ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
Tüketici Güveni endeksi iş koşulları, istihdam piyasası ve gelirlere ilişkin daha zayıf bir görünüm nedeniyle geriledi. FED Başkanı Michelle Bowman enflasyon görünümüne ilişkin yukarı yönlü risklerin altını çizdi. Başkan Lisa Cook, enflasyonun bu yıl kademeli olarak ve 2025’te daha hızlı bir şekilde iyileşmesi beklendiğinden, gelecekte faiz indirimlerinin uygun olabileceğini belirtti. Bank of America, hedge fonlar ve kurumlar öncülüğünde 1,6 milyar dolarlık net çıkış bildirirken, bireysel yatırımcılar teknoloji ve iletişim hizmetleri sektörlerindeki varlıklarını artırdı.
Salı günü hisse senetleri karışık bir performans sergilerken, teknoloji hisseleri kayda değer bir geri dönüş gerçekleştirdi. Nasdaq Composite, kısmen Nvidia’nın güçlü performansı sayesinde önemli bir artış kaydetti. S&P 500, 0.39%’lik artışla 5.469 ile günü kapadı. Nasdaq 100 Teknoloji rallisi nedeniyle daha iyi performans gösterdi ve 1.26%’lık artışla günü 17717 ile kapadı. Dow Jones bir miktar aşağı yönlü baskı ile karşılaştı.
Nvidia (NVDA) hisseleri geçen hafta düzeltme bölgesine girdikten sonra toparlanarak %6.76 oranında yükseldi. Yapay zeka çiplerinin önde gelen üreticisi olan yarı iletken devi, kısa süre önce rekor seviyeye ulaşmıştı. Düzeltme, bazı analistler tarafından daha geniş piyasa sorunlarının bir işareti olmaktan ziyade geçici bir sinyal olarak görülüyor. Trump Medya ve Teknoloji Grubu (DJT) hisseler Pazartesi günü %21’lik önemli bir yükselişin ardından %8.5 arttı. Truth Social Platform’un ana şirketi, Digital World Acquisition Corp. ile birleşmesinden bu yana en büyük ikinci yüzde artışını gördü. Boeing’in hisseleri, Airbus’ın revize edilen tahminlerine tepki olarak %2,2 düştü ve havacılık sektöründeki daha geniş piyasa endişelerini yansıttı. SolarEdge Teknolojileri şirketin hisseleri, 300 milyon dolarlık dönüştürülebilir kıdemli tahvil arzının duyurulmasının ardından %20.6 geriledi. Ayrıca, önemli bir müşterinin iflas başvurusunda bulunması da olumsuz havaya katkıda bulundu. Carnival hisseleri, kruvaziyer operatörünün mali ikinci çeyreğinde kâr açıklamasının ve 2025’te gemi seyahatleri için güçlü bir yıl öngörmesinin ardından %8,7 yükseldi. Norwegian Cruise Line Holdings ve Royal Caribbean da kazanç elde etti. Rivian hisseleri, Guggenheim’ın Satın Al derecelendirmesi ve 18 $ fiyat hedefinin ardından %8,6 artış gösterdi. Bu haftanın önemli olayları arasında Çarşamba günü ABD yeni konut satış verileri, Perşembe Çin sanayi karları, Euro Bölgesi ekonomik ve tüketici güveni, ABD dayanıklı tüketim malları, ilk işsizlik başvuruları, GSYH, Nike mali tablolar açıklaması, ABD PCE enflasyonu, harcama ve gelir, Michigan Üniversitesi tüketici duyarlılığı, Fed Başkanı Thomas Barkin’in konuşması izlenecek.
Avrupa hisse senetleri, büyük şirketlerden gelen olumsuz haberler ve Fransa seçimleri öncesindeki siyasi belirsizliğin etkisiyle Salı günü geriledi. Başlıca hareket olarak Airbus 9.4% düşüş gösterdi. Şirketin devam eden tedarik zinciri sorunlarını gerekçe göstererek kazanç ve uçak teslimatı hedeflerini düşürmesinin ardından hisseler sert bir düşüş yaşadı. Merck -%5,2 ile günü kapadı. Gelecek vaat eden bir ilaç denemesinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından hisseler düşüşe geçti ve şirketin sağlık hizmetleri bölümünün büyüme beklentilerine ilişkin endişeleri artırdı.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
Dolar endeksi FED yetkililerinden gelen şahin açıklamalarla sonrası gün içi pozitif hareketlerine devam ediyor. 105.78 seviyesine kadar yükselen endeks, günlük %0.11’lik yükselişle 105.62’den alıcı bulmaya devam ediyor. G10 para birimleri içinde Amerikan Doları karşısında değer kazanan tek para biriminin Sterlin olduğunu görüyoruz. EURUSD paritesi 1.07 üstünde işlem fiyatlanıyor. 1.0744’e kadar gün içi yükseliş görse de 1.07’nin altını bir kez daha test eden parite, bu seviyelerde kalıcı olmadı. % 0.18 düşüşle 1.0715 seviyelerinde dengelenmiş gözükmekte.
Cuma günü gelen PMI rakamları sonrası sert düşüş yaşayan altın tarafı Cuma günkü PCE verisi öncesi sınırlı aralıkta işlem görüyor. 2334 gün başlangıç seviyesinin hafif üstünü test eden sarı metal, 2319 seviyelerinde alıcı bulmaya devam ediyor. Petrol fiyatları siyasal gerginliklerin devamına rağmen doların güçlü kalması sebebiyle satıcılı. Ham petrol 81.70’den 80.75’e kadar gerilerken, brent petrol 86.06’dan başladığı güne 84.93 seviyesinden devam ediyor.
Eurotahvil Piyasaları
Güne hafif satıcılı seyirle başlayan ABD tahvilleri, 2 yıllık tahvil ihracına gelen talep sonrası kayıplarını tolere etti. 2 yıllık getirilerindeki yükseliş 0.8 puanla sınırlı kalırken, 10 yıl ve üzeri vadelerde 0.5 puana kadar hafif gerilemeler görüyoruz. Avrupa tahvil piyasaları yatay pozitif diyebileceğimiz bir günü geride bırakırken, 10 yıllık getirilerinde Fransa 2.1 puan gerilemeyle %3,16, Almanya 1.1 puan gerilemeyle %2.40, İngiltere 0.2 puanlık gerilemeyle %4.07 seviyelerinde işlem gördü. Türkiye 5 yıllık CDS primi 7 puan artarak 282 seviyelerinde yükselirken, Türk eurobond getirileri 1.5 – 2 puan arası arttı.
