ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
Muhteşem yedilidenTesla’nın kapanışın ardından açıklayacağı bilanço öncesinde ABD endekslerinde teknoloji şirketleri öncülüğünde genele yayılan alımlar gözlemlendi. Son dönemde gerek tutturulamayan teslimat rakamları gerekse yapılan indirimler neticesinde sorgulanan kar marjları sonucunda kötü günler geçiren Tesla’nın haricinde bu hafta Meta, Microsoft ve Alphabet’in de bilançoları teknoloji hisselerinin momentumu açısından belirleyici olacaktır. Nisan ayında 2 puan azalarak 49,9 puana gerileyen ABD imalat sanayi PMI verisi son 4 ayın en düşük seviyesi olurken beklenti 0,1 puan artarak 52 olması yönündeydi. Hizmet sektörü PMI verisi ise son 5 ayın en düşük verisi olarak kayda geçerken Nisan ayında 0,8 puan düşerek 50,9 olarak açıklandı, beklenti 52’ydi. Bileşik PMI ise 1,2 puan azalarak 50,9 olarak açıklandı. Bugün açıklanan yeni konut satışları verisi ise Mart ayında %0,9 beklentiye kıyasla %8,8 arttı ve 693 bin olarak kayda geçti, beklentilerin üzerinde açıklanan toplam yeni konuş satışının 668 bin olması bekleniyordu. Öte yandan yeni konutların medyan satış fiyatı yıllık bazda %1,9 geriledi.
Avrupa endeksleri de ABD endekslerine paralel bir görünümle Salı gününü sonlandırırken Novartis AG ve SAP SE’nin beklenti üstü bilançoları risk iştahında etkili oldu. Euro Stoxx 50 endeksi %1,44 artarak 5.008 seviyesinden günü sonlandırırken FTSE 100 %0,26, CAC %0,81ve DAX ise %1,55 primlendi. Euro Stoxx 50 endeksindeki on sektörün tamamı primlenirken en çok primlenen sektörler %3,15 ile bilgi teknolojileri, %2,09 ile finans ve %1,26 ile takdirsel tüketim oldu. Alman yazılım şirketi SAP bugün açıkladığı bilançosunda satış rakamlarındaki büyüme ve Cloud tarafında artan backloglar analistler tarafından pozitif yorumlanırken şirket %5,27 primlenerek endekste en çok primlenen şiret oldu. İlaç devi Novartis ise analist beklentilerinden kuvvetli bir bilanço açıklarken sürpriz bir şekilde yıl sonu beklentilerini yukarı yönlü revize etti ve %1,81 değer kazandı. Bu hafta Barclays Plc, BNP Paribas ve Deutsche Bank’ın açıklayacakları bilançolar öncesinde ise majör Avrupa menşeli bankalar tarafında genele yayılan alımlar gözlemleniyor.
Bir yılı aşkın süredir geçirilen en kötü haftanın ardından ABD endeksleri, PCE verisi ve mega-cap teknoloji şirketlerinin bilançoları öncesinde Salı gününü primlenerek tamamladı. S&P 500 endeksi %1,2 değer kazanarak 5.070 Seviyesine yükselirken Dow Jones %0,69 ve teknoloji hisselerinin ağırlıkta olduğu Nasdaq ise %1,59 primlendi. S&P 500 endeksinde işlem gören on bir sektörün onu değer kazanırken en çok primlenenler %1,86 ile iletişim servisleri, %1,71 ile bilgi teknolojileri ve %1,4 ile sanayi oldu, değer kaybeden tek sektör ise -%0,84 ile hammadde oldu. General Electric bugün açıkladığı bilançosunda analist beklentilerini aştı ve sene sonu işletme karı ve hisse başı kar beklentisinde iyileştirmeler yaptı, şirket %8,3 primlendi. Plug Power ise Georgia ve Tennessee eyaletlerinde bulunan hydrojen tesislerinin planlanan kapasiteye ulaştığını açıkladı ve %3,82 değer kazandı. Amazon, Prime üyelerine özel düşük maliyetli market alışverişi teslimatı servisi açıklamasıyla %1,29 primlenirken Instacart ve Walmart ise sırası ile %7,47 ve %1,75 değer kaybederek günü sonlandırdı. Diğer FAANG hisselerinin günlük performansları ise: Meta %2,92, Apple %0,59, Netflix %4,13 ve Google %1,27 oldu.
Yarın ABD tarafında dayanaklı mal siparişleri ile haftalık mortgage başvuruları takip edilecek, Avrupa tarafında ise Almanya IFO işletme iklimi verileri ve İtalya imalat güveni verisi ile ekonomik beklentiler takip edilecek.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
Bugün açıklanan ABD satın alma müdürleri endeksi verisinin beklenti altında kalmasıyla DXY 0.37% değer kaybederek 105.68 seviyesine geriledi. ABD’nin aksine Avrupa ve İngiltere satın alma müdürleri endeksi başta servis sektörü olmak üzere beklenti üzerinde açıklandı. Bu nedenle EUR ve GBP dolar karşısında değer kazandı. İngiltere Merkez Bankası baş ekonomistinin şahin açıklamalarının da desteği ile GBPUSD 0.81% primlenerek 1.245 seviyesine yükseldi ve G10 para birimleri arasında en çok değer kazanan para birimi oldu. Onu 0.72% primle SEK takip etti. EURUSD ise 0.45% primle 1.0703 seviyesine yükselmiş durumda. Artan risk iştahı nedeniyle, güvenli liman talebinin azalması JPY ve CHF’nin diğer G10 para birimlerinden negatif ayrışarak dolar karşısında yatay bir seyir izlemesine neden oldu. USDJPY 154.81, USDCHF ise 0.9118 seviyesinde işlem gördü. Yükselen petrol fiyatlarının da desteği ile USDNOK paritesi 0.64% düşüşle 10.91 seviyesine geriledi. Gelişen ülke para birimleri de çoğunlukla dolar karşısında değer kazanırken Brezilya reali ve Meksika pesosu pozitif ayrıştı.
Gün içerisinde $2291 seviyesine kadar gerileyen ons altın, sonrasında kayıplarının önemli bir kısmını telafi ederek günü 0.12% kayıpla 2324 seviyesinde tamamladı. Benzer bir seyir izleyen ons gümüş ise günü 0.47% primle 27.32 seviyesine yükseldi. ABD seansına kadar satıcılı bir seyir izleyen petrol fiyatları sonrasında kayıplarını telafi ederek günü artıda tamamladı. WTI 1.79% primle 83.37 seviyesine yükselirken Brent petrol 1.66% primle 88.44 seviyesine yükselmiş durumda.
Eurotahvil Piyasaları
Güne yükselişle başlayan ABD tahvil getirileri, satın alma müdürleri endeksi verisinin beklenti altında açıklanması ile geriledi. 2 yıl vadeli tahvilin getirisi 4.7 baz puan düşüşle 4.92%, 10 yl vadeli tahvilin getirisi 1 baz puan düşüşle 4.59% seviyesine gerilemiş durumda. Diğer taraftan, satın alma müdürleri endeksi verisinin beklenenden daha iyi açıklamasıyla Avrupa ve Birleşik Krallık tahvilleri çoğunlukla satıcılı bir seyir izledi. Risk iştahının yükselmesi nedeniyle gelişen ülke eurotahvilleri de çoğunlukla alıcı idi. Türkiye hazine eurotahvillerinin getirisi de verim eğrisi boyunca geriledi. 2 yıl vadeli kıymetin getirisi 5 baz puan düşüşle 5.81%, 10 yıl vadeli kıymetin getirisi ise 2.5 baz puan düşüşle 7.77% seviyesine geriledi. 5 yıl vadeli ülke risk primi de 3 puan gerileyerek günü 308 seviyesinde noktaladı.
