ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
Haftasonu Rusya’da yaşanan jeopolitik belirsizliğin ardından ABD hisse senedi endekslerinde enerji, bakır ve altın üreticilerine ilgi artarken, teknoloji sektörü ağırlıklı olmak üzere mega-cap şirketlerde kar realizasyonları görüldü. Pazartesi günü yayınlanan Haziran Ayı Almanya IFO iş iklimi verisi küresel ekonomik büyümeye ilişkin endişeleri devam ettirdi, Mayıs ayında 91.7 seviyesinde açıklanan veri 88.5 seviyesine geriledi ve 90.5 beklentinin altında kaldı.
S&P500 Endeksi %0.45 değer kaybıyla 4328 puan seviyesinde günü tamamladı, işlem hacmi son 20 günlük ortalamanın %10.82 altında gerçekleşti. Gayrimenkul %2.26, enerji %1.71, ham madde %1, endüstriyeller %0.98 değer kazanırken, telekomünikasyon %1.88, takdirsel tüketim %1.25, teknoloji %1.03 değer kaybetti.
Yapay zeka trendiyle son haftalarda önemli prim üreten mega-cap şirketler negatif performanslarıyla dikkat çekti, Microsoft %1.95, Nvidia %3.79, Google %3.30, Meta %3.59 oranında değer kayıpları yaşadı. Teknoloji ağırlıklı Nasdaq Endeksi seansı %1.16 geri çekilmeyle tamamladı.
Son günlerde Tesla’ya aşağı yönlü hedef fiyat revizyonu yapan kurumlara Goldman Sachs eklendi. Şirket, pozisyon tavsiyesini aldan tuta çevirirken, Tesla seansta %6.20 değer kaybetti. Elektrikli araç üreticisi Lucid, Aston Martin’le yüksek performanslı elektrikli araç üretimi için anlaşma imzalandığını duyurdu. %1.46 değer kazanan Lucid, anlaşmaya göre Aston Martin’de yaklaşık %3.7 oranında pay sahibi olacak.
Dow Jones Endeksi %0.04 primle yatay negatif performansla seanstı noktaladı. Enerji, takdirsel tüketim, telekomünikasyon ve ham madde sektörlerinin öne çıktığı endekste, teknoloji ve finansallar değer kaybı yaşadı. En çok değer kazanan şirketler Home Depot %2.40, Nike %2.24, Chevron %1.82 değer kazandı. En çok değer kaybeden şirket ise Microsoft, Merck ve Visa oldu. Performanslar sırası ile -%1.92, -%1.33 ve -%1.42 olarak gerçekleşti.
Avrupa Endekslerinde karışık bir seyir vardı. Euro Stoxx 50 Endeksi günü yatay pozitif tamamlarken, enerji ve Telekom sektörleri öne çıktı; gayrimenkul ve sağlık zayıf performans gösterdi. CAC40 %0.29 primlendi, DAX ve FTSE100 %0.11 değer kayıplarıyla günü tamamladılar.
Salı günü ABD dayanıklı mal siparişleri verisi günün en önemli verisi olarak öne çıkmakta, öte yandan diğer takip edilecek veriler Conference Board Tüketici Güveni ve Yeni Konut Satış verileri olarak dikkat çekmekte.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
Geçtiğimiz hafta 1.10 seviyesini test eden fakat, Avrupa’dan gelen zayıf PMI verileri sonrası satış görerek 1.0840’a çekilen EUR/USD yeni haftaya hafif primli başladı. Almanya’da açıklanan zayıf IFO rakamının da sınırlı etki ettiği EUR/USD 1.0890-1.0920 bandında işlem gördü. G-10 para birimleri genel olarak USD’ye karşı pozitif performans gösterirken NOK 0,90% kazanımla öne çıktı. Geçtiğimiz hafta 102 bölgesinde destek bulan ve hafta kapanışı öncesinde 103 seviyesinin üzerine çıkan USD endeksi günü 102.800 seviyesinde noktaladı.
Son dönemde Fed faiz beklentileri ve resesyon beklentilerinin ötelenmesi ile zayıf performans gösteren spot altın Rusya’da hafta sonu yaşanan gelişmelere sınırlı tepki verdi. 100 günlük hareketli ortalamasının altına sarktıktan sonra alım ilgisinin daha zayıfladığı altın Cuma kapanışına göre $3 primle $1,924 seviyesinde açılış yaptı. Avrupa açılışı sonrası gördüğü alıma karşılık, $1,930 seviyesinin üzerinde kalıcı olamayan altın tekrar $1,923 seviyesine gerileyerek günü hafif artıda noktaladı.
OPEC+’nın arz kesintisi sonrası da satış görmeye devam eden ve son bir senenin en düşük seviyelerine yaklaşan petrol kontratları Rusya’da yaşananlar sonrasında da sınırlı yukarı tepki gösterdi. Asya açılışında kısa süre $70 seviyesini test eden Ağustos vade WTI kontratı gün genelinde kararsız seyir izleyerek $68.70 -$70 aralığında işlem gördü. USD’de yaşanan düşüşün hafif destek verdiği petrol kontratları günü $69.50 bölgesinde noktaladı.
Eurotahvil Piyasaları
ABD hazine tahvillerinde birkaç haftadır dar bantta devam eden işlemler, bugün bandın dışına bir süreliğine kayma olsa da, aynı seyri sürdürdü. Fed üyelerinden şahin tarafta gelen açıklamalara karşılık, ABD ekonomik verilerinde izlenen karışık seyir, yabancı merkez bankalarının enflasyonla mücadele için faiz artışlarına devam etmesi ve Avrupa tarafında açıklanan verilerin dolaylı etkileri ABD hazine tahvillerinin dar banda sıkışmasında etkili oldu. On yıl vadeli tahviller bir süredir işlem gördüğü 3,70-3,82% bandını aşağı yönlü kırsa da kapanış öncesi tekrar 3,70% bölgesinin üzerine genişledi. Mayıs ayı itibariyle tekrar iki yıl vade lehine artmakta olan 2-10 yıl getiri makası ise, gün içinde 104 baz puana kadar açıldı.
Türk hazine eurotahvillerinde uzun tatil öncesinde hafif primlenme gerçekleşti. Hacimlerin oldukça zayıf olduğu seansta getiri eğrisinde 5-6 baz puan daralma olurken, beş yıl vadeli kıymet 9,25%, on yıl vadeli kıymet ise 9,29% seviyesinde kapanış yaptı. 515 seviyesinde açılış yapan ülke risk primi de 508 seviyesinde günü noktaladı.
