ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
Uluslararası hisse senedi piyasaları, dünkü primli kapanışı takiben Çarşamba gününe primli başladı. Fed’in bu ayki toplantıda faiz oranını sabit tutmasını bekleyen piyasalar, açıklama öncesinde olumlu bir seyir izledi. Önde gelen Avrupa hisse senedi endeksleri günü yükselişle tamamlarken ABD tarafında, faiz kararı öncesinde, Dow Jones hariç, primli bir seyir izlendi. S&P 500, seansın ilk saatlerinde 4400 seviyesine yaklaştı.
Fed, oybirliğiyle faiz oranını %5-5,25 bandında sabit tutarak piyasa beklentisini karşıladı. Toplantı metninde, son göstergelerin ekonomik aktivitede ılımlı büyümenin devam ettiğini gösterdiğine; bu toplantıda faiz oranının sabit tutulmasının Komite’ye daha fazla bilgi edinme ve para politikası üzerindeki etkilerini değerlendirme olanağı sağladığına değinildi. Bir önceki toplantıda %5,1 olan yılsonu faiz tahmini %5,6’ya yükseldi. Piyasa, açıklamayı bu yıl faiz indirimi yapılmayacağı şeklinde yorumladı.
Fed açıklaması sonrası yaklaşık %0,8 değer kaybeden S&P 500, kapanışa doğru toparlanarak günü yatay-artı sonlandırdı. Endekste yer alan on bir sektörün yedisinde değer kaybı yaşandı. Sağlık ve enerji %1,12, ham madde %0,43 kayıpla en zayıf sektörler olurken bilgi teknolojileri %1,14, temel tüketim %0,56 primle kayıpları sınırladı. Dow Jones endeksinde dokuz sektörün altısında değer kaybı yaşandı. %3,22 gerileyen sağlık sektörü endeksteki en zayıf sektör olarak göze çarptı. Temel tüketim %0,74, isteğe bağlı tüketim %0,81 primle en çok değer kazanan sektörler oldu. UnitedHealth CFO’su tarafından yapılan açıklama sonrası, hasta taleplerine bağlı olarak maliyetlerin artacağı beklentisiyle, şirket hisseleri %6,4 değer kaybederek endeksi aşağı çekti. Yılbaşından bu yana en güçlü gün içi yükselişini kaydeden Nike, %6,12 primle endeksin en güçlü şirketi olarak öne çıktı.
FAANG hisselerinde; Meta +%0,75, Amazon -%0,19, Apple +%0,35, Netflix +%1,18, Google -%0,13 performans ile günü tamamladı.
Günü %0,1 primle sonlandıran İngiltere FTSE 100 endeksinde yer alan on bir sektörden sekizi değer kaybetti. Sağlık %1,24 ve isteğe bağlı tüketim %0,74 kayıpla en zayıf sektörler oldu. Buna karşın %2,5 yükselen ham madde sektörü endeksi yukarı çekti. Anglo American %4, Antofagasta %3,48 primle öne çıkan şirketler oldu. Endekste en yüksek ağırlığa sahip şirketlerden AstraZeneca %1,96 değer kaybederken Shell %0,37, HSBC Holdings %0,2 yükseldi. %0,49 yükselen Almanya Dax endeksinde %0,73 gerileyen temel tüketim dışında tüm sektörlerde değer kazancı yaşandı. %3,62 yükselen gayrimenkul, endeksi yukarı çeken sektör olarak göze çarptı. Zalando %4,18, Vonovia %3,62, Symrise %2,16 primle endeksin en güçlü şirketleri oldu.
Ekonomik verilerde, ABD ÜFE verileri öne çıktı. Mayıs ayında %0,1 gerilemesi beklenen veri %0,3 geriledi; çekirdek veri ise beklentiyi karşılayarak %0,2 olarak açıklandı. Yıllık bazda ise önceki dönemde %2,3 olan veri, %1,5 olan beklentinin altında %1,1 oldu. Çekirdekte önceki döneme ait veri %3,2’den %3,1’e revize edilirken güncel veri %2,8 ile beklentinin hemen altında açıklandı.
Yarınki ekonomik veriler arasında Çin sanayi üretimi, Avrupa Merkez Bankası faiz kararı, ABD perakende satışlar, haftalık işsizlik başvuruları, Empire İmalat Endeksi ile sanayi üretimi öne çıkıyor.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
FOMC politika faizi kararına kadar satıcılı seyreden DXY, kurul üyelerinin yılın geri kalanı için 50 baz puan faiz artışı öngörmeleri nedeniyle, kayıplarının bir kısmını geri aldı ve 0,30% gerileme ile 103.02 seviyesinde işlem gördü. G10 para birimleri içerisinde, cari açık verisinin ilk çeyrekte beklenenden daha iyi gerçekleşmesi nedeniyle, NZD en çok değer kazanan para birimi oldu. NZDUSD paritesi 0.96% primlenerek 0,6207 seviyesine yükseldi. Benzer şekilde AUDUSD de 0.44% primlenerek 0,6797 seviyesine yükselmiş durumda. Birleşik Krallık ekonomisi nisan ayında, imalat ve inşaat sektöründeki yavaşlamaya rağmen diğer kalemlerde yaşanan güçlü toparlanma nedeniyle bir önceki aya göre 0,2% büyüdü. GBPUSD paritesi 0,38% primlenerek 1,2660 seviyesinde işlem gördü. Avrupa Merkez Bankası, pandemi döneminde sağladığı €500 milyar düşük maliyetli finansmanı tahsil edecek. Bu karar para politikasında ekstra sıkılaşma anlamına geldiği için EURUSD 0.28% primlenerek 1,0824 seviyesine yükseldi. G10 para birimleri içerisinde dolar karşısında en çok değer kaybeden para birimi ise SEK oldu. USDSEK paritesi 0.43% düşüşle 10,73 seviyesine geriledi.
FOMC kararının açıklandığı ana kadar alıcılı seyreden altın, kurul üyelerinin yıl sonu projeksiyonunun beklenenden şahin gelmesi nedeniyle kazançlarının önemli bir kısmını geri vererek yalnızca 0.16% primle 1946 seviyesinde işlem gördü. Gümüş ise altına göre daha güçlü durdu ve 1.26% primle 23,96 seviyesine yükseldi. Son FOMC kararı petrol fiyatları üzerinde de satış baskısı oluşturdu. WTI 0.98% kayıpla 68,75 seviyesine gerilerken Brent petrol 0.86% kayıpla 73,64 seviyesine gerilemiş durumda.
Eurotahvil Piyasaları
FOMC kurul üyelerinin yıl sonu için öngördükleri politika faizi seviyesinin mart ayına göre 50 baz puan artarak 5.75% olarak açıklanması, politika faizine paralel hareket eden kısa vadeli ABD tahvillerinin getirilerinin yükselmesine neden oldu. 2 yıllık ABD tahvilinin getirisi 3.4 baz puan artarak 4.70% seviyesine yükselirken 10 yıllık tahvil getirisi 1,5 baz puan düşüşle 3.79% seviyesine geriledi. Avrupa Merkez Bankası pandemi döneminde olağanüstü tedbir olarak sağladığı düşük maliyetli €500 milyara varan finansmanı bankalardan tahsil edecek. Kararın sıkılaştırıcı etkisi nedeniyle Euro bölgesi tahvillerinde satıcılı bir seyir hâkim oldu. Fransa 10 yıllık getirisi 3 puan artışla 2.97%, Almanya 10 yıllık getirisi 2.8 baz puan artışla 2.44% ve İtalya 10 yıllık getirisi 3 baz puan artışla 4.07% seviyesine yükseldi. Diğer taraftan Birleşik Krallık 10 yıllık getirisi 4 puan düşüşle 4.38% seviyesinde günü noktaladı.
Gelişen ülke eurotahvilleri bugün karışık bir seyir izlese de Türkiye hazine eurotahvilleri belirgin şekilde pozitif ayrıştı. 2 yıllık getirisi 14 puan gerileme ile 7.68%, 10 yıllık getirisi ise 6 puan gerileme ile 8.48% seviyesinde günü tamamladı. 5 yıllık ülke risk primi ise 19 puan düşüşle 474 seviyesine geriledi.
