ABD &Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
ABD hisse senedi piyasaları günün genelinde karışık hareketler sergiledi fakat kapanışa doğru satışlar ağır bastı ve kapanışlar negatif alanda gerçekleşti. S&P 500 ilk defa Kasım 2020 seviyesinin altına sarkmış oldu. Son gelen enflasyon verileri FED’in yine sıkı politika uygulayacağı hakkında endişeleri arttırdı.Üretici Enflasyonu -PPI Aylık %0,2 beklentisinin üzerinde %0,4 olarak açıklanırken, PPI Manset yıllık %8,4 beklentisini üzerinde %8,5 olarak açıklandı. Açıklanan veride aylık üretici enflasyonunun yarın beklenen tüketici enflasyonunun üzerinde olduğu görüldü. MBA Mortgate başvuruları önceki ay’a göre %2 ile daha az düşüş sergilediği görüldü. Açıklanan Fed tutanaklarında FED yetkilileri enflasyonu %2 seviyesine getirmeye güçlü bir şekilde bağlı olduklarını bildirirken bir çok yetkili istihdam piyasası yavaşlayacak olsa bile bu yolda kalınması gerektiğini belirtti. Birçok yetkili kısıtlayıcı faiz oranlarının bir süre daha kalması gerektiğini ihtiyaç görürken genel kanı ekonomiye en zarar verecek şekilde faiz oranların kalibre edilmesi oldu. Tutanaklarda Kasım ayı toplantısında kuvvetli faiz artırımı hakkında bir veri bulunmazken yetkililer bilançoyu daraltmaya devam edeceklerini yineledi.
S&P500 endeksi günü %0,33 kayıpla 3577 puandan bitirdi. En çok prim yapan sektörler %0,7 ile enerji, %0,4 le temel tüketim, %0,2 ile isteğe bağlı tüketim olurken altyapı %3,4, gayrimenkul %1,3, endüstri %0,8 ile en çok düşen sektörler oldu. Merck & Co Covid aşılarında kullanılan mRna teknolojisiyle geliştirilen kanser aşılarında beraber çalıştıkları Moderna ile anlaşmayı devam ettireceklerini belirtrken aşının ticarileştirilebilmesi için Moderna’ya 250 Mil. USD fonlama yapacaklarını bildirdi. Haber sonrası Moderna hisseleri son iki aydaki en fazla yükselişini yaşarken şirkettin hisseleri %8,28 artışla 130.72 USD’den günü bitirdi. Jersey kıyısında eski ABD ordusu üssünde film platosu kurma planları olan Netlix, satış ihalesinde en yüksek teklifi veren şirket oldu. Haber sonrası şirketin hisseleri %3,07 yükselişle 220.87 USD fiyat ile günü bitirdi. Dow Jones endeksi seansı %0,10 düşüşle 29210 puandan tamamladı. En çok düşen sektörler %0,3 ile endüstri ve temel tüketim olurken enerji %0,3, finans %0,2, sağlık %0,05 artış ile günün en çok yükselen sektörleri oldu. PC satışlarının düşmesi sebebiyle binlerce işçiyi işten çıkarma planları yapan Intel’in hisseleri %1,16 yükselişle 25.33 USD’den günü bitirdi. Teams uygulamasının Premium versiyonu ve işyerleri için çalışanların ev-ofis dengesini sağlamak üzerine kurulu ayrı bir uygulama çıkaracak olan Microsoft hisseleri %0,15 yükselişle 225.75 USD’den seansı bitirdi. Nasdaq Teknoloji endeksi seansı %0,09 düşüşle 10417 puandan kapattı.
Avrupa hisse senetleri ABD’de açıklanan PPI verisinin beklenenin üstünde yükselmesi sebebiyle düşüşünün 6. gününde. Euro Stoxx 50 endeksi %0,26 düşüşle kapatırken FTSE 100 günü %0,86 düşüşle bitirdi. Devletin tahvil faizleri yükselmesi finans sektöründe %2,5 kayba sebep olurken sağlık sektörü %0,6, temel tüketim %0,1 yükselişle seansın kayıpla bitirmeyen sektörleri oldu. DAX endeksi günü %0,39 kayıpla 12172 puandan bitirdi. Hammadde 50,3, haberleşme servisleri %0,1 ile yükselen sektörler olurken gayrimenkul %5,5, altyapı %0,9, endüstri %0,5 ile en çok kaybettiren sektörler oldu. Performans paketi M serisinde yeni otomobil ve iki motorsiklet modelini açığa çıkaran BMW hisseleri %1,09 yükselişle 73.17 Euro’dan işlem görüyor. Kanye West2in tartışmalı sözleri üzerin şirketin gelirlerinin %2’sini oluşturan Yeezy ile partnerliğinin bitmek üzere olduğu haberleri şirketi sasmayı devam ediyor. Adidas hisseleri günü %2,78 düşüşle 111.88 Euro’dan kapattı.
Yarın ABD tarafında beklenen veriler arasında tüketici enflasyonu CPI ve işsizlik başvuruları var. Japonya ve Almanya tarafında yine CPI verileri bekleniyor.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
Yarınki ABD enflasyon verisi öncesi bugün genel olarak dar bantta fiyat hareketleri takip edildi. Beklentinin hafif üzerinde açıklanan ABD ÜFE verisi çok fazla hareketlilik yaratmadı. Dolar endeksi, gün boyu hafif pozitif seyretti ve 113,60 seviyesini test etti. FED tutanaklarının açıklanması sonrasında 113 seviyelerine gerilese de kalıcı olmadı ve günü 113,30 seviyelerinde sonlandırdı. EUR/USD paritesi 0,9670 civarında destek bulmayı sürdürüyor. Günü 0,9670-0,9730 bandında geçiren paritede kapanış 0,97 seviyesinden gerçekleşti. Japon yeninde zayıf seyir bugün tekrar hız kazandı ve USD/JPY paritesinde 146,97’ye kadar yükseliş izlendi. Parite bugünkü yükselişle birlikte Ağustos 1998’den bu yana en yüksek seviyeyi görmüş oldu ve günü 146,85 civarında sonlandırdı.
Spot altında gün boyu hafif primli seyir takip edildi. FOMC tutanakları sonrası $1678 seviyesine kadar yükselen altında günün kapanışı %0,5 değer kazancıyla $1675 seviyelerinde gerçekleşti. Spot gümüşün altına kıyasla daha zayıf kalması dikkat çekti. Günün kapanışı %0,3 gerilemeyle $19,09 seviyelerinde izlendi. Petrol fiyatlarında düşüş üçüncü gününde devam etti. OPEC tarafından yayınlanan raporda global ekonomide yavaşlamayla aşağı yönlü risklerin ağır bastığı vurgulandı ve petrol için talep tahminleri aşağı revize edildi. WTI petrol %2,5 değer kaybıyla $87,10 ve Brent petrol %2 gerileyerek $92,35 seviyelerinde günü tamamladı. Endüstriyel metallerde karışık seyir hakim oldu. Bakır ve çinko %0,7 değer kaybıyla günü kapatırken alüminyum fiyatları ABD’nin Rus alüminyumuna ambargo getirmeyi planladığı haberiyle sert yükseldi ve %3’ün üzerine primle kapanış yaptı.
Eurotahvil Piyasaları
ABD enflasyon verisi öncesi piyasada gergin bekleyişle birlikte yatay hareketler hakim oldu. ABD tahvil getirilerinde FOMC tutanakları sonrası günün en düşük seviyeleri görüldü. Gün sonunda ABD 10 yıllık tahvil getirisi 5 baz puan daralarak %3,89 seviyesinde fiyatlandı. Avrupa tarafında ise 10 yıllıklarda genel olarak satıcılı seyir izlendi. İngiltere 10 yıllık tahvili 0,4 baz puan daralarak %4,42 getiri seviyesinden fiyatlanırken Fransa 10 yıllık 3 baz puan ve Almanya 1,5 baz puan genişlemeyle günü tamamladı. Gelişmekte olan ülke eurotahvillerinde karışık seyir görüldü. Türkiye 10 yıllık eurotahvilde 4,2 baz puan daralma ile 10,72 getiri seviyesinde fiyatlamalar görüldü. Türkiye 5 yıllık CDS primi ise 5 baz puan gerileyerek 766 civarından fiyatlandı.
