayıpla 0,6491 seviyesine geriledi. Diğer G10 para birimlerinde ise EURUSD 0.33% kayıpla 1,0945 seviyesine gerilerken USDJPY 0.15% primlenerek 144,97 seviyesine yükseldi. Gelişen ülke para birimleri de çoğunlukla dolar karşısında değer kaybetse de Meksika Pesosu ve Doğu Avrupa para birimleri pozitif ayrıştı.
Güne 1912 seviyesinde başlayan ons altın, gün içerisinde 1921 seviyesine kadar yükselse de ABD tarafından gelen ekonomik verilerin ardından güçlenen dolar ve yükselen tahvil getirilerinin oluşturduğu baskı nedeniyle kazançlarını geri verdi ve yeniden 1912 seviyesine geriledi. Gümüş de benzer bir seyrin ardından günü 0.21% kayıpla 22,65 seviyesinde tamamladı. Petrol fiyatları ise hafif yükselişle dünkü kayıplarının bir kısmını telafi etti. WTI 0.42% primle 83.17 seviyesine yükselirken Brent petrol 0.35% primle 86.70 seviyesine yükselmiş durumda.
Eurotahvil Piyasaları
Perşembe günü gerçekleştirilen 30 yıllık ABD tahvil ihalesine gelen talebin zayıf kalması ve bugün açıklanan üretici enflasyon verisinin beklenti üzerinde gerçekleşmesi tahvil piyasasındaki satış baskısının bugün de devam etmesine neden oldu. ABD tahvil getirileri verim eğrisi boyunca yükseldi. 2 yıllık tahvilin getirisi 5.5 puan yükselişle 4.89% olurken 10 yıllık tahvilin getirisi 6.6 puan artışla 4.17% oldu. 2. Çeyrek büyüme verisinin beklenti üzerinde gerçekleşmesiyle Birleşik Krallık tahvillerinde de getiriler verim eğrisi boyunca sert bir yükseliş kaydetti. 2 yıllık tahvilin getirisi 12 puan artışla 4.99%, 10 yıllık tahvilin getirisi ise 16 puan artışla 5.42% seviyesine yükseldi. Euro bölgesi tahvillerinde de benzer bir satış baskısı hâkim oldu. Almanya ve Fransa 10 yıllık tahvillerinin getirisi 9 baz puan artarak sırasıyla 2.62% ve 3.15% oldu. Majör tahvil piyasalarındaki satış dalgası gelişen ülke tahvillerini de olumsuz etkiledi. Diğer gelişen ülke eurotahvillerine paralel olarak Türkiye hazine eurotahvillerinin getirisi de verim eğrisi boyunca yükseldi. 2 yıllık kıymetin getirisi 8 puan artışla 6.71% olurken 10 yıllık kıymetin getirisi 4 puan artışla 8.12% oldu. 5 yıllık ülke risk primi ise hafif yükselişle 399 seviyesinde günü noktaladı.
