ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
Hisse senetleri, ABD ekonomisinin sağlam kaldığını kanıtlayan veriler ile birlikte yükseldi. Tüketici harcamalarındaki artışı gösteren veriler sonrasında küçük sermayeli şirketler gibi ekonomik açıdan hassas şirketlerin bulunduğu Russell 2000 endeksi ise %1.07 oranında değerlendi.
Tesla, Meta Platforms ve International Business Machines gibi mega tech şirketlerden gelen iyimser bilançolar da endeksleri destekleyen diğer bir unsur oldu. Şirketlerin çoğunluğu şimdiye kadar beklentileri aşmış olsa da, hayal kırıklığı yaratan bilançolarda oldu; Microsoft ve United Parcel Service bunun son örnekleri oldu.
Bugün açıklanan veriler arasında ABD GSYH verisi %2.6 beklentisinin altında %2.3 olarak açıklanırken ekonomik faaliyetin en büyük payını oluşturan tüketici harcamaları %4,2 oranında artarak 2021’in sonlarından bu yana ilk kez art arda %3’ü aştı. Hızlanma, 2023’ün başından bu yana görülen en büyük artış oldu ve motorlu taşıt satışlarındaki artışa öncülük etti. Ek olarak haftalık işsizlik başvuruları verisi beklenmedik bir şekilde düşüş göstererek işgücü piyasasının güçlü olduğunu gösterdi.
Yarın dikkatler Fed’in yakından takip ettiği enflasyon göstergesi olan kişisel tüketim harcamaları endeksine çevrilecek. Verinin bir önceki ay %2,4 olan endeksin bir önceki yıla göre %2,5 artarak fiyat artışlarında küçük bir hızlanma göstermesi bekleniyor. Ekonomistler ayrıca kişisel gelir ve harcamalar raporunun kişisel tüketim harcamaları endeksinde bir önceki aya göre hafif bir artış göstermesini bekliyor.
ABD endekslerinde yatay pozitif bir seyir hakimdi. Dow Jones endeksi %0.38, S&P500 %0.53 ve Nasdaq %0.25 oranında değerlenerek günü sonlandırdılar. Dow Jones endeksinde hammadde %1.43, sağlık %1.13 ve finans %1.13 oranında primlenerek en iyi performansı sergilerken sanayi %1.31 ve IT %0.55 oranında düşüş yaşayarak en kötü performansı sergileyen sektörler oldular. S&P500 endeksinde ise altyapı %2.14 ve gayrimenkul %1.36 oranında değerlenerek en çok yükselen sektörler olurken IT %0.56 oranında düşüş yaşayarak günü negatif sonlandıran tek sektör oldu.
Kurumsal faaliyetlere baktığımızda American Airlines şirketine ait bir bölgesel jetin Çarşamba günü Washington yakınlarında bir askeri helikopterle çarpışması sonucu kurtulan olmadı ve ABD’de son yıllarda meydana gelen en ölümcül hava felaketlerinden biri yaşandı. Hisseleri %2.48 düşüş yaşadı. Southwest Airlines ağır işçilik giderleriyle boğuşurken maliyetlerin beklenenden daha hızlı artacağı ve tatil amaçlı seyahatlere yönelik güçlü talepten elde edilen kazançları azaltacağı uyarısında bulunmasının ardından %1.23 değer kaybetti. Bloomberg News tarafından incelenen belgelere göre, ABD Federal Ticaret Komisyonu, Uber Technologies ve Lyft şirketlerinin New York’ta sürücü ücretlerini sınırlamak için yasadışı bir şekilde koordine olup olmadığını araştırıyor. Caterpillar talep endişelerinin ağır ekipman üreticisinin görünümü üzerinde baskı oluşturması nedeniyle gelirlerin 2025 yılında “biraz daha düşük” olacağı konusunda uyardıktan sonra hisseleri %4.64 düşüş yaşadı.
Avrupa endekslerinde pozitif görünüm hakimdi. Euro Stoxx 50 endeksi %0.99, FTSE100 endeksi %1.04 ve DAX %0.41 oranında değerlenerek günü sonlandırdı. FTSE100 endeksinde enerji %2.21 ve sanayi %1.32 oranında primlenerek en iyi performansı gösterirken IT %0.6 oranında değerlenerek en zayıf performansı sergiledi. DAX endeksinde ise %3.13 ile gayrimenkul ve %1.56 ile altyapı en çok değerlenen sektörler olurken finans %0.2 ve IT %0.23 oranında düşüş yaşayarak günü negatif sonlandıran sektörler oldular.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
Trump zaferi sonrasında rekorlar tazeleyen DXY dolar endeksi beklentileri karşılayamayan gayri safi yurt içi hasıla rakamlarının ardından bir miktar zayıfladı. Dolar endeksi Perşembe günü %0,21 değer kaybederek 107,77 seviyesine geriledi. Verinin ardından sert primlenen GBPUSD ve EURUSD pariteleri bu seviyeleri korumakta güçlük çekerek seansı cüzi kazanımlarla sonlandırdı. EURUSD paritesi %0,10 primlenerek 1,0432 seviyesine yükselirken GBPUSD paritesi de benzer bir görünümle %0,09 primlendi ve 1,2463 seviyesinden seansı tamamladı. G-10 ülkesi para birimlerinden Dolar karşısında en çok değer kazanan para birimleri %0,76 ile Yen, %0,14 ile Avusturalya doları ve %0,10 ile Euro olurken en çok değer kaybeden para birimleri -%0,17 ile İsviçre Frangı ve -%0,04 ile Yeni Zelanda Doları oldu.
Petrol piyasaları ise Trump’ın ticaret bakanı olarak atadığı Howard Lutnick’in Çarşamba günü Kanada ve Meksika’ya karşı yapmış olduğu açıklamaların ardından sert primlenmişti, spekülasyonların arttığı Çarşamba günü önce yön bulmakta zorlanan petrol piyasaları seansı kazanımlarla sonlandırdılar. Lutnick, yasadışı göç ve fentanile karşı önlemler aldıkları takdirde önemli ticari partnerleri Kanada ve Meksika’nın gümrük kısıtlamalarından kaçınabileceğini belirtmişti. WTI aktif vade %1,42 primlenerek $73,65 seviyesinde alıcı bulurken Brent petrol aktif vade ise %1,14 primlendi ve $77,45 seviyesine yükseldi. Değerli metaller de güçsüzleşen Dolar endeksi ve verilerin ardından değer artışları gözlemlendi. Ons altın %1,29 primlenerek 2.794’e yükselirken ons gümüş ise %2,36 değer kazandı ve $31,58 seviyesinden işlem gördü. Londra Metal Borsası’nda ise alüminyum %0,27, bakır %0,67 ve çinko %0,38 primlendi.
Eurotahvil Piyasaları
Verilerin arından tahvil piyasaları alıcılı bir Perşembe seansı geçirirken ABD dışı ülke tahvil getirileri daha sert geriledi. ABD 2 yıllık tahvil getirisi 0,6 gerileyerek %4,207, 
5 yıllık tahvil getirisi 0,7 gerileyerek %4,325 ve 10 yıllık tahvil getirisi 0,4 puan gerileyerek %4,524 oldu. Gelişmiş ülke 10 yıllık tahvil getirilerinde İngiltere tahvilleri 6, Fransız tahvilleri 5,8, Alman tahvilleri 6,6 ve İtalyan tahvilleri 6,3 puan geriledi. Türkiye 5 yıllık CDS risk primi 3 puan geriledi ve 257,39 oldu. Türkiye tahvilleri de alıcılı bir seansı geride bıraktı.
