Geçtiğimiz hafta yapay zeka rallisinin öncülerinden olan OpenAI yönetimindeki sürpriz değişiklikler ve muhteşem yedilinin çip sektöründeki temsilcisi Nvidia (NVDA)’nın üçüncü çeyrek bilanço açıklamasının damga vurduğu haftayı S&P 500 +1.0% yükselişle sonlandırırken, Nasdaq +0.9% değer kazandı. Thanksgiving tatili nedeniyle kısalmış hafta tüm sektörler endekslerdeki yükselişe katkı yaparken, 30 Kasım’a ertelenen OPEC+ toplantısından çıkabilecek sonuca dair yapılan spekülasyonların etkisinde hareketli bir hafta geçiren petrol fiyatlarına paralel enerji şirketleri en geride kalan sektör oldu. Şirket bazlı hareketlerde son dönemin gözden düşen sektörlerinden olan güneş enerjisi şirketlerinden Enphase (ENPH), Bank of America analistinin 2024’de dair düşük talep nedeniyle azalttığı gelir ve $65’a revize ettiği hedef fiyat beklentisine rağmen haftayı +7.9% yükselişle sonlandırdı. Boeing (BA) ise Deutsche Bank analistinin artan uçak teslimatlarına paralel $270 hedef fiyat beklentisiyle AL görüşü vermesi ardından +5.8% değer kazandı. Çip sektöründeki rakibi Intel’e piyasa değeri açısından $1 trilyonluk fark atan Nvidia ise geçtiğimiz hafta beklentilerin üzerinde açıkladığı üçüncü çeyrek bilançosuna (2022’nin aynı dönemine göre ciro üç kat artarak $18 milyara ulaşmış) ve analist tahminlerinin üzerinde belirlediği dördüncü çeyrek beklentisine rağmen piyasadaki daha agresif rakamların altında kalması nedeniyle son dönemdeki yükseliş trendine devam edemedi ve -3.0% geriledi.
2023’ün performans açısından en iyi ayını sonlandırmaya yakın olan Amerika hisse senedi piyasalarında haftanın ilk işlem günü Asya seansında 0.2-0.4% seviyelerinde değer kayıpları etkili olmakta. Son dönemde açıklanan verilerle FED faiz arttırım beklentilerinin Ocak ayındaki toplantıda 13% seviyesine gerileyerek endekslerdeki Noel rallisine öncü olduğu piyasalarda volatilite endeksi de COVID öncesi seviyelerine gerilemiş durumda. 2023’ün son ayına gireceğimiz hafta ekonomik veri takviminde ise haftanın ikinci yarısı önemli göstergeler yer almakta. Çarşamba günü bölgesel ekonomilerdeki son durumu gösterecek Beige Book ardından, Perşembe günü FED’in yakından takip ettiği enflasyon göstergesi olan Ekim ayına ait PCE verisi açıklanacak (Çekirdek Beklenti +0.2% aylık, +3.5%-yıllık). Aralık ayının ilk işlem günü de Kasım ayına ait ISM İmalat Endeksi TSİ 18:00’de yayınlanacak (Beklenti 47.7). Aynı gün ayrıca FED Başkanı Powell’ın TSİ 19:00 ve 22:00’de katılacağı etkinliklerde para politikasına yönelik açıklamaları da gündemde üst sırada yer alabilir.
Şirket bilançolarında ise sakin bir hafta piyasaları beklemekte. Yapay zeka talebinin bilgisayar yazılımlarına yönelik talepteki etkisinin ölçüleceği Crowdstrike ve Salesforce bilançolarına ek olarak tüketicilerin tatil dönemindeki harcama tercihleri perakende sektöründen Foot Locker ve Dollar Tree’nin açıklamalarında takip edilecek.
Haftanın öne çıkabilecek bilançoları;
Salı – Crowdstrike (CRWD)
Çarşamba – Dollar Tree (DLTR), Snowflake (SNOW), Salesforce (CRM), Okta (OKTA), Foot Locker (FL)
Perşembe – Dell (DELL), Kroger (KR), Ulta Beauty (ULTA)
Teknik olarak bakıldığında 2023 yılı zirvesi konumundaki 4600’a kadar önemli direncin olmadığını belirttiğimiz S&P 500 endeksinde 27 Ekim kapanışından geçtiğimiz Cuma günkü kapanışa kadar ki dönemde yükseliş +11%’e ulaştı. RSI’ın aşırı alım seviyesine girdiği endekste kar realizasyonlarında 4400’deki 100 günlük hareketli ortalama ilk önemli destek konumunda. S&P 500 endeksi gibi RSI göstergesi aşırı alım seviyesine giren Nasdaq’ta ise 14000 trend desteği ve altında 13600 Bollinger orta bandı olası kar realizasyonlarında takip edilecek destek seviyeleri olacaktır.
