ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
Cuma günkü istihdam raporu öncesinde yatırımcıların temkinli davranmasıyla hisse senetleri dalgalı bir seans geçirdi. S&P 500 toparlanmadan önce kısa süreliğine 5.900 seviyesinin altına inerken, Nasdaq 100 ve Dow Jones Endüstriyel Ortalaması da gün boyunca dalgalandı. ABD hisse senedi endeksleri, S&P 500’ün %0,16 yükselişle 5.918, Nasdaq Composite’in %0,06 düşüşle 19.478 ve Dow Jones Industrial Average’ın %0,25 yükselişle 42.635 seviyesinden kapanmasıyla yatay bir seyir izlendi. Seans karışık sektör performansına sahne oldu. İletişim hizmetleri ve kamu hizmetleri geride kalanlar arasında yer alırken, sağlık hizmetleri yükselişe geçti. Kuantum hesaplama şirketleri ise Nvidia CEO’sunun açıklamalarının ardından seansta %50’ye yakın düşüş gösterdi.
Federal Rezerv toplantı tutanakları, yetkililerin süregelen enflasyon riskleri nedeniyle faiz indirimleri konusunda temkinli olduğunu gösterdi. Fed üyesi Christopher Waller, enflasyonun merkez bankasının %2’lik hedefine istikrarlı bir şekilde yaklaştığına dair güvenini dile getirerek, politika gevşemesinin devam edeceğine dair beklentileri güçlendirdi. Ekonomik verilerde, ilk işsizlik başvuruları 201.000’e düşerek Şubat ayından bu yana en düşük seviyeye geriledi ve 215.000 olan tahminlerin altında kaldı. ADP’den gelen özel istihdam verileri de Aralık ayında 139.000 olan tahminlere kıyasla 122.000 yeni istihdam ile beklenenden daha zayıf bir büyüme gösterdi.
Kurumsal gelişmeler tarafında Albertsons, Kroger ile birleşmesinin iptal olmasının ardından yeni bir yol çizerek tüm yıl kazanç görünümünü yükseltti. Advanced Micro Devices, Nvidia’nın rekabetçi baskılarını gerekçe gösterilerek HSBC tarafından not düşürüldü. Merck’te de büyüme endişeleri nedeniyle Truist Securities tarafından not düşürüldü. Bu arada, RBC Capital Markets kamu hizmetleri sektörünü aşırı ağırlığa yükseltti ve en iyi defansif sektör olarak nitelendirdi. Meta, ABD, Fransa ve Almanya’daki kullanıcıların Facebook Marketplace’te eBay ilanlarına göz atmasına olanak tanıyan bir pilot programı duyurdu ve eBay hisselerini %9,6 artırdı. Palo Alto Networks, Deutsche Bank ve BTIG’nin not indirimiyle karşılaştı ve hisseleri seans sırasında %3,2 düştü.
Dikkatler Fed’in faiz patikasını etkileyebilecek olan Cuma günkü istihdam raporu üzerine çevriliyor. Aynı zamanda bilanço sezonunda da giriş yapılacak.
Aralarında Orsted A/S, Siemens Energy AG ve Vestas Wind Systems A/S’nin de bulunduğu rüzgâr enerjisi şirketlerinin hisseleri, Trump’ın hiçbir rüzgâr santrallerinin inşa edilmemesini isteyeceğini söylemesinin ardından Çarşamba günü %6’dan fazla değer kaybetti. Tank ve füze üreticileri, Trump’ın NATO üyelerine ekonomik çıktılarının %5’ine eşdeğer bir miktarı savunma için harcamaları çağrısında bulunmasının ardından yukarı yönlü hareket yaşadı. Norveçli füze üreticisi Kongsberg Gruppen ASA’nın hisseleri %4,1 kadar değer kazanırken, İsveçli Saab AB %5,4 ve Alman Rheinmetall AG %5,3 yükseldi. Tarifelere en çok maruz kalan Avrupa hisseleri, potansiyel bir ticaret savaşının şirket karlarını vurabileceği endişesiyle geçen yıldan bu yana piyasanın altında performans gösterdi ve bu isimlerden biri olan UBS Group AG sepeti yaklaşık %8 düştü.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
ABD tarafında gün içinde ADP Tarım Dışı İstihdam verileri takip edilirken beklentinin altında 122 bin seviyesinde gerçekleşti. Öte yandan İşsizlik Başvuruları verisi de açıklanırken beklentinin altında 201 bin olarak açıklandı. FED tarafında sonraki politika faiz kararı toplantısında faiz indirimi olasılığı %5 seviyesinde fiyatlanmakta. Dolar Endeksi 109,03 seviyesinde izlenirken Dolar Endeksindeki günlük değer kazancı %0,33 olarak takip edildi. 108,95 seviyesi önceki hareketliklere bağlı olarak destek seviyesi niteliğinde izlenebilir. Yukarı yönlü hareketliliğin oluşması halinde ise 109,50 seviyesi önceki hareketliliklere bağlı olarak direnç işlevi görebilir. EURUSD paritesi ise 1,031 seviyesinde işlem görürken günü 0,23%’lük değer kaybıyla kapattı. USD karşısında bugün hemen hemen bütün gelişmiş ülke para birimleri değer kaybederken en fazla değer kayıpları %1,09 ile İngiliz Pound’u ve %0,87 ile Danimarka Kronu’nda izlendi. Günü kazançla kapatan tek gelişmiş ülke para birimi ise Avustralya Doları olurken %0,24’lük değer kazancı takip edildi.
Ons Altın %0,53 oranında değer kazancıyla 2662$ seviyesinden işlem görmekte. 2670$ seviyesi önceki hareketliliklere bakılarak direnç seviyesi olarak değerlendirilebilir. 2638$ seviyesi ise 20 g.h.o olarak destek seviyesi niteliğinde takip edilebilir. Ons Gümüş tarafı ise %0,21 oranında değer kazancı ile 30,09$ seviyesinde yer alıyor. Petrol tarafında ise WTI Şubat vadeli kontratında %0,90 oranında günlük düşüş ile 73,35$ seviyesinden işlem geçmekte. Brent petrol Şubat vadeli kontratı ise %0,87 oranında günlük düşüş ile 76,19$ seviyesinden işlem görmekte.
Eurotahvil Piyasaları
.
ABD tahvil piyasasında genel olarak alıcılı ortam izlenen ABD tahvil piyasasında 2 yıllık getirilerde yaklaşık 1,9 bps’lik düşüş gözlemlenirken 5 yıllık tahvil getirilerinde 1,6 bps’lik yükseliş izlendi. 10 yıllık tahvillerde de 0,8’bps’lik düşüş izlendi. Avrupa tarafında genel olarak satıcılı seyir hakimken yurtiçinde de eurotahvil piyasası genel olarak satıcılı seyir izlendi. Kısa vadeli kıymetlerde alıcılı ortam sınırlı kalırken orta ve uzun vadeli kıymetlerde satıcılı ortam takip edildi. CDS risk primi son 268 seviyesinde izlenmekte.
