ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
Çarşamba günü açıklanacak ve üst üste beşinci kez değişikliğe gidilmeyeceği beklenilen faiz kararı öncesinde küresel piyasalar yatay pozitif bir Salı günü geçirdi. ABD Ticaret Bakanlığı’nın bugün açıkladığı verilere göre konut başlangıçları verisi 1,44 milyon beklentinin üzerinde Şubat ayında %10,7 artarak 1,52 milyon açıklanarak Mayıs ayından beri paylaşılan en yüksek veri oldu. Gelecekteki talebin göstergesi olan inşaat izinleri verisi ise %1,9 artarak 1,50 milyon beklentisinin üzerinde 1,52 olarak açıklandı. Avrupa Merkez Bankası başkan yardımcısı Luis de Guindos enflasyonda düşüş sürecine geçilmiş olmasına rağmen yüksek ücret artışları ve düşük verimliliğin hala risk teşkil ettiğini belirtirken faiz indirimi için Haziran ayına kadar beklemeleri gerektiğini belirtti. Daha önce de raporlarda değindiğimiz üzere yarın açıklanacak olan “Dot Plot” yani noktasal beklenti grafiği ile Powell’ın açıklamaları piyasalarda volatiliteye sebep olacaktır.
Avrupa endeksleri üç günlük değer kayıplarının ardından FED kararı öncesinde yatay negatif bir seans geride bıraktı. Euro Stoxx 50 endeksi %0,50 değer kazanarak 5.007 seviyesinden günü sonlandırırken FTSE 100 %0,20, CAC40 %0,65 ve DAX ise %0,31 değer kazandı. Euro Stoxx 50 endeksindeki sektörlere baktığımızda ise %2,62 ile enerji, %1,40 ile hammadde ve %1,39 ile finans en çok değer kazananlar olurken, en çok değer kaybedenler -%0,66 ile sanayi, -%0,23 ile sağlık ve -%0,12 ile temel tüketim oldu. Avrupa Bölgesi saatlik ücretler ise Eurostat’ın açıkladığı verilere göre 4. çeyrek için %3,4 artarken yıllık bazda ise %4 artış gerçekleştirdi, 3. çeyrek verisi ise %5,3 seviyesinden %5,2 seviyesine revize edildi. Bank of America’nın ise bölge fon yöneticileri ile gerçekleştirmiş olduğu ankete göre son iki yıldır ilk kez yöneticiler Avrupa bölgesinde bir resesyon beklemiyor. Siemens AG CFO’su, Bank of America konferansında yaptığı açıklamalarda 2. çeyrek verilerinde dijital tarafta azalan Çin talebinin sebebi ile güçsüz veri açıklanabileceğine işaret etti ve şirket %5,76 değer kaybetti. Aralık ayında koltuğu devralan Ian Meakins maliyetleri azaltmak ve “daha basit ve daha odaklı bir şirket” olması için Unilever’ın Ben & Jerry’s markasını da barındıran dondurma birimini ayırmak istediklerini aynı zamanda 7.500 çalışanlarının işlerine son vereceklerini açıklamasıyla % 3,29 değer kazandı.
Piyasa oyuncularının Powell’ın açıklamalarındaki satır aralarını okumaya çalışacağı ve Dot Plot verileri ile FED yetkililerinin beklentilerinin karşılanacağı Çarşamba günü öncesinde ABD endeksleri kısmi değer kazançlarıyla günü sonlandırdı. S&P 500 endeksi %0,56 değer kazanarak günü 5.178 seviyesinden sonlandırırken Dow Jones %0,83 ve Nasdaq ise %0,39 değer kazandı. S&P 500’de işlem gören on bir sektörün dokuzu değer kazanırken en çok değer kazanan sektörler %1,08 ile enerji, %0,92 ile altyapı ve %0,86 ile takdirsel tüketim oldu. Değer kaybeden tek sektör -%0,17 ile iletişim servisleri olurken günü yatay sonlandıran sektör ise emlak oldu. Tedavüldeki hisse senetlerinin %2,5’lik kısmına denk gelen 2 milyon ek hisse satışı açıklayan SMCI Bloomberg’in haberine göre hisse satışlarını seans kapanışından sonraya sarkıttı, şirket seansı %8,96 değer kaybıyla tamamladı. Nvidia CEO’su Jensen Huang, şirketin $100 trilyon değer biçtiği yapay zeka sektörünün talebinin çoğunluğunu stratejik anlaşmaları ve teknolojik öncülükleri sayesinde karşılayabilecek güçlü bir konumda olduğunu belirtirken şirket seansı yatay pozitif %1,07 primlenerek sonlandırdı. AstraZeneca’nın $2,4 milyar karşılığında satın alacağı haberinin ardından Fusion Pharma %99 değer kazandı. Nordstorm ise kurucu ailesinin şirketi tekrar özelleştirmek için planlamalara başladığı haberiyle %9,44 primlendi. FAANG hisselerinin günlük performansları: Meta -%0,15, Apple %1,36, Amazon %0,81, Netflix %0,38 ve Google -%0,44 oldu.
Yarın ABD tarafında FED faiz kararı, Powell’ın açıklamaları, Dot Plot çalışması ve haftalık MBA mortgage başvuruları takip edilecek, Avrupa tarafında ise Almanya ÜFE ile Birleşik Krallık TÜFE verileri karşılanacak.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
Dolar endeksi Japonya Merkez bankasının negatif faiz sürecine son vermesi ve Asya tarafından gelen diğer açıklamaların da etkisiyle birlikte son 2 haftanın en yüksek seviyelerini gördü. Gün içi 104.05 seviyelerine kadar yükselen endeks, 104 üzerinde kalıcılık sağlayamadı. Güne başladığı seviyenin %0.25 üzerinde 103.83 seviyesinden son alıcılarını buldu. Güne 1.0873 seviyelerinden başlayan EURUSD tarafında dolardaki yükselişe paralel 1.0835 seviyelerine kadar gerilemeler görülse de 100 günlük ortalaması olan 1.0864 seviyesine doğru hareketlilik gözlendi. Son işlemler bu seviyelere yakın 1.0866’dan gerçekleşti. Yarınki tüketici güveni verisi ve ECB başkanı Lagarde’ın konuşması parite üzerindeki hareketlerde etkili olabilir. Bugün USD karşısında değer kazanan para birimleri ise Norveç ve İsveç Kronu oldu.
Altın 2160 seviyelerinden işlem görmeye başladığı günde BOJ kararı sonrası 2147 seviyelerine geri çekilse de 2157 seviyesine düzeltme yaptı. Gün içi tahvil fiyatlamalarındaki harekete paralel karışık seyir izleyen altın, FED kararı öncesi 2157 seviyelerinde işlem görüyor. Petrol arz endişeleri sebebiyle yılın en yüksek seviyelerinde işlem görmeye devam ediyor. Ham petrol aktif vadeli kontratı gün içi 83.25 seviyelerine kadar yükselse de %0.92 yükselişle 83,48 USD’yi, Brent petrol aktif vadeli kontratı ise gün içi 87.70 seviyesine kadar yükseldi, gün iç %0.60 yükselerek 87.40 USD seviyesinde fiyatlanmaya devam ediyor.
Eurotahvil Piyasaları
ABD tahvilleri 20 yıllık ihraca gelen beklenti üstü talebin etkisiyle alıcılı bir seyirle günü kapattı. Getirilerde 2 yıllıklar %4.69 seviyelerinden günü sonlandırırken, 10 yıllıklar 2.6 puanlık düşüşle %4.29 işlem gördü, 30 yıllıklar yatay bir seyirde hareket ederek %4.44 seviyelerinde alıcı buldu. Yarın gerçekleşecek FED faiz kararı öncesi sakin seyreden Avrupa tahvil getirilerinde ise 0.5-1 puan arası kayıplar görüldü, Almanya 10 yıllıkları %2.44, Fransa 10 yıllıkları %2.88 seviyelerinde son alıcılarını buldu. İngiltere tahvilleri ise beklenti anketi sonrası Avrupa’dan ayrıştı, yıllık enflasyon beklentisindeki geri çekilme gözleri yarınki CPI verisine çevirse de, İngiltere 10 yıllıkları alıcılı bir günün ardından, getirilerde 3.2 puanlık düşüşle %4.05 seviyelerine geriledi.
Türkiye 5 yıllık CDS primi 8 puanlık yükselişle 322 seviyelerinde işlem görürken, Türk eurobondları karışık bir günü geride bıraktı. Vadeler arası yata hareketler gözlenirken, 2 yıllık tahvil getirileri 2.7 puanlık bir gerilemeyle %6.16 seviyelerinde alıcı buldu. 10 yıllıklarda getiri 0.3 puanlık yükselişle %7.62 seviyelerindeydi.
