ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
Yurtdışı hisse senedi endeksleri, bugünkü Fed ve yarınki Avrupa Merkez Bankası faiz kararı öncesinde satış ağırlıklı bir seyir izledi. Önde gelen Asya endeksleri günü kayıpla tamamladı. Avrupa endeksleri de zayıf bilanço haberleri sonrası değer kaybına uğradı. Fed toplantısı öncesinde, bir faiz artış sinyali daha geleceği beklentisiyle seansa negatif alanda başlayan ABD endeksleri toplantı saatine kadar bu seyri sürdürdü. Powell’ın basın açıklamaları sırasında pozitif alana geçen S&P 500 ve Nasdaq, bu bölgede tutunmayı başaramadı günü kayıpla sonlandırdı.
Faiz oranının oybirliğiyle, 2001’den bu yana en yüksek seviye olan %5,25-5,50 bandına çekildiği toplantıda, Fed’in bilgi edinmeye ve para politikası üzerindeki etkilerini değerlendirmeye devam edeceği ve politikada daha fazla sıkılaşmanın uygun olabileceği ifadelerine yer verildi. Toplantı metninde, ekonomik genişlemeye dair görüşün, “ılımlı” olarak olumlu yönde güncellenmesi dışında değişiklik yapılmaması dikkat çekti. Fed Başkanı Powell basın toplantısında, kararların toplantıdan toplantıya alındığını ve gelecek faiz artışları için ekonomik verileri değerlendirerek karar verileceğini belirtti. Powell, Eylül ayındaki toplantıda verilere bağlı olarak faizin arttırılabileceğini ya da sabit tutulabileceğini, bu yıl faiz indirimi planlanmadığını söyledi.
S&P 500 endeksinde yer alan on bir sektörün altısında değer kaybı yaşandı. %1,29 kayıpla bilgi teknolojileri ve %0,28 kayıpla ham madde endeksi aşağı çeken sektörler oldu. İletişim hizmetleri ise %2,66 primle öne çıktı. Diğer ana endekslere kıyasla görece daha iyi performans sergileyen Dow Jones endeksinde dokuz sektörün altısında yükseliş kaydedildi. Sanayi %2,06, ham madde %0,67 primle öne çıktı. %1,22 gerileyen bilgi teknolojileri ise endeksi aşağı çekti. Bugün bilanço açıklayan Boeing %8,72 primle endeksteki en güçlü şirket olurken onu %2,61 primle 3M takip etti. Dün seans sonrası açıkladığı bilançosu zayıf kalan Microsoft, %3,76 değer kaybıyla endeksin en çok değer kaybeden şirketi oldu.
Yaklaşık $106 milyar piyasa değerine sahip AT&T, 2023 yılı 2. çeyreğinde $0,60 beklentisinin üzerinde, $0,63 hisse başı kar açıkladı. Söz konusu dönemde toplam gelir $29,9 milyar ile $30,01 milyar beklentisinin altında kaldı. Dünkü seansı $14,80 seviyesinde sonlandıran hisse, bilanço açıklamasının ardından bugünü %0,61 primle $14,89 seviyesinde tamamladı.
Yaklaşık $139 milyar piyasa değerine sahip Boeing, 2023 yılı 2. çeyrek hisse başı karını -$0,82 ile piyasa beklentisi olan -$0,84 verisine paralel açıkladı. Şirket gelirleri $19,75 milyar ile $18,53 olan gelir beklentisinin üzerinde gerçekleşti. Dünkü seansı $214,12 seviyesinde sonlandıran hisse bilanço açıklamasının ardından bugünü %8,72 primle $232,80 seviyesinde tamamladı.
$272 milyar piyasa değerine sahip Coca-Cola, 2023 yılı 2. çeyreği hisse başı kar rakamında $0,72 beklentisini aşarak $0,78 seviyesine ulaştı ancak satış adedi büyümesini gerçekleştiremedi. Toplam gelir $11,74 milyar beklentisinin üzerinde $12 milyar olarak açıklandı. Dünkü seansı $62,25 seviyesinde sonlandıran hisse bilanço açıklamasının ardından bugünü %1,29 primle $63,05 seviyesinde tamamladı.
FAANG hisselerinde; Meta +%1,39, Apple +%0,45, Amazon -%0,76, Netflix -%1,18, Google +%5,78 performans ile günü tamamladı.
Gün içinde %0,8’e kadar değer kaybına uğrayan İngiltere FTSE 100 endeksi, son iki saatte gelen alımlarla seansı %0,19 kayıpla sonlandırdı. Endekste yer alan on bir sektörden altısı değer kaybına uğradı. %2 gerileyen ham madde en zayıf sektör olurken onu %0,59 kayıpla bilgi teknolojileri takip etti. Yılın ilk yarısında kar ve temettülerinde düşüş açıklayan Rio Tinto, %3,06 kayıpla endeksin en zayıf şirketleri arasında yer aldı. Endekste en yüksek ağırlığa sahip şirketlerden Shell %0,56, AstraZeneca %0,47, HSBC Holdings %0,03 değer kaybetti. %0,49 değer kaybeden Almanya Dax endeksinde yer alan on sektörden yedisi günü kayıpla tamamladı. İsteğe bağlı tüketim %1,62, iletişim hizmetleri %1,16, bilgi teknolojileri %1,01 kayıpla en zayıf sektörler oldu. Altyapı %1,14, gayrimenkul %1,05 primle kayıpları sınırlayan sektörler olarak öne çıktı. Adidas %2,21, MTU Aero Engines %2,11 değer kaybıyla endeksin en fazla değer kaybına uğrayan şirketleri oldu.
Ekonomik verilerde ABD MBA Mortgage başvurularında %1,8 gerileme dikkat çekti. Yeni konut satışları ise %5 gerileme beklentisine karşın %2,5 geriledi. Önceki döneme ait veri %12,2 artıştan %6,6 artışa revize edildi.
Seans kapanışından sonra Meta Platforms ve eBay bilançoları takip edilecek. Yarınki bilanço takviminde ise Ford Motor, Intel, Mastercard, First Solar ve McDonald’s öne çıkıyor. Ekonomik verilerde, Avrupa Merkez Bankası faiz kararı öne çıkıyor. ABD tarafında ise büyüme, kişisel tüketim, dayanıklı mal siparişleri, haftalık işsizlik başvuruları, toptan satış stokları ve bekleyen konut satışları takip edilecek.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
Fed, beklentilere paralel olarak 25 baz puan faiz artırdı fakat Powell, basın toplantısında, veriler beklendiği gibi veya daha iyi gelirse politika faizini eylül ayında yapılacak olan sıradaki FOMC toplantısında sabit tutabileceklerini belirti. Powell’ın açıklamaları piyasalarda iyimserlik yarattı, riskli varlıklar genel olarak pozitif seyrederken dolar değer kaybetti. DXY 0.29% değer kaybıyla 101.05 seviyesine gerilerken G10 para birimleri arasında JPY ve CHF pozitif ayrıştı. ABD ve Japonya tahvil getirileri arasındaki makasın daralması nedeniyle USDJPY 0.53% düşüşle 140,15 seviyesine geriledi. Benzer şekilde USDCHF de 0.39% düşüşle 0,8602 seviyesine geriledi. Emtia para birimleri ise çoğunlukla negatif ayrıştı. Gerileyen petrol fiyatları nedeniyle USDNOK dolar karşısında en çok değer kaybeden G10 para birimi oldu. USDNOK paritesi 0.44% artışla 10.106 seviyesine yükseldi. Benzer şekilde USDCAD paritesi de 0.26% artışla 1,3206 seviyesine yükseldi. Beklenti altı açıklanan enflasyon verisi nedeniyle AUDUSD 0.39% düşüşle 0,6764 seviyesine geriledi. Diğer G10 para birimlerinde ise EURUSD 0.33% primle 1,1093 seviyesine yükselirken GBPUSD 0.34% primle 1,2946 seviyesine yükseldi. Dolardaki güç kaybına paralel olarak gelişen ülke para birimleri çoğunlukla pozitif bir seyir izlerken Arjantin Pesosu ve Güney Afrika Randı dolar karşısında değer kaybederek negatif ayrıştı.
Dolardaki güç kaybı ve gerileyen ABD tahvil getirileri ons altını destekledi. Ons altın 0.44% primlenerek 1973 seviyesine yükseldi. Benzer şekilde gümüş de pozitif bir seyir izledi ve 1.01% primle 24,93 seviyesine yükseldi. Ham petrol stoklarının beklenenden az gerilemesi nedeniyle petrol fiyatları değer kaybetti. WTI 0.95% düşüşle 78,91 seviyesine gerilerken Brent petrol 0.87% düşüşle 82.91 seviyesine gerilemiş durumda.
Eurotahvil Piyasaları
Fed politika faizini beklentiye paralel olarak 25 baz puan artırdı. Powell yaptığı basın toplantısında haziran ayı enflasyon verisinde görülen gerilemenin olumlu olduğunu fakat tek bir veriyle zafer ilan edilemeyeceğini belirtti. Enflasyondaki gerilemenin beklendiği gibi devam etmesi durumda bir sonraki toplantıda politika faizinin sabit tutulabileceğini söyledi fakat kararların toplantıdan toplantıya alındığının altını çizdi. Bu gelişilmelerin ardından ABD tahvil getirileri verim eğrisi boyunca geriledi. Politika faizine duyarlı 2 yıllık ABD tahvil getirisi 5.4 puan düşüşle 4.82%, 10 yıllık tahvil getirisi ise 3.2 puan düşüşle 3.85% seviyesine geriledi. Yarın gerçekleştirilecek olan ECB para politikası toplantısı öncesinde bugün Euro bölgesi tahvillerinde getiriler çoğunlukla yükseldi. Almanya 10 yıllık tahvil getirisi 6 puan artışla 2.47%, Fransa 10 yıllık tahvil getirisi 6 puan artışla 3.00% ve İtalya 10 yıllık tahvil getirisi 4 puan artışla 4.09% seviyesine yükseldi. Benzer şekilde Birleşik Krallık 10 yıllık tahvil getirisi de 1.7 puan artışla 4.27% seviyesine yükselmiş durumda. Riskli varlıklarda görülen pozitif seyir ve ABD tahvil getirilerinin gerilemesi gelişen ülke eurotahvillerinde de pozitif bir seyre neden oldu. Türkiye hazine eurotahvillerinin getirisi de verim eğrisi boyunca 1-2 baz puan geriledi. 5 yıllık ülke risk primi ise 438 seviyesinde yatay bir kapanış gerçekleştirdi.
