ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
26 Haziran 2024 Çarşamba günü ABD piyasalarında sakin, yatay bir seans takip edildi. FED yetkililerinden Bowman’ın faiz indirimleri için erken olduğuna dair açıklamaları tahvil faizleri ve doların yönünü yukarı çevirse de hisse endekslerinde negatif bir tepki yaşanmadı. Endeksler hala zirve seviyelere yakın bölgelerde işlem görüyor. Dow Jones yatay, S&P 500 %0,16 ve Nasdaq biraz daha ayrışarak %0,49 değer kazancıyla günü tamamladı. Dow Jones endeksinde tüketim sektörleri en çok kazandıran sektörler olurken enerji sektörü %1,5 değer kaybıyla en çok gerileyen sektör olarak izlendi. Amazon %4 ve Apple %2 primle endekste en çok yükselen hisseler oldu. Amazon $2 trilyon piyasa değerine ulaşması ile dikkat çekti. Amgen, Travelers, Chevron ve Cisco %1-2 arası değer kayıplarıyla endeksi aşağı çeken hisseler arasında öne çıktı. S&P 500 endeksinde ise takdirsel tüketim sektörü %2’ye yakın primle pozitif ayrışırken, en zayıf sektörler enerji, finans ve alt yapı oldu. FedEx şirketinin pozitif bilanço açıklamaları sonrası %15 civarı primle kapanış yapması dikkat çekti. Onu takiben en primli hisseler arasında Albemarle %8,1, Tesla %4,8 ve Carnival %3,1 değer kazancıyla yer aldı. Moderna şirketi RSV aşısının %50 etkinlik gösterdiği haberleri sonrası %11 değer kaybıyla günü tamamladı. Volkswagen’in 2026’ya kadar $5 milyar yatırım yapacağını açıkladığı elektrikli araç şirketi Rivian’ın hisseleri haber sonrası %23 primle günü sonlandırdı.
Avrupa piyasaları negatif bölgede işlem gününü tamamladı. ECB üyesi Olii Rehn’in bu yıl içinde iki faiz indirimi daha yapılmasının makul olacağına dair açıklamaları dikkat çekti. Siyasi belirsizliğin etkili olduğu Fransa CAC 40 endeksi %0,7 değer kaybıyla bölge endekslerinde en çok kaybettirenler arasında yer aldı. FTSE 100 ve DAX endekslerinde %0,2 civarı kayıpla kapanış gerçekleşti. Almanya DAX endeksinde bilgi teknolojileri %2 ve temel tüketim %1 primle öne çıkarken diğer sektörlerde negatif seyir izlendi. SAP, Adidas ve Siemens Healthineers en çok kazandıran hisseler oldu. Airbus şirketinin önümüzdeki 2 yıl için planlanan siparişlerinin teslimatlarında gecikme olabileceğini açıklaması üzerinde şirket hisseleri %3’e yakın değer kaybetti. BASF, BMW, Continental ve Volkswagen hisseleri %2-2,5 civarı değer kayıplarıyla en çok kaybettiren hisseler arasında öne çıktı. Otomobil sektörü hisselerindeki düşüşte Çin’e uygulanacak olan vergi tarifesinin tekrar görüşüleceği umutlarının azalması etkili oldu. İngiltere FTSE 100 endeksinde bilgi teknolojileri, sağlık ve ham madde sektörleri pozitif ayrışmayı başarırken gayrimenkul ve takdirsel tüketim sektörleri %1 civarında kayıplarla dikkat çekti.
Yarınki veri takviminde öne çıkan veriler arasında ABD 1. çeyrek için GDP, kişisel tüketim ve çekirdek PCE verileri, haftalık işsizlik başvuruları ve Mayıs ayı dayanıklı mal siparişleri yer alıyor.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
Cuma günü açıklanacak olan ve FED’in yakından takip ettiği PCE verisi öncesinde yetkililerin daha uzun süre yüksek faizi devam ettirebileceği endişesi sonrası Dolar Endeksi %0.45 oranında değerlenerek günü 106.077 seviyesinden sonlandırdı. Gelişmiş ülke para birimlerinin tamamı USD karşında değer kaybederken NZDUSD paritesi %0.74 ve NOKUSD %0.69 oranında değer kaybederek en çok düşüş yaşayan pariteler oldular. Kritik destek seviyelerine yaklaşan EURUSD ise %0.35 oranında değer kaybederek 1.0676 düzeyinden fiyatlanıyor. GBPUSD paritesinde ise %0.54 oranında değer kaybı yaşanarak 1.2617 seviyesinden alıcı buldu.
Önemli bir destek seviyesi olan $2300’ı aşağı yönlü kırmasıyla birlikte spot altın düşüşünü hızlandırdı. ABD seansının son saatlerinde %0.92 oranında düşüş yaşayarak $2298 düzeyinden işlem gördü. Altındaki düşüşe eşlik ederek önemli bir destek seviyesi olan $28.65 seviyesini test eden spot gümüş ise %0.39 oranında değer kaybederek $28.79 düzeyinden alıcı buldu. LME metallerinde ise negatif seyir hakimdi. Sadece alüminyum %0.63 oranında değerlenirken bakır %0.32 ve nikel %0.65 oranında düşüş yaşadı. Gün içerisinde karışık seyreden petrolde Ağustos vadeli WTI petrol %0.22 değer kaybederek $80.66’den fiyatlanırken Ağustos vadeli Brent petrol %0.02 oranında değer kaybederek $84.99 fiyattan işlem gördü.
Eurotahvil Piyasaları
Bugün ABD tarafında Mortgage Başvuruları açıklanırken önceki verinin altında gerçekleşme izlendi. Ancak orta ve uzun vadeli ABD tahvillerinin satıcılı seyretmesinde belirleyici olan haber akışı FED üyelerinin şahin açıklamaları oldu. Faiz indirimi konusunda çekimser açıklamaları neticesinde 2024 yılının sonuna kadar iki adet faiz indirimi olasılığı yüzde 80’lerin altında fiyatlanmakta. ABD 2 yıllık hazine tahvilleri yatay seyrederken %4,75 getiri seviyesinde mevcut görünümünü korumakta. 5 ve 10 yıllık tahvillerde ise sert satıcılı ortam takip edildi. 5 yıllık tahvil getirisi %4,34 seviyesinde izlenirken 10 yıllık tahvil getirisi ise %4,31 seviyesinden işlem görmekte. Avrupa tarafındaki tahvil piyasasının genelinde satıcılı ortam gözlemlenirken ECB üyesi Rehn’in sene sonuna kadar 2 adet faiz indiriminin daha olabileceğine yönelik verdiği ipuçları tahvil piyasasının satıcılı seyretmesine öncü haber akışı olarak takip edildi. Yurtiçinde 5 yıllık CDS risk primi 279 seviyesinde seyrederken diğer gelişmekte olan ülkelere kıyasla pozitif ayrışma izleniyor. Özellikle son zamanlarda dezenflasyonist politikaların aynı kararlılıkla süreceğiyle ilgili yapılan açıklamalar eurotahvil piyasasında satıcılı ortamın devam etmesini sağlamakta. 2 yıllık tahvil getirileri %6,27, 5 yıllık tahvil getirileri %6,96 ve 10 yıllık tahvil getirileri ise %7,43 seviyesinde takip edilirken yarın yurtiçi piyasalarındaki ana gündem PPK faiz kararı toplantısı olacak.
