ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
Bugünkü Fed toplantısına odaklanan yurtdışı piyasalar karmaşık bir seyir izledi. Asya endeksleri genel olarak pozitif alanda kapanırken Avrupa endekslerinde karmaşık bir görünüm dikkat çekti. Fed açıklamalarına kadar yön bulmakta zorlanan ABD endeksleri, açıklamanın ardından yönünü yukarı çevirerek günü primle tamamlayarak rekor tazeledi.
Fed, üst üste beşinci toplantıda faizleri değiştirmeyerek oybirliğiyle %5,25-%5,50 bandında tutma kararı aldı. Açıklama metninde, son göstergelerin ekonomik aktivitenin sağlam bir hızda büyüdüğüne işaret ettiğine değinildi. İstihdamın güçlü, işsizlik oranının düşük kalmaya devam ettiği ve enflasyonun gerilediği ancak yüksek seviyenin korunduğu ifade edilirken üç faiz indirimi beklentisi korundu. Faiz indirimi için enflasyon konusunda daha güvenilir bir görünüm oluşması için beklediklerini yinelediler.
S&P 500 endeksinde yer alan on bir sektörün dokuzu günü primle tamamladı. %1,45 yükselen isteğe bağlı tüketim endeksi yukarı çekerken onu %1,26 primle iletişim ve %1,24 primle finansallar takip etti. %0,23 gerileyen sağlık sektörü ise en zayıf sektör oldu. Dow Jones endeksinde de dokuz sektörün sekizinde yükseliş kaydedildi. Ham madde %2,48, sanayi %1,68 primle en güçlü sektörler olurken enerji %1,32 kayıpla en zayıf sektör olarak dikkat çekti. Boeing %3,67, American Express %2,81, 3M %2,65 primle endeksin en güçlü şirketleri oldu. Chevron ise %1,32 kayıpla en çok değer kaybına uğrayan hisse olarak göze çarptı.
Hisse haberlerinde, Intel’in yarı iletken fabrikalarını genişletmesi için devletten $8,5 milyar ödenek ve$11 milyar kredi alması öne çıktı. Bu, yerel çip endüstrisini canlandırmak için uygulanan bir programa ödenen en yüksek tutar olacak. Intel, günü %0,83 primle sonlandırdı.
FAANNG+T hisselerinde, Meta +%1,87, Apple +%1,47, Amazon +%1,28, Netflix +%1,12, Nvidia +%1,09, Google +%1,16, Tesla +%2,53 performans ile günü tamamladı.
Günü yatay sonlandıran İngiltere FTSE 100 endeksinde yer alan on bir sektörden sekizinde değer kazancı yaşandı. Bilgi teknolojileri %1,81, gayrimenkul %1,74, altyapı %1,26 primle endeksin en güçlü sektörleri olarak dikkat çekti. %0,79 gerileyen sağlık ve temel tüketim ise endeksi aşağı çeken sektörler oldu. Endekste en yüksek ağırlığa sahip şirketlerden Shell %0,1, AstraZeneca %0,63, Unilever %1,45 değer kaybederken HSBC Holdings %0,41 yükseldi. Günü %0,15 primle sonlandıran Almanya Dax endeksinde yer alan on sektörden altısı günü kayıpla tamamladı. Temel tüketim %1,19, finans %0,46 kayıpla en zayıf sektörler olurken ham madde %1,91, altyapı %1,43 primle endeksi yukarı çekti. BASF %2,53, Covestro %2,15, RWE %1,94 primle endeksin öne çıkan şirketleri oldu.
Ekonomik verilerde, beklentilerin altında kalan İngiltere enflasyon verileri dikkat çekti. Şubat ayında, aylık bazda %0,7 olması beklenen veri %0,6 olurken yıllık bazda %3,4 ile %3,5 olan beklentinin altında kaldı. ABD’de MBA Mortgage başvuruları %1,6 geriledi. Tüketici güveni ise beklentinin 0,1 puan üzerinde -14,9 olarak açıklandı.
Yarınki ekonomik takvimde Almanya, İngiltere ve ABD PMI verileri öne çıkıyor. Ek olarak ABD’de haftalık işsizlik başvuruları, öncü endeks ve mevcut konut satışları takip edilecek. Merkez bankaları tarafında ise İngiltere Merkez Bankası faiz kararı açıklanacak.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
Dolar endeksi Japonya Merkez bankasının negatif faiz sürecine son vermesi ve Asya tarafından gelen diğer açıklamaların da etkisiyle birlikte son 2 haftanın en yüksek seviyelerini gördü. Gün içi 104.05 seviyelerine kadar yükselen endeks, 104 üzerinde kalıcılık sağlayamadı. Güne başladığı seviyenin %0.25 üzerinde 103.83 seviyesinden son alıcılarını buldu. Güne 1.0873 seviyelerinden başlayan EURUSD tarafında dolardaki yükselişe paralel 1.0835 seviyelerine kadar gerilemeler görülse de 100 günlük ortalaması olan 1.0864 seviyesine doğru hareketlilik gözlendi. Son işlemler bu seviyelere yakın 1.0866’dan gerçekleşti. Yarınki tüketici güveni verisi ve ECB başkanı Lagarde’ın konuşması parite üzerindeki hareketlerde etkili olabilir. Bugün USD karşısında değer kazanan para birimleri ise Norveç ve İsveç Kronu oldu.
Altın 2160 seviyelerinden işlem görmeye başladığı günde BOJ kararı sonrası 2147 seviyelerine geri çekilse de 2157 seviyesine düzeltme yaptı. Gün içi tahvil fiyatlamalarındaki harekete paralel karışık seyir izleyen altın, FED kararı öncesi 2157 seviyelerinde işlem görüyor. Petrol arz endişeleri sebebiyle yılın en yüksek seviyelerinde işlem görmeye devam ediyor. Ham petrol aktif vadeli kontratı gün içi 83.25 seviyelerine kadar yükselse de %0.92 yükselişle 83,48 USD’yi, Brent petrol aktif vadeli kontratı ise gün içi 87.70 seviyesine kadar yükseldi, gün iç %0.60 yükselerek 87.40 USD seviyesinde fiyatlanmaya devam ediyor.
Eurotahvil Piyasaları
ABD tahvilleri 20 yıllık ihraca gelen beklenti üstü talebin etkisiyle alıcılı bir seyirle günü kapattı. Getirilerde 2 yıllıklar %4.69 seviyelerinden günü sonlandırırken, 10 yıllıklar 2.6 puanlık düşüşle %4.29 işlem gördü, 30 yıllıklar yatay bir seyirde hareket ederek %4.44 seviyelerinde alıcı buldu. Yarın gerçekleşecek FED faiz kararı öncesi sakin seyreden Avrupa tahvil getirilerinde ise 0.5-1 puan arası kayıplar görüldü, Almanya 10 yıllıkları %2.44, Fransa 10 yıllıkları %2.88 seviyelerinde son alıcılarını buldu. İngiltere tahvilleri ise beklenti anketi sonrası Avrupa’dan ayrıştı, yıllık enflasyon beklentisindeki geri çekilme gözleri yarınki CPI verisine çevirse de, İngiltere 10 yıllıkları alıcılı bir günün ardından, getirilerde 3.2 puanlık düşüşle %4.05 seviyelerine geriledi.
Türkiye 5 yıllık CDS primi 8 puanlık yükselişle 322 seviyelerinde işlem görürken, Türk eurobondları karışık bir günü geride bıraktı. Vadeler arası yata hareketler gözlenirken, 2 yıllık tahvil getirileri 2.7 puanlık bir gerilemeyle %6.16 seviyelerinde alıcı buldu. 10 yıllıklarda getiri 0.3 puanlık yükselişle %7.62 seviyelerindeydi.
