ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
Yarın açıklanacak olan ABD TÜFE verisi öncesinde yurt dışı piyasalar, enflasyonda yavaşlama beklentisiyle pozitif bir görünüm sergiledi. Asya ve Avrupa endekslerinde görece daha güçlü yükselişler kaydedilirken ABD endekslerinde, seansın büyük bölümünde, temkinli bir görünüm dikkat çekti.
Seans boyunca 4400 seviyesinin üzerinde kalan S&P 500, kapanışa doğru gelen alımlarla günü %0,67 primle tamamladı. Endekste yer alan on bir sektörün tamamında değer kazancı yaşandı. Enerji %2,2, altyapı %1,24, sanayi %1,2 primle en güçlü sektörler olarak dikkat çekti. %0,93 primle diğer majör endeksleri geride bırakan Dow Jones endeksinde %1,98 yükselen sanayi ile %1,85 yükselen enerji sektörleri endeksi yukarı çekerken %0,33 gerileyen sağlık sektörü yükselişi sınırladı.
3M Co., Bank of America analisti tarafından görünümünün “nötr”e yükseltilmesi sonrası %4,87 yükselerek endeksin en güçlü hissesi oldu. Ağustos ayından itibaren geçerli olmak üzere bazı hizmetlerinin ücretlerini ortalama %9 oranında yükselteceğini açıklayan Salesforce hisseleri %3,93 primle günün en çok kazandıranları arasında yer aldı. Microsoft’un, Activision Blizzard’ı $69 milyar karşılığı satın alma sürecinde yargı onayının çıkması üzerine Activision hisseleri %10 değer kazandı. Devralma işleminin, Microsoft’a fazla faal olmadığı mobil oyun alanında daha etkin olma imkânı vermesi bekleniyor.
FAANG hisselerinde; Meta +%01,42, Amazon +%1,3, Apple -%0,28, Netflix -%0,34, Google +%0,59 performans ile günü tamamladı.
Günü %0,12 primle sonlandıran İngiltere FTSE 100 endeksinde yer alan on bir sektörden yedisi değer kazandı. Gayrimenkul %2,25, ham madde %1,32, isteğe bağlı tüketim %0,9 primle en güçlü sektörler oldu. %0,65 gerileyen sağlık ile %0,5 gerileyen sanayi sektörü ise yükselişi sınırladı. Endekste en yüksek ağırlığa sahip şirketlerden Shell %4 yükselirken AstraZeneca %0,96, HSBC Holdings %0,99 değer kaybetti. %0,75 yükselen Almanya Dax endeksinde %0,15 gerileyen iletişim dışında tüm sektörlerde değer kazancı yaşandı. %3,78 yükselen gayrimenkul, endeksi yukarı çeken sektör olarak öne çıkarken onu %1,2 primle ham madde sektörü takip etti. Vonovia %3,78, Commerzbank %3,67, Zalando %3,62 primle endeksin en güçlü şirketleri oldu.
Ekonomik verilerde, ABD sakin bir gün geçirirken Avrupa tarafında Almanya TÜFE, beklendiği gibi aylık bazda %0,3, yıllık bazda %6,4 olarak açıklandı. Zew anketinde beklenti anketi, yaklaşık 4 puan gerileyerek -8,5’ten -14,7 seviyesinde açıklandı. Mevcut durum ise -62 olan beklentinin üzerinde, -59,5 oldu.
Yarınki ekonomik veriler arasında ABD TÜFE, MBA Mortgage başvuruları ile Fed Beige Book açıklaması öne çıkıyor.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
Yarın açıklanacak olan kritik ABD enflasyon verisi öncesinde DXY 0.24% değer kaybederek 101.729 seviyesine geriledi. Çin’den ekonomiyi desteklemek amacıyla atılan yeni adımlar risk iştahını destekledi ve emtia fiyatlarında yükselişe neden oldu. Artan petrol fiyatları nedeniyle G10 para birimleri arasında en çok değer kazanan para birimi NOK oldu. USDNOK paritesi 1.22% primlenerek 10,35 seviyesine yükseldi. Yarın gerçekleştirilecek olan para politikası toplantısı öncesinde ise NZD, G10 para birimleri içerisinde dolar karşısında negatif ayrıştı. RBNZ’nin yarın politika faizini 5.5% seviyesinde sabit tutması bekleniyor. Diğer taraftan yarın faiz kararını açıklayacak olan Kanada Merkez Bankasının 25 baz puan artışla politika faizini 5% seviyesine çıkarması bekleniyor. Karar öncesinde USDCAD, bugün 0.27% gerileme ile 1,3242 seviyesinde işlem gördü. Birleşik Krallık’ta haziran ayında ücret artışları beklentinin üzerinde gerçekleşti. Veri sonrası İngiltere Merkez Bankasının daha şahin politika izleyeceğine yönelik beklentilerin artması nedeniyle GBP dolar karşısında değer kazandı. GBPUSD paritesi 0.52% primlenerek 1,2928 seviyesine yükseldi. JPY ve CHF de dolar karşısında değer kazandı. USDJPY ve USDCHF pariteleri 0.63% düşüşle sırasıyla, 140,43 ve 0,8797 seviyesine gerilediler. EURUSD paritesi ise hafif yükselişle 1,1005 seviyesinde işlem gördü. Gelişen ülke para birimleri çoğunlukla dolar karşısında değer kazanırken Güney Afrika Randı en çok değer kazanan para birimi oldu.
Zayıflayan dolar ve gerileyen ABD tahvil getirileri ons altını 3 haftanın en yüksek seviyesi olan 1938 seviyesine taşıdı. Fakat kazançlarının bir kısmını geri veren ons altın günü 0.35% primle 1932 seviyesinde tamamladı. Altının aksine gümüş hafif kayıpla 23.12 seviyesinde işlem gördü. Petrol arzına yönelik endişeler petrol fiyatlarının yükselmesine neden oldu. WTI 2.55% primlenerek 74,86, Brent petrol ise 2.24% primlenerek 79,43 seviyesine yükselmiş durumda.
Eurotahvil Piyasaları
Enflasyon verisi öncesine ABD tahvilleri karışık bir görünüm çizdi. 2 yıllık tahvil getirisi 2.6 baz puan artışla 4.88% seviyesine yükselirken 10 yıllık tahvil getirisi 1.8 baz puan gerileyerek 3.97% seviyesinde günü noktaladı. Birleşik Krallık ve Euro bölgesi tahvillerinde getiriler yükseldi, kısa vadeli tahviller ise çoğunlukla negatif ayrıştı. 10 yıllık Birleşik Krallık tahvil getirisi 2.4 baz puan artışla 4.65%, Almanya 10 yıllık tahvil getirisi 1 baz puan artışla 2.64% ve İtalya 10 yıllık getirisi 3.2 baz puan artışla 4.40% seviyesine yükseldi. Gelişen ülke eurotahvillerinde ise alıcılı bir seyir hâkim oldu. Türkiye hazine eurotahvilleri ise belirgin şekilde pozitif ayrıştı. 2 yıllık hazine eurotahvilinin getirisi 48 baz puan gerileyerek 7.74%, 10 yıllık getirisi 29 baz puan gerileyerek 8.57% ve 25 yıllık getirisi 24 baz puan gerileyerek 8.94% seviyesinde günü tamamladı. 5 yıllık ülke risk primi ise 28 puan düşerek 457 seviyesine geriledi.
