ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
15 Mayıs Pazatesi günü ABD piyasaları hafif satıcılı açılış sonrası toparladı ve primli kapanış yapmayı başardı. Biden’ın borç tavanı için yarın görüşmeler yapacağı bilgisi ile piyasa bekleme moduna geçerken endeksleri özellikle çip üreticisi teknoloji şirketleri ve bankaların desteklediği takip edildi. Dow Jones endeksi 48 puan primle 33348 seviyesinden, S&P 500 endeksi 12 puan değer kazancıyla 4136 puandan ve Nasdaq endeksi ise 80 puan yükselişle 12365 seviyesinden günü sonlandırdı. Ekonomik veri takviminde Mayıs ayı Empire üretim verisi takip edildi. -3,9 açıklanması beklenen endeks -31,8 olarak açıklandı.
Dow Jones endeksinde finans ve endüstri sektörleri %1’e yakın değer kazançlarıyla öne çıktı. En zayıf sektörler ise %0,5 civarı kayıpla sağlık ve takdirsel tüketim oldu. Intel %3 primle endekste en çok kazandıran hisse oldu. Onu, American Express, Walgreens ve Boeing hisseleri %1,5 civarı primlerle takip etti. Verizon %2, United Health ve Walmart %0,8 değer kayıplarıyla en çok gerileyen hisseler oldu. S&P 500 endeksinde ise ham madde, finans ve bilgi teknolojileri sektörleri %1’e yakın primlerle endeksi yukarı taşırken alt yapı sektörü %1,2 değer kaybıyla en zayıf sektör oldu. Western Digital şirketi Kioxia ile birleşme haberi sonrası %11’in üzerinde yükselişle günü tamamladı. Tesla %1, Apple %0,3, Alphabet %0,8 değer kaybıyla kapanış yaptı. Bank of America %2, Wells Fargo %3,4, Micron %6,1 AMD %2,2 ve Nvidia %2,2 değer kazançlarıyla dikkat çekti.
Avrupa piyasalarında haftanın ilk işlem gününde karışık seyir takip edildi. Açılışta primli seyir hakim olsa da gün içinde primlerin bir kısmı geri verildi. Euro Stoxx 50, DAX ve CAC 40 endeksleri yatay kapanış yaparken FTSE 100 endeksi %0,3 değer kazancıyla kapanış yapmayı başardı. Veri takviminde Euro Bölgesi Mart ayı sanayi üretimi öne çıktı. Veri, aylık bazda %4,1 ve yıllık bazda %1,4 gerileme ile küçülmeye işaret etti. DAX endeksinde emlak, temel tüketim ve ham madde sektörleri %1’in üzerinde primlerle öne çıkarken bilgi teknolojileri ve finans sektörleri en çok gerileyen sektörler olarak takip edildi. Siemens Energy, Henkel ve Siemens Health %2 civarı primlerle en çok kazandıran hisseler oldu. Siemens Energy, bugün açıkladığı bilançoda zarar açıklasa da gelirlerde beklentiyi aşması ve şirketin 2023 gelir tahminlerini yukarı revize etmesi pozitif karşılandı. Zalando, Deutsche Boerse ve Sartorius %1’in üzerinde değer kayıplarıyla endekste en çok gerileyen hisseler olarak izlendi. İngiltere FTSE 100 endeksinde ise emlak, finans ve ham madde sektörleri en çok kazandıran sektörler oldu. Endüstri ve temel tüketim sektörleri sınırlı da olsa değer kaybıyla günü tamamladı.
Yarınki veri takviminde Çin’de Nisan ayı sanayi üretim verileri, Almanya’da ZEW anketleri, Euro Bölgesi 1. çeyrek GDP, ABD’de ise perakende satış, sanayi üretimi ve kapasite kullanımı verileri takip edilecek.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
DXY endeksi haftanın ilk işlem gününde açılış sonrasında kısa bir süreliğine pozitif tarafta fiyatlanıp 102.75 seviyesini test etse de kalıcılık sağlayamadı ve günü %0,25 kayıpla 102,43 seviyesinden haftanın ilk işlem gününü tamamlamış oldu. Geçtiğimiz haftalarda 101 seviyesinden defalarca destek alan DXY endeksinde yukarı yönlü hareketin devamında Nisan ayı en yüksek değeri olan 103,05 seviyesinin üzerinde fiyatlanabilir. G-10 ülkesi para birimlerinden sadece %0,27 kayıpla Japon Yeni Dolar karşısında güçsüzleşirken Dolar karşısında en çok değer kazanan G-10 ülkesi para birimleri %0,84’le Avustralya Doları, %0,73 ile Yeni Zelanda Doları ve %0,72 ile Norveç Kronu oldu. Geçtiğimiz hafta güçlenen Doların da etkisiyle 1,085 seviyesine kadar gerileyen EURUSD paritesi haftanın ilk işlem gününde %0,24 primlenerek 1,0875 seviyesinde fiyatlandı. Haftanın ilk işlem günü güçsüzleşen Dolar endeksi GBPUSD paritesi için de pozitif bir seansın geride kalmasına sebep verdi, GBPUSD paritesi gün içi zirve seviyelerine yakın %0,58 primle 1,2530 seviyesinde alıcı buluyor. Spot altın haftaya $2.016 seviyesinde %0,25’lik mütevazi bir kazanımla başlangıç yaparken spot gümüş ise $24,078 seviyesinden %0,46 kazanımla günü tamamladı. Geçtiğimiz son üç seansı değer kaybederek tamamlayan petrol piyasalarında bugün yukarı yönlü hareketler gözlemlendi. Kanada’da geçtiğimiz günlerde başlayan ve hala tam olarak kontrol alınamayan yangının enerji bölgesinde çıkmış olma durumu, günden güne farklı enerji şirketlerini üretimi durdurmaya itiyor ve şuan için ortalama kayıp günlük 300 bin varile denk geliyor. Çin’den gelen ve beklentilerin altında kalan ekonomik büyüme verileri ve küresel resesyon endişeleri fiyatları baskılamış olsa da arz kaynaklı yaşanan sorunlar petrol fiyatlarını haftanın ilk iş gününde yukarı yönlü baskıladı ve WTI ham petrol %1,8 primlenerek $71,30 seviyesine yükselirken Brent petrol ise %1,7 primlendi ve $75,45 seviyesinden alıcı buldu. Londra Metal Borsası’nda bakır %0,24 ve alüminyum %1,25 değer kazanırken, çinko ise %0,67 değer kaybetti.
Eurotahvil Piyasaları
Haftanın ilk işlem gününde eurotahvil piyasalarında genele yayılan satıcılı bir görünüm takip edildi. ABD tarafında süregelen borç tavanı pazarlığında Biden ve temsilciler meclisi sözcüsü McCarthy’nin de aralarında bulunduğu kongre görevlileri ile yarın tekrardan görüşme sağlayacak ve görüşme öncesinde taraflardan karışık sinyaller geliyor. Piyasa beklentisi borç tavanının arttırılması yönünde anlaşmaya varılacağı ancak anlaşma resmileşene kadar kısa vadede piyasalarda volatilite yaratacağı yönünde. ABD 2 yıllık tahvil getirisi 0,8 puan yükselerek %3,998 seviyesine yükseldi. 10 yıllık ABD tahvil getirisi ise 3,7 puan yükselerek %3,5 seviyesine yükselmiş oldu. Avrupa tarafında da genele yayılan satışlar hakimdi. 10 yıllık tahvil getirilerine bakacak olursak İngiltere 3,9, Fransa 2,8, Almanya 3,1, İtalya 0,5 ve İspanya 2 puan yükseldi. Gelişmekte olan ülke Euro tahvillerinde de genele yayılan satışlar gözlemlendi, özellikle Cumhurbaşkanlığı seçiminde 2. tura kalan Türkiye’nin eurobondlarındaki satışlar negatif ayrıştı ve çok sert fiyat hareketleri söz konusu oldu. Türkiye 2 yıllık tahvil getirisi 194 puan yükselerek %9,802 seviyesine, 10 yıllık tahvil getirisi ise 111 puan yükselerek %9,267 seviyesine yükseldi. Türkiye 5 yıllık CDS ise 125,87 puan yükselerek 632,69 seviyesine yükselmiş oldu. Kıyaslama açısından son 30 günlük periyoda bakıldığında ülkemizin 5 yıllık risk primi 530 ile 560 seviyesi arasında gidip gelmekteydi, Muharrem İnce’nin adaylıktan çekilmesiyle 480 seviyelerine kadar gerileyen CDS puanı ikinci turun kesinleşmesiyle sert bir şekilde yükseldi.