ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
2 Mayıs Perşembe günü ABD piyasaları FED toplantısı sonrası pozitif seyrini korudu. Özellikle teknoloji hisselerinde takip edilen toparlanma endekslere destek verdi. Haftalık işsizlik maaşı başvuruları beklentinin altında gelirken 1. Çeyrek birim iş gücü maliyetinde %4 artış beklentisine karşın %4,7 artış dikkat çekti. Bu veri setine rağmen endekslerde pozitif seyir devam etti. Dow Jones ve S&P 500 %1’e yakın primle, Nasdaq ise %1,5 yükselişle kapanış yaptı. S&P 500 ve Nasdaq endeksleri 50 ve 100 günlük ortalamaları arasında seyrini koruyor, Dow Jones endeksi ise her iki ortalamanın da altında seyrediyor. Yarın açıklanacak olan tarım dışı istihdam verisi bu bölgeler üzerinde kapanış olup olmaması açısında belirleyici olacaktır.
Dow Jones endeksinde telekom, takdirsel tüketim ve endüstri sektörleri %1’in üzerinde primlerle en çok kazandıran sektörler olurken günü ekside kapatan tek sektör %0,7 değer kaybıyla ham madde sektörü oldu. Boeing %4,3, Amazon %3,2, Nike %2,3 ve Apple %2,2 primle endekste en çok yükselen hisseler oldu. 3M, Honeywell ve J&J hisseleri %1 civarı değer kayıplarıyla dikkat çekti. S&P 500 endeksinde takdirsel tüketim, bilgi teknolojileri ve emlak sektörleri %1,5 civarı primlerle endeskte öne çıkarken ham madde ve sağlık sektörleri günü ekside kapattı. 1. çeyrek bilançosunda analist beklentilerinden daha düşük zarar açıklayan Moderna şirketinin hisseleri %13’e yakın değer kazandı. Dün bilanço açıklayan ve 2. çeyrek için beklentilerin üzerinde gelir tahmini yapan Qualcomm şirketinin hisseleri %10’a yakın primle günü tamamladı. Nvidia %3,3, Alphabet %1,7, AMD %1,3, Ford %2,4, American Airlines %2,1 primle pozitif kapanış yapan hisseler arasında yer aldı.
Avrupa piyasalarında FED toplantısı sonrası karışık bir seyir hakim oldu. Bazı endekslerde pozitif açılış izlenirken genel seyir çok kuvvetli olmadı. Almanya ve Euro Bölgesi Nisan ayı üretim PMI verileri için son revizyon önceki verilerin hafif üzerinde açıklandı ancak hala daralma bölgesinde kalmaya devam etti. FTSE 100 ve IBEX 35 endeksleri primli kapanış yapmayı başarırken diğer ana endekslerde negatif kapanışlar takip edildi. Almanya DAX endeksinde alt yapı ve telekom sektörleri %1’in üzerinde primlerle kapanış yaparken bilgi teknolojileri %1,4 değer kaybıyla en çok kaybettiren sektör oldu. Bayer %2,9 ve RWE %2,1 değer kazanarak endekste en çok yükselen hisseler olarak izlendi. Zalando ve Infineon Technologies %4’ün üzerinde değer kayıplarıyla dikkat çekti. FTSE 100 endeksinde emlak, enerji ve finans en çok değer kazanan sektörler oldu. Endüstri ve ham madde sektörleri zayıf kaldı.
Yarınki veri takviminde ABD Nisan ayı tarımdışı istihdam verileri öne çıkarken bununla birlikte ABD hizmet ve kompozit PMI verileri ve ISM hizmet endeksi takip edilecek.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
105.73 seviyesinden güne başlayan dolar endeksinde düşüş eğilimi devam ediyor. Gün içerisinde 105.89 seviyesine deneme yapan endeks, güçlü seyrini koruyamadı, 105.29’da günün en düşük seviyesini gören endeks, 105.35’te işlem görmeye devam ediyor. Amerikan Doları tüm G10 para birimleri karşısında değer kaybederken, Japon Yeni son günlerdeki değer kaybının önlenmesi amacıyla yapılacak piyasa müdahalesi söylentileri doğrultusunda USD karşısında en güçlü performans gösteren para birimi konumunda. USDJPY paritesi açılış sonrası 156 seviyelerini gördükten sonra gerileyerek günü 153.35 seviyelerinde sonlandırdı. EURUSD 1.0712’den güne başladı, gün içi 1.0689 seviyelerini test etse de düşüşü kalıcı olmadı. 1.0730 seviyesine kadar yükseldi, son alıcılarını 1.0725 seviyelerinde buldu. Yarın açıklanacak ABD istihdam verileri paritenin yönü için önemli olacaktır.
Altın tarafında karışık seyir hakimdi. Asya seans açılışıyla $2326 seviyelerine yükselse de $2285’e kadar geri çekilmeler görüldü. $2300 seviyelerinin üzerinde denge arayışını sürdüren altın, günlük %0.63 kayıpla $2303 seviyelerinde işlem görmeye devam ediyor. Petrolde hem Hamas’tan gelen ateşkes çalışmalarına dair pozitif haberler hem de stok verileriyle beraber dalgalı bir seyir görmekteyiz. Ham petrol aktif vadeli kontratları gün içerisinde $79.90 seviyesine kadar yükselse de haber akışı sonrası $78.40’lara kadar geri çekildi. Kapanış, $79 seviyelerinde gerçekleşti. Brent petrolde de benzer seyir hakimdi, $83.59’la güne başlangıç yapan aktif vadeli Brent petrol kontratı $84.44’e yükselişi sonrası $83.05’lere kadar gerilese de düşüş kalıcı olmadı, $83.67’lerde işlem görüyor.
Eurotahvil Piyasaları
Tahvil piyasalarındaki pozitif seyir, yarın açıklanacak istihdam verileri öncesinde de hakim. Alıcılı seyir yakın vadelerde yoğunlaşırken, faiz kararı öncesinde %5 getiri seviyesindeki testlerini sonlandıran 2 yıllıklar %4.88’de son alıcılarını bulurken, 10 yıllık getirileri %4.57 seviyelerine kadar geriledi. FED faiz kararı ve sonrasındaki güvercin açıklamaların etkisindeki global tahvil piyasaları da pozitif seyretti. 10 yıllık tahvil getirileri Almanya’da 4.2 düşüşle %2.53, Fransa’da 3.1 puan düşüşle %3.02 seviyelerinde işlem görürken, İngiltere’de beklentilerden güvercin gelen BOE yetkilerinin açıklamalarının da etkisiyle 8 puan düştü, %4.28 seviyelerinde alıcı buldu.
Türkiye 5 yıllık CDS primi 300 seviyesinin altına inerek 298’lerde işlem gördü. Türk eurotahvillerinde de globaldaki pozitif hava etkisini gösterdi. 2 yıllık eurotahvil getirisi 7.9 puan düşüşle % 5.78 seviyelerine inerken, 10 yıllıklarda düşüş 8.1 puan oldu, %7.68 getiri seviyesinden işlem gününü kapattı. Vestel 5 yıl vadeli, 2. yıla kadar call opsiyonu bulunmayan USD cinsi tahvil ihracı için bankalara yetki verirken, dün telekonferansla bugün ise yüz yüze yatırımcı görüşmelerini tamamladı. İhracın önümüzdeki hafta gerçekleşmesi bekleniyor.
