ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
Yükseliş ile başlayan Amerika endeksleri gelen veri akışları ardından gelen satışlar ile günü değer kayıpları ile tamamladı. JOLTS açık iş ilanları başvuruları 7.740 beklenirken 8.098 olarak açıklandı. Aynı zamanda ISM hizmet endeksi ise 53.5 olarak beklenirken 54.1 olarak açıklandı. Özellikle enflasyonda tekrar yukarı yönlü baskıların artabileceği ve FED’in beklenenden daha şahin davranabileceği beklentisi piyasalarda baskı oluşturdu.
Endekslerde Dow Jones %0.42, S&P 500 %1.11 ve Nasdaq %1.89 değer kaybederek günü tamamladı. S&P 500 endeksinde sağlık %0.58 ve petrol fiyatların yukarı doğru hareketi ile birlikte enerji sektörü %1.07 değer kazanarak pozitif ayrışmayı başardı. Taktirsel tüketim %2.21, IT %2.39 ve iletişim %1.05 değer kaybederek günü tamamladı. Dow Jones endeksinde enerji %1.58, sağlık %0.78 değer kazanarak günü tamamlarken IT %1.51 ve taktirsel tüketim ise %1.36 değer kaybederek günü tamamladı.
Kurumsal gelişmelerde ise Nvidia CEO’su Huang, CES’teki açılış konuşmasında, Micron’un RTX 50 oyun çipleri için bellek sağladığını açıkladı. Micron günü %2.67 değer kazanarak tamamladı. BofA analisti, Tesla’yı “Al”dan “Tut” seviyesine düşürdü. Şirket günü %4.01 değer kaybetti. Aurora Innovation , Nvidia ile sürücüsüz kamyonlar geliştirmek için ortaklık kurduğunu duyurdu. Şirket hisseleri günü %29 değer kazanarak tamamladı.
Avrupa borsaları günü pozitif olarak sonlandırdı. Eurostat tarafından açıklanan ön verilere göre, Euro bölgesi yıllık enflasyonu Aralık ayında %2,4’e yükseldi. Kasım ayında bu oran %2,2 olarak gerçekleşmişti. Euro Stoxx 50 %0.50, CAC 40 %0.59 ve DAX endeksi %0.62 değer kazanarak günü tamamlarken FTSE 100 endeksi %0.05 değer kaybederek günü yatay olarak tamamladı. Sektörlerde Euro Stoxx 50 endeksinde sağlık %0.99, finans %0.74 ve hammadde %0.61 değer kazanırken altyapı %0.62 değer kaybederek negatif ayrıştı. FTSE 100 endeksinde enerji %1.65, IT %1.10 değer kazanırken iletişim %1.03 ve hammadde %1.02 değer kaybetti. Stellantis, otomobil üreticisinin bulut tabanlı araç geliştirmesini hızlandırmak amacıyla simülasyon yazılım firması dSPACE ile iş anlaşması imzaladığını açıkladı. Hisse günü %1 değer kazanarak tamamladı.
Yarın MBA Mortgage başvuruları, ADP işsizlik verisi, haftalık işsizlik başvuruları takip edilecek.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
Bugün açıklanan ISM servis ve açık iş ilanları verilerinin beklenenden daha iyi gelmesiyle DXY gün içi kayıplarını geri aldı ve günü 0.34% primle 108.625 seviyesinde tamamladı. G10 para birimleri arasında JPY pozitif ayrıştı ve dolar karşısında en az değer kaybeden para birimi oldu. USDJPY paritesi 0.10% yükselişle 157.78 seviyesinde işlem gördü. Onu emtia para birimleri takip etti. En çok değer kaybeden para birimi ise SEK oldu ve USDSEK paritesi 0.67% artışla 11.124 seviyesine yükseldi. Onu dolar karşısında 0.47% değer kaybeden CHF izledi. Diğer G10 para birimlerinde ise EURUSD 0.42% düşüşle 1.0346 seviyesine gerilerken GBPUSD paritesi 0.29% düşüşle 1.2483 seviyesine gerilemiş durumda. Gelişen ülke para birimleri ise dolar karşısında karışık bir seyir izledi. USDZAR paritesi 0.68% artışla 18.70 seviyesine yükseldi ve ZAR en çok değer kaybeden para birimi oldu. Şili pesosu ise dolar karşısında 0.68% primlendi ve en çok değer kazanan para birimi oldu.
Güçlenen dolar ve artan tahvil getirilerine rağmen değerli metaller günü hafif artışla tamamladı. Ons altın 0.44% primle $2648 seviyesine, ons gümüş ise 0.26% primle $30.04 seviyesine yükselmiş durumda. Petrol fiyatları da günü artıda tamamladı. WTI 0.92% primle $74.25 seviyesine yükselirken Brent petrol 0.98% primle $77.05 seviyesine yükselmiş durumda.
Eurotahvil Piyasaları
ISM servis ve açık iş ilanları (JOLTS) verilerinin beklenenden daha iyi bir ekonomik aktiviteye işaret etmesi faiz indirim beklentilerinin ötelenmesine neden oldu. Bu da özellikle uzun vadeli tahvillerde satıcılı bir seyre yol açtı. 2 yıl vadeli ABD tahvilinin getirisi yaklaşık 2 baz puanlık artışla 4.29% seviyesine yükselirken 10 yıl vadeli tahvilin getirisi 5 baz puan artışla 4.68% seviyesine yükseldi. ABD tahvillerindeki satıcılı seyir Avrupa tahvillerine de yansıdı. Gelişen ülke eurotahvilleri de düşen risk iştahı nedeniyle çoğunlukla satıcılı işlem gördü. Türkiye hazine eurotahvilleri ise karışık bir seyir izledi. 2 yıl vadeli hazine eurotahvilinin getirisi 6 baz puan düşüşle 4.99% seviyesine gerilerken 10 yıl vadeli eurotahvilin getirisi 6 baz puan artışla 7.39% seviyesine yükseldi. 5 yıl vadeli ülke risk primi ise 7 puan artışla 265 seviyesinde günü tamamladı.
