FED, İngiltere ve Japonya Merkez Bankası’nın faiz kararı açıklayacağı haftanın ilk işlem gününde Avrupa piyasalarında genele yayılan satıcılı bir seyir izlenirken ABD piyasaları günü yatay pozitif tamamladı. Yatırımcılar Çarşamba günü FED’in, Perşembe günü İngiltere Merkez Bankası’nın ve Cuma günü ise Japonya Merkez Bankası’nın kararını karşılayacak. FED’in bu hafta bir faiz artışına gitmeyeceği bekleniyor, Kasım ayı toplantısı için ise BofA, Citi ve Barclays 25 baz puanlık artış beklerken Goldman Sachs Kasım ayı toplantısında artış beklemediğini açıkladı. $95 seviyesini test eden Brent petrol ve yükseliş trendini sürdüren petrol piyasaları enflasyon endişelerini arttırmaya devam ediyor.
Avrupa hisse senedi piyasaları FED haftasına genele yayılan satışlarla başlangıç yaptı. Euro Stoxx 50 endeksi %1,14 değer kaybederek 4.246 seviyesine gerilerken DAX %1,05, CAC 40 %1,39 ve FTSE 100 ise %0,76 değer kaybetti. Euro Stoxx 50 endeksinde değer kazanan herhangi bir sektör bulunmazken günün en çok değer kaybeden sektörleri -%2,16 ile hammadde, -%1,86 ile takdirsel tüketim ve -%1,28 ile finans oldu. Nordic Semiconductor çeyreklik gelir ve marj beklentilerini ana pazarlarında genele yayılan talep düşüşünü sebep göstererek aşağı yönlü revize etti ve şirket %9,95 değer kaybetti. Fransız banka Societe Generale’nin CEO’su Slawomir Krupa banka hakkında gelecek planlarını piyasalarla paylaştı; karlılık, gelir ve temettü ödemesi gibi kalemlerde önceden belirlenen hedefleri aşağı yönlü revize ederek sermaye tamponu yaratıp verimliliği arttırmayı planladığını belirtti ve açıklamaların ardından banka %12,1 değer kaybetti.
Ekonomik takvimin yoğun olduğu haftaya ABD hisse senedi piyasaları yatay pozitif bir başlangıç gerçekleştirdi. S&P 500 endeksinin %0,07 değer kazanarak 4.453 seviyesinde günü sonlandırdığı seansta Dow Jones %0,02 ve Nasdaq ise %0,01 değer kazandı. Çarşamba günü FED’in faiz kararı kadar piyasaların yakından takip edeceği bir diğer bilgi ise Powell’ın açıklamalarıyla beraber “dot plot” diye tabir edilen FED’in ekonomik beklentilerini özetleyen noktalı tablodaki değişiklikler olacak. S&P 500’de öne çıkan sektörler %0,69 ile enerji, %0,47 ile bilgi teknolojileri ve %0,32 ile finans olurken en çok değer kaybeden sektörler ise -%1,01 ile takdirsel tüketim, -%0,82 ile emlak ve -%0,42 ile hammadde oldu. Wells Fargo tekrardan takip etmeye başladıklarını duyurdukları ve bilgi teknoloji servisi şirketleri arasında değerlemesini düşük bulduklarını belirttikleri ASGN şirketinde $102 hedef fiyatlı al tavsiyesi açıkladı, şirket %2,88 primlenerek günü sonlandırdı. Geçtiğimiz hafta %10,4 değer kazanan Tesla Pazartesi günü Goldman Sachs’ın düşen ortalama satış fiyatları ve brüt marjlarını sebep olarak göstererek 2023 ve 2024 hisse başı kar beklentilerini aşağı yönle revize etmesiyle %3,35 değer kaybetti. Yönetim kurulu üyesi Noubar Afeyan’ın $1.65 milyon değerinde hissesini sattığı ve Pfizer’ın yayınladığı raporda ABD vatandaşlarının sadece %24’ünün yeni destek aşıları kullanacağı ön görüsü sonrasında Moderna %9,18 değer kaybederek S&P 500’de en çok değer kaybeden hisse oldu, öte yandan Pfizer %1,35 ve Biontech %3,58 değer kaybetti. FAANG hisselerinin günlük performansları; Meta %0,74 Apple %1,66, Amazon -%0,35, Netflix -%0,71 ve Google %0,55 olarak kayda geçti. Öte yandan yarın Instacart’ın ana şirketi Maplebear CART piyasa kodu ile işlem görmeye başlayacak, hissenin fiyatı toplanan talebe göre şekillenecekken şirket $28-30 arasında bir fiyatlama bekliyor ve bu da yaklaşık $9,6 milyar piyasa değerine işaret ediyor.
Yarın ABD tarafında inşaat izinleri, konut başlangıçları inşaat başlangıçları verisi takip edilecek, Avrupa tarafında ise Avrupa bölgesi TÜFE verisi ile bölge cari hesap verileri karşılanacak.
Başta Asya piyasaları olmak üzere dünya piyasalarındaki satıcılı seyir, sanayi metallerinde düşüşü de beraberinde getirdi. Bakır 0.55%’lik düşüşle 8.359 seviyesine gerilerken nikel ise 0.24%’lükgerilemeyle 19.877 seviyesine geldi. Çin’in ağustos ayında alüminyum ithalatının bir önceki yılın aynı dönemine göre 38.9%’luk artış göstermesi nedeniyle alüminyum, diğer sanayi metallerine karşı pozitif ayrıştı. Haftanın ilk işlem gününde 1.37%’lik artış gösteren alüminyum, günü2.220 seviyesinde tamamladı. Geçtiğimiz haftayı arz kısıtlamalarından dolayı sert yükselişlerle geçiren petrol, yeni haftaya da pozitif başladı. WTI petrol günü 1.26%’lık yükselişle 91.91 seviyesinde tamamlarken Brent petrol, 0.65%’lik yükselişle günü 94.54 seviyesinde tamamladı.
Risk iştahındaki düşüş ile birlikte geçtiğimiz hafta sert yükselen dolar endeksi ise hafta başını tepki satışlarıyla tamamladı. EUR/USD 0.28%’lik artışla günü 1.068 seviyesinde tamamlarken NZD/USD ise günü 0.24%2’lük yükselişle 0.591 seviyesinde tamamladı.
Eurotahvil Piyasaları
Piyasalarda gözler Çarşamba günü gerçekleşecek olan Fed faiz kararına çevrilirken piyasalarda risk iştahında ciddi bir düşüş görüldü. Fed’in faizleri bu ay sabit tutması beklense de piyasaların asıl odağı, Fed üyelerinin bir sonraki toplantı için tahminde bulunacağı faiz beklentileri olacak. Kritik toplantı öncesi tahvil piyasalarında global ölçekte sert satışlar görülürken ABD 2 yıllık tahvil getirisi 2.6 baz puanlık artışla 5.06% seviyesine yükselirken 10 yıllık tahvil getirisi 1.8 baz puanlık düşüşle 4.31% seviyesine geriledi. Yarın açıklanacak olan Avrupa enflasyon verisi öncesi Almanya 2 yıllık tahvil getirisi 4.1 baz puanlık artışla 3.24%, Fransa 2 yıllık tahvil getirisi ise 3 baz puanlık artışla 3.49% seviyesine yükseldi.
Piyasalarda risk iştahındaki düşüş, gelişmekte olan ülke tahvil piyasalarını da olumsuz etkiledi. Özellikle kısa vadeli tahvillerde sert satışlar görülürken Türkiye hazine eurobondları, kısa tarafta diğer gelişmekte olan ülke tahvillerine karşı negatif ayrıştı. Türkiye 2 yıllık hazine eurobondunun getirisi 17.1 baz puanlık yükselişle 7.35% seviyesine ulaşırken 10 yıllık tahvil getirisi 8.2 baz puanlık artışla 8.50% seviyesine tırmandı. Öte yandan yaz tatili sonrası ilk şirket ihracının talep toplaması ise bugün gerçekleşti. Arçelik’in 5 yıl vadeli ve 400 milyon dolar büyüklüğündeki eurobond ihracının getiri seviyesi 8.50% oldu. Toplam talep 840 milyonu geçerken lokal yatırımcı ilgisi, geçtiğimiz haftaki ihraçlara kıyasla düşük kaldı.
.
