ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
Hisse senetleri, FED’in bir sonraki adımlarının görünümünü şekillendirmeye yardımcı olacak ABD istihdam verilerinin öncesinde yatay seyretti.
Maaş bordrolarının açıklanması öncesinde piyasalar bir dizi veriyi inceledi. İşsizlik başvuruları tahminleri aştı ve 220 bin beklentisinin üzerinde 229 bin olarak açıklandı. İşgücü maliyetleri daha önce bildirilenden daha az arttı. Beklenti %4.9 ve önceki veri %4.7 şeklindeydi, açıklanan veri ise %4 olarak gerçekleşti. Son olarak ticaret açığı genişledi. Cuma günkü raporun ABD’nin Mayıs ayında 180,000 kişiye istihdam sağladığını ve işsizlik oranının sabit kaldığını göstermesi bekleniyor.
ABD endekslerinde karışık seyir hakimdi. Dow Jones %0.2 oranında değerlenirken S&P500 %0.02 ve Nasdaq %0.09 oranında değer kaybetti. Dow Jones endeksinde temel tüketim %0.91, takdirsel tüketim %0.77 ve enerji %0.61 oranında değerlenerek en iyi performansı sergilerken iletişim servisleri %0.22, sanayi %0.15 ve sağlık %0.13 oranında düşüş yaşayarak en kötü performansı sergileyen sektörler oldular. S&P500 endeksinde takdirsel tüketim %0.97, enerji, %0.55 ve temel tüketim %0.35 oranında primlenerek en çok değerlenen sektörler olurken altyapı %1.03, sanayi %0.6 ve IT %0.47 oranında düşüş yaşayarak en çok değer kaybeden sektörler oldular.
Kurumsal gelişmelere baktığımızda konuyla ilgili bilgi sahibi kişilere göre ABD, Microsoft ve Nvidia hakkında yapay zeka alanındaki hakimiyetleri nedeniyle antitröst soruşturmaları açmaya hazırlanıyor. Nvidia %1.14 oranında değer kaybederken Microsoft %0.12 oranında primlendi. Lyft önümüzdeki üç yıl içinde brüt rezervasyonların yıllık bileşik oranda yaklaşık %15 büyümesini beklediğini açıkladı. Hisseleri %0.84 oranında değerlendi. Nio ilk çeyrekte beklenenden daha büyük bir zarar açıkladı ve artan rekabet elektrikli araç üreticisinin kârlılık hedefinde bir başka gerilemeye neden oldu. Hisseleri %6.83 oranında değer kaybetti. Boeing uzay taksisi Uluslararası Uzay İstasyonu’na kenetlendi ve uzay aracının ilk iki yolcusunu NASA için kritik bir uçuş testinin parçası olarak yörüngedeki laboratuvara getirdi. Hisseleri %0.83 primlendi.
Avrupa endeksleri, Avrupa Merkez Bankası’nın faizleri düşürmesiyle yükseldi. ECB’nin Fed’den önce borçlanma maliyetlerini düşürdüğü tarihi bir hamleyle, Başkan Christine Lagarde liderliğindeki yetkililer, enflasyon görünümü “belirgin bir şekilde” iyileşirken, “politika faizlerini gerektiği sürece yeterince kısıtlayıcı tutacaklarını” söyledi. Euro Stoxx 50 endeksi %0.66, FTSE100 %0.47 ve DAX %0.41 oranında değerlenerek günü sonlandırdı. FTSE100 endeksinde IT %1.36, hammadde %1.33 ve finans %1.05 oranında değerlenerek en iyi performansı sergileyen sektörler olurken altyapı %2.3 ve iletişim servisleri %2.11 oranında düşüş yaşayarak en kötü performansı sergilediler. DAX endeksinde ise IT %2.5, finans %0.96 ve sağlık %0.58 oran anında primlenerek en çok yükselen sektörler olurken gayrimenkul %1.94 ve altyapı %0.78 oranında değer kaybederek en çok düşüş yaşayan sektörler oldular.
Piyasalar yarın Avrupa Bölgesi GSYİH ve ABD işsizlik oranı, tarım dışı istihdam verilerini takip edecek.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
Uluslararası piyasalarda bugün Avrupa Merkez Bankası’nın faiz kararı karşılandı. Beklentilere paralel olarak 25 baz puanlık düşüş yapıldı. Ayrıca ABD tarafında da işsizlik maaşı başvuru rakamları beklentilerin hafif üstünde açıklandı. Yarın ise saatlik kazançlar, işsizlik oranı ve tarım dışı istihdam verisi karşılanacak. Dolar endeksi gün içinde en yüksek 104.37 seviyesini en düşük de 104.05 seviyesini test etti ve kapanışı 104.10 seviyelerinde gerçekleştirdi. Dolar endeksinde yaşanan geri çekilme ile birlikte G10 ülkeleri para birimleri Amerikan doları karşısında değer kazanırken; AUD %0.40 ile en çok yükselen para birimi oldu. SEK ise yatay pozitif kalarak en kötü performansı sergileyen para birimlerinden oldu. EURUSD paritesi güne 1.0870 seviyesinin hemen altında başladı. 1.0895 seviyesi test edildikten sonra faiz kararına kadar 1.0860 seviyelerine kadar geri çekilme izlendi. Karar sonrasında 1.09 seviyesi test edildi ve 1.0890 seviyelerinde gün kapanışı gerçekleşti. GBPUSD paritesi de yatay pozitif bir seyirle günü 1.2790 seviyelerinde kapattı.
Ons altın $2355 seviyelerinde güne başlarken, gün içinde $2380 seviyelerine kadar yükseldi ve $2370 seviyelerine gün kapanışını gerçekleştirdi. Ons gümüş de $30 seviyelerinde güne başladı ve günü en yüksek seviyelerde $31.30 seviyelerinde kapattı. Aktif WTI kontratları güne $74 seviyesinin hafif üzerinde başlarken, yaklaşık %2’lik prim ile $75.60 seviyelerinde günü sonlandırdı. Aktif Brent kontratları ise %1.90 yükselişle günü $79.90 seviyelerinde kapattı.
Eurotahvil Piyasaları
Amerikan tahvil piyasasında bugün sert bir hareket gerçekleşmedi. Piyasa yön tahmini için yarın açıklanacak verileri bekliyor. 2 yıllık tahvil getirisi %4.72 olurken 5 yıllıklar %4.30; 10 yıllıklar ise %4.28 getiri seviyelerinde günü noktaladı.
Avrupa ve İngiltere tahvillerinde de karışık bir seyir gözlendi. 2 yıllıklarda İngiltere %4.29, Fransa %3.09, Almanya %3.01 ve İtalya %3.49’luk getiri seviyelerinde günü noktaladı. 10 yıllıklarda ise İngiltere %4.17, Fransa %3.03, Almanya %2.55 ve İtalya %3.86 getiri seviyesinde günü noktaladı.
Lokal tarafta CDS primindeki geri çekilme ile birlikte alıcılı bir seyir izlendi. 5 yıllık CDS primi 257/261 bandına gerilerken 2 yıllık euro-tahvil getirisi %6.14, 5 yıllık %6.90 ve 10 yıllıklar ise %7.40 getiri seviyelerinde günü sonlandırdı.
