ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
FED yetkililerinin sallantılı bir bankacılık sektörüne rağmen faiz artışı yönünde şahin açıklamalarına devam ettiği bir seans geride kalırken ABD hisse senedi piyasaları günü yatay pozitif tamamladı. Richmond FED başkanı Thomas Barkin FED’in enflasyonun devamlılığı halinde faiz artışlarına devam edeceklerini belirtirken Boston FED başkanı Susan Collins de benzer bir tonla sıkılaşmanın devam etmesi gerektiğini belirtti. Öte yandan Minneapolis FED başkanı Neel Kashkari de kendisinin enflasyonu %2 seviyelerine kadar düşürmekte kararlı olduğunu açıkladı. Analistler parasal sıkılaşma hamlelerinin gecikmeli etkileri olduğunu belirtirken, mevcut faiz oranlarının henüz ABD ekonomisinde yaratacağı etkilerin tam anlamıyla gözükmediğini ve resesyon riskinin hala masada olduğunu belirttiler. CME’nin verilerine göre piyasa, vadeli sözleşme işlemlerinde %48,9 oranında faiz oranlarının sabit kalacağını fiyatlarken %51,1 oranda ise 25 baz puanlık bir artış fiyatlanıyor, denge geçtiğimiz hafta ağırlıklı olarak sabit bırakılması yönündeydi. Açıklanan ekonomik verilerde haftalık işsizlik başvuruları 191k seviyesinden 196k seviyesine çıkması beklenirken 198k olarak açıklandı, devam eden işsizlik başvuruları ise 1,7M olarak açıklanması beklenirken 1,689M olarak açıklandı. Yıllıklandırılmış GSYH büyüme verisi %2,7’den %2,6’ya revize edilirken kişisel tüketim kalemi ise %1,4 seviyesinden %1 seviyesine revize edildi. GSYH fiyat endeksi %3,9 seviyesinde sabit kalırken çekirdek PCE ise %4,3 seviyesinden %4,4 seviyesine revize edildi. Ayrıca, Enerji Bilgi İdaresi verilerine göre -54B açıklanması beklenen doğal gaz stokları -47B olarak açıklandı, veri sonrasında doğal gaz vadeli işlemlerinde aşağı yönlü sert fiyat hareketleri takip edildi.
ABD majör borsalarında genele yayılan alımlar gözlemlenirken, önemli fiyat seviyelerine yakın seviyelerde bulunan endeksler henüz bir yön belirleyebilmiş değil. S&P 500 %0,57 değer kazanarak 4.050 seviyesine yükselirken Dow Jones %0,43 ve teknoloji ağırlıklı Nasdaq endeksi ise %0,73 değer kazandı. Dow Jones endeksinde en çok değer kazanan sektörler %1,04 ile iletişim servisleri, %0,96 ile enerji ve %0,75 ile hammadde olurken değer kaybeden tek sektör -%0,11 ile finans oldu. S&P 500 endeksinde en çok değer kazanan sektörler %1,22 ile emlak, %1,14 ile bilgi teknolojileri ve %0,89 ile takdirsel tüketim olurken değer kaybeden tek sektör -%0,29 ile finans oldu. FAANG hisselerinde Meta %1,17, Amazon %1,67, Apple %0,95 ve Netflix %1,92 değer kazanırken Google ise %0,60 değer kaybetti. CEO Thomas Kingsbury’nin $2,2 milyon hisse aldığı haberi ile Kohl’s seans içerisinde %10’a yakın değer kazanırken kar realizasyonları sonrasında seansı %3,76 primlenerek tamamladı. Bugün 4. çeyrek bilançosu açıklayan Verint Systems analist beklentilerini karşılayamadı ve %4,99 değer kaybederek seansı tamamladı. Mülk biriminin Hong Kong’da halka arz edileceğini açıklayan JD % 7,82 değer kazandı. 2023 öngörü raporunda beklenen AngioVac satışlarında aşağı yönlü revize yapan AngioDynamics ise 2008 yılından beri geçirdiği en kötü seansı geride bırakırken %27,11 değer kaybederek seansı tamamladı.
Avrupa endekslerinde de genele yayılan alımlar gözlemlendi. Euro Stoxx 50 %1,28 primlenerek 4.285 seviyesine yükselirken, FTSE100 %0,74 ve DAX %1,26 primlenerek seansı tamamladı. Euro Stoxx 50 endeksinde en çok değer kazanan sektörler %5,02 ile emlak, %2,53 ile bilgi teknolojileri ve %1,41 ile finans olurken değer kaybeden tek sektör -%0,09 ile sağlık sektörü oldu. DAX endeksinde ise en çok değer kazanan sektörler %5,02 ile emlak, %2,06 ile takdirsel tüketim ve %2,03 ile bilgi teknolojileri olurken değer kaybeden herhangi bir sektör yoktu. İki gün önce Black Lives Matter Global Network Foundation’ın yeni üç çizgi içeren sarı logosuna karşı tescil ihlali davası açan Adidas, bu davayı geri çekti ve hisse %5,86 değer kazanarak Euro Stoxx 50 ve DAX endekslerinde en çok değer kazanan şirket oldu. 2023 yılı öngörü raporunda gelir kalemini artan araç satışı verileri sonrasında yukarı yönlü revize eden İnfenion Technologies şirketi ise Euro Stoxx 50 endeksinde en çok değer kazanan ikinci şirket oldu ve %5,46 değer kazanarak günü tamamladı. HSBC’nin tut tavsiyesini al tavsiyesine güncellediği Zalando ise %5,33 değer kazanarak en çok değer kazanan Avrupa hisselerinden biri oldu. Euro Stoxx 50 endeksinde değer kaybeden sadece 4 şirket vardı, bunlar -%1,79 ile Deutsche Börse, -%1,55 ile Sanofi, -%0,79 ile Danone ve -%0,36 ile Safran oldu.
Yarın ABD tarafında çekirdek kişisel tüketim giderleri, kişisel tüketim harcamaları, kişisel gelir ve gider verileri ayrıca Michigan tüketici beklentisi takip edilecek, Avrupa tarafında ise Avrupa Bölgesi işsizlik oranı ve TÜFE verileri, ayrıca Almanya işsizlik verileri, perakende satış verileri ve ithalat fiyat endeksi takip edilecek.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
Beklentilerin üzerinde gelen enflasyon rakamları sonrasında faiz artış politikasının devam edeceğine dair artan beklentilerin etkisiyle EURUSD paritesi 1.09 seviyesinin üzerine çıkarken G10 para birimleri arasında da dolara karşı en çok değer kazanan para birimlerinden oldu. 25 baz puan artış beklentisine karşılık 50 baz puan faiz artıran Güney Afrika Merkez Bankası kararı sonrasında USDZAR paritesi %1.5 değer kaybıyla 17.80 seviyelerinden işlem görürken ZAR gelişmekte olan ülke para birimleri arasında dolara karşı en çok değer kazanan durumundaydı. Dolar endeksi %0.50 kayıpla 102.15 seviyelerinde seyrederken 102 psikolojik sınırı şimdilik endeks için önemli bir destek noktası olarak öne çıkıyor. Dolar endeksindeki geri çekilme ve ABD tahvil getirilerindeki sakin seyir değerli metalleri yukarı taşıyor. Altın yaklaşık $15 primle $1980 seviyelerinden işlem görürken $2000 psikolojik sınırı bir kez daha en önemli direnç noktası konumunda. Değerli metaller gibi petrol fiyatlarında da yukarı yönlü hareket söz konusu. Aktif vade ham petrol %2’ye yakın primle $74 seviyesinden işlem görürken $76 seviyesinin hemen üzerindeki 50 günlük ortalama takip edilecek en önemli direnç noktası konumunda.
Eurotahvil Piyasaları
Almanya’da beklentilerin üzerinde açıklanan enflasyon verisi sonrasında faiz artışlarının devam edeceğine dair fiyatlamalar artarken Avrupa tahvil piyasalarında getirilerin az da olsa arttığını izledik. Avrupa Merkez Bankası’nın Mayıs toplantısında olası 25 baz puanlık faiz artışına kesin gözüyle bakılırken Almanya 10 yıllık tahvil getirisi yaklaşık 5 baz puan artışla 2.36 seviyelerine geldi. İngiltere ve Fransa 10 yıllık getirilerinde de benzer bir artış söz konusuydu. ABD 10yıllıklarında ise önemli bir değişim yoktu. Gün içerisinde dar bir bantta hareket eden 10 yıllık getiri seviyesi işlem gününü yaklaşık 2 baz puanlık geri çekilmeyle 3.54 seviyesinden sonlandırdı. Güney Afrika Merkez Bankası 25 baz puanlık faiz artış beklentisine karşılık 50 baz puanlık artışa giderken gelişmekte olan ülke tahvilleriyle paralel hareket ettiğini ve faiz artışının etkisinin sınırlı olduğunu gördük. Türkiye’de ise 5 yıllık CDS yatay hareketle 526 seviyelerinden işlem görürken hem kısa vadeli hem de uzun vadeli kıymetlerde sınırlı da olsa satış baskısı vardı. 10 yıllık kıymet 8.50 seviyelerinden işlem görürken şirket ve banka kıymetlerinde ise özellikle kısa vadelerde talep yoğunlaşıyor.
