ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
Oynaklığın yüksek olduğu bir haftanın daha sonuna yaklaşırken merkez bankalarının hamleleri ve geleceğe yönelik projeksiyonları gündemin odağında olmaya devam ediyor. Fed başkanı Jerome Powell dün kongrede yaptığı konuşmada enflasyonun istenen düzeye gelmesi için hala kat edilecek çok yol olduğunu ve faiz artışlarının devam edeceğini belirtmişti. Bugün de Powell yaptığı açıklamalarda bölgesel bankalara daha çok regülasyon getirileceğini ve Fed yetkililerinin faiz artışlarının devamı konusunda istekli olduğunu belirtti. Ekonomik aktivite sene başından itibaren beklentilerin üzerinde bir performans sergilerken enflasyonda görülen düşüş trendinin kuvveti hala tartışmalı bir konu olarak piyasaların gündeminde yer alıyor. Mevcut tartışmalar arasında faize duyarlılığı ve enflasyon sepetindeki ağırlığı nedeni ile en önemli sektörlerden olan konut sektörü verileri, beklentilerin üzerinde geldi ve konut sektöründe aktivitenin toparlanmakta olduğunu gösterdi. Konut satışları verisi aylık ve yıllık bazda beklentilerin üzerinde açıklanırken geçtiğimiz ay verileri de yukarı revize edildi. Conference Board tarafından hazırlanan öncü indikatör endeksi ise negatif bölgedeki seyrini devam ettirdi ve geçtiğimiz aydan daha aşağıda %0,7 düşüş kaydetti.
Avrupa endekslerinde bugün satıcılı bir seyir hakimdi. Euro Stoxx 50 endeksinde %0,42 düşüş yaşarken Frankfurt Dax endeksi %0,22 değer kaybı ile günü kapattı. Adidas UBS tarafından hedef fiyatının yükseltilmesi ile günü %2,88 yükselerek noktaladı ve en çok değer kazanan hisse senedi olmayı başardı. Adidas’ın yanı sıra ASML ve Infineon da %0,91 ve %0,41 yükseldiler ve pozitif ayrışan hisse senetleri arasında yer aldılar. Bugün açıklanan otomotiv satışları verisinin ardından otomotiv devlerinde düşüşler görüldü. Mercedes %2,3 düşüş kaydederken Volkswagen %1,6 Stellantis %0,92 değer kaybetti. Dax endeksinde de Zalando %3,9 yükseliş ile günün en iyi performansları arasında yer aldı. Londra FTSE 100 endeksi günü %0,76 düşüş ile noktaladı. FTSE 100 endeksinde BOE tarafından yapılan faiz artışları sonrası finans ve gayrimenkul sektörleri en çok değer kaybeden sektörler oldular
Amerika hisse senedi piyasaları yine satıcılı başladığı bir günü seans sonlarına doğru gelen pozitif momentum ile yükselerek noktalamayı başardı. S&P 500 endeksinde takdirsel tüketim, iletişim ve IT sektörleri en çok değer kazanan sektörler olurken gayrimenkul ve enerji sektörleri en zayıf performansı sergilediler. Siber güvenlik sektörünün hızlı büyüme gösteren ve S&P 500 endeksinin yeni üyelerinden Palo Alto günü analist beklentilerindeki yukarı revizeler ile %4,28 değer kazancı ile noktalarken Amazon %4,26 yükseliş ile hemen arkasında yer aldı. Mega cap teknoloji şirketlerinin yükseliş ile kapattığı günde bölgesel bankalarda düşüş izlendi, ofis kiralama sektöründe bulunan Boston Properties %3,47 düşüş yaşadı. Bölgesel banka endeksi de %3,16 düşüş ile günü noktaladı. S&P 500 endeksi günü %0,37 yükseliş ile, Nasdaq teknoloji endeksi ise %0,95 artış ile kapattı. Dow Jones endeksi ise haftanın son işlem gününden önce açılışa yatay bir kapanış gerçekleştirdi.
Yarın ABD veri takviminde S&P Global PMI anket verileri takip edilecek
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
Ekonomik veri takviminin hem Avrupa hem de ABD tarafında yoğun olduğu işlem gününde İngiltere Merkez Bankası beklentilerin üzerinde 50 baz puan faiz artışı gerçekleştirdi .GBPUSD paritesi faiz kararı sonrasında $1.2840 seviyesine kadar anlık yükselse de kazanımlarını koruyamadı ve işlem gününü hafif kayıpla 1.2750 seviyelerinden sonlandırdı. FED başkanı Powell’ın 1 veya 2 faiz artışı daha olabilir yönünde mesajı dolar endeksinde yukarı yönlü harekete neden olurken yaklaşık %0.30 primle 102.40 seviyelerinden işlem gününü sonlandırdı. G10 para birimlerinin NOK dışında tamamı dolara karşı değer kaybederken güvenli limanların dolara karşı daha zayıf seyrettiğini gördük. USDJPY paritesi %1,2 primle 143.15 seviyesinden işlem görürken 14 günlük RSI indikatörü de aşırı alım bölgesine yerleşmiş durumda. EURUSD paritesi de hafif kayıpla 1.0960 seviyelerinden işlem gününü sonlandırdı.
Hem dolar endeksindeki yukarı yönlü hareket hem de güvenli limanlara olan talebin azalmasıyla altın yaklaşık $20 kayıpla $1915 seviyelerinden işlem görürken $1900 psikolojik sınırı en önemli destek olarak öne çıkıyor. Haftalık ham petrol stoklarında 450K varil artış beklentisine karşılık yaklaşık 4 mio varil azalma açıklanırken benzin stokları da beklentiler kadar artmamış. Stoklardaki geri çekilmeye rağmen dolar endeksindeki yukarı yönlü hareket ve faiz artışlarının neden olabileceği durgunluk endişeleri ile beraber aktif vade ham petrol yaklaşık %4 kayıpla $69.40 seviyesine gelirken aktif vade Brent petrol üzerinde de benzer bir baskı vardı ve %4’e yakın kayıpla $74 psikolojik sınırının üzerinde tutunmaya çalıştı.
Eurotahvil Piyasaları
Hem Avrupa hem de ABD tahvillerinin gelen olarak satıcılı seyrettiği işlem gününde Merkez Bankalarının faiz kararları piyasalara yön verdi. İngiltere Merkez Bankası 25 baz puanlık faiz artış beklentisine karşılık 50 baz puan faiz artışı gerçekleştirirken 10 yıllık tahvil getirisi yaklaşık 4 baz puan gerileyerek Avrupa tahvilleri arasında pozitif ayrışan tek kıymet oldu. FED kanasından gelen faiz artışlarının devam edeceğine dair sinyaller ABD tahvil getiri eğrisinin tamamında satış baskısına neden olurken 10 yıllık kıymet getirisi yaklaşık 7 baz puan artarak %3.80 seviyelerinden işlem görürken 1 yıllık getiri de benzer artışla %4.79 seviyelerine geldi. Almanya ve Fransa 10 yıllık tahvilleri de ABD tahvilleri ile paralel hareketle satıcılıydı ve getirilerinde ortalama 5 baz puanlık yukarı hareketler görüldü. İçerde de piyasaların takip ettiği TCMB faiz oranını %15 seviyesine yükseltirken 5 yıllık CDS yaklaşık 20 puan artışla 515 seviyesine geldi. Hazine kıymetlerinin tamamında satış baskısı hissedilirken uzun vade kıymetlerin orta uzun vadeli kıymetlerin satış baskısını daha fazla hissettiğini izledik. Orta ve uzun vade kıymetler ortalama $1 seviyesinde değer kaybederken 10 yıl vadeli gösterge tahvil getirisi yaklaşık 10 baz puan arttı ve %8.80 seviyesine geldi.
