ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
Geçen hafta sert satış yaşayan ABD endeksleri Cuma günü gelen zayıflayan PCE verisiyle Eylül ayında faiz indirimine kesin gözüyle bakan piyasa sayesinde, Dow Jones hariç, yatay artı seyrini sürdürüyor. Bu hafta FED FOMC kararı ve Powell’in açıklamaları, tarım-dışı istihdam ve Muhteşem Yedilinin üyelerinden Apple, Microsoft, Amazon.com ve Meta Platforms (Facebook) bilanço açıklamaları takip edilecek. Bu hafta aynı zamanda S&P 500 endeksinde yer alan hisselerin üçte birinden fazlası bilanço açıklayacak. FED toplantısı ve önemli veriler öncesinde ABD endeksleri yatay artı seviyelerde işlem görmekte. Özellikle büyük teknoloji hisselerinde (Tesla ve Alphabet) yaşanan satışlar sonrası Muhteşem Yedili üyelerinin bilançoları piyasalar için belirleyici olacaktır. Küçük orta ölçekli şirketlerde yaşanan primlenmeler yeni haftaya yerini negatif ayrışmaya bıraktı. Russell 2000 endeksi günü %1.2 civarı ekside 2231.7 seviyesinde kapatmaya yakın. Dow Jones Ulaştırma Endeksi ise günü yatay seviyede 15918’den sürdürmekte. VIX endeksi ise 16.35 seviyelerinde yatay hareket etmekte. 20 ve üzeri seviyeleri tekrar test edebilir. Avrupa endeksleri ise günü FTSE 100 endeksi haricinde satıcılı sonlandırdı. Euro Stoxx 50 endeksi %1’e yakın değer kaybıyla günü 4815.4 seviyesinde kapattı. CAC 40 %0.98, DAX %0.53 gerilerken, FTSE 100 %0.08 primlendi. Asya endekslerinde ise Japon Nikkei endeksi %2.13 ve Hong Kong Hang Seng endeksi de %1.27 primlendi.
Bugün 2. Çeyrek bilançosunu açıklayan McDonald’s Hisse başı kar rakamını $2.97 ile beklenti $3.07 altında açıkladı. Gelir rakamı $6.49 milyar olarak açıklandı. Geçen yıl aynı dönemde $6.50 milyar idi ve beklenti olan $6.65 Milyar’ın altında kaldı. Faaliyet geliri $2.92 milyar olarak gerçekleşti. Geçen yıl aynı dönemde $3.10 milyar idi ve %5.9 düşüş gösterdi. McDonald’s. İkinci çeyrek için karşılaştırılabilir satışlarda %1 düşüş yaşadı. Geçen yıl aynı dönemde %11.7 artış göstermişti ve beklenti %0.84 artıştı. ABD karşılaştırılabilir satışları %0.7 düşüş gösterdi. Geçen yıl aynı dönemde %10.3 artış olmuştu ve beklenti %1.04 artıştı. Uluslararası işletilen pazarlar karşılaştırılabilir satışları %1.1 düştü. geçen yıl aynı dönemde %11.9 artış göstermişti ve beklenti %1.85 artıştı. Uluslararası geliştirme lisanslı pazarlar karşılaştırılabilir satışları %1.3 düştü. geçen yıl aynı dönemde %14 artış olmuştu ve beklenti %0.41 düşüştü. McDonald’s. ABD’deki karşılaştırılabilir satışların negatif müşteri sayıları tarafından aşağı çekildiğini ancak stratejik menü fiyat artışları nedeniyle ortalama fiyat artışının kısmen bu düşüşü telafi ettiğini belirtti. Uluslararası Geliştirme Lisanslı Pazarlar’da ise Orta Doğu’daki savaşın ve Çin’deki negatif karşılaştırılabilir satışların. Latin Amerika ve Japonya’daki pozitif karşılaştırılabilir satışları daha fazla etkilediği ifade edildi. Hisse ABD restoran satışlarında beklentiden daha az kötü veri açıklaması sonrasında günü %3.74 primle 261.4 seviyesinden kapattı. Bir başka bilanço açıklaması yapan şirket On Semiconductor yüksek operasyonel kar marjlarına bağlı olarak beklenti üstü HBK verisi açıkladığı 2. Çeyrek bilançosu sayesinde 2022 Kasım’dan bu yana en iyi gün içi performansını sergiledi. Hisse bugün %11.54 primlendi. 79.20 seviyesi aşılabilirse 85.35 seviyeleri ilk hedef olacaktır.
ABD hisse senedi piyasaları günü yatay eksi ve artıda kapattı. Dow Jones %0.12 değer kaybetti. 30 hissenin sadece 13’ü primlendi. 9 sektörden de sadece 3 sektör primlendi. İletişim hizmetleri %1.65, takdirsel tüketim %1.53 ve zorunlu tüketim de %0.14 primlendi. Sınai %1.24, enerji %0.79 değer kaybetti. McDonald’s en primli hisse olurken bu hisseyi, Walt Disney %2.46, Merck %2, Nike %1.36, Visa %0.82 ve American Express de %0.81 primle ile takip etti. Apple %.013, Microsoft %0.34, Amazon.com %0.38 primlendi.
S&P 500 endeksinde yer alan 11 sektörden 7 sektör primlendi. Takdirsel tüketim %1.42, iletişim hizmetleri %0.87 ve gayrimenkul de %0.62 primlendi. Enerji %0.87 ve BT %0.33 geriledi. On Semiconductor’ın sert yükselişine endekste %5.6 ile Tesla eşlik etti. Morgan Stanley’in ABD’de Top Pick listesine Ford yerine Tesla’yı alması fiyat hareketinde en büyük sebep oldu. Analistin hedef fiyatı $310 seviyesinde yer alıyor. Şirketin maliyet kesintileri ve yeniden yapılanma adımları ile Çin piyasa risklerini yönetebildiği analizde yer aldı. Ford ise haber sonrası gelen sert satışlara rağmen halen Morgan Stanley tarafında al tavsiyesine sahip, yine de hisse beklenti altı kalan bilançosu sonrasında bugün de %1.61 düşüş yaşadı. 11 seviyesi kırılırsa gerileme devam edebilir. Geçen hafta bilanço sonrası beklentilerini aşağı çeken ve Cuma günü %41’e yakın değer kaybeden Dexcom bugün %5.44 primlendi.
Avrupa hisse senedi piyasalarından Almanya DAX endeksi %0.53 değer kaybetti. Endekste yer alan 10 sektörden sadece 3 sektör primlendi. Sağlık %1.05, altyapı %0.98 ve gayri menkul %0.39 primlendi. Temel maddeler %1.32, zorunlu tüketim %1.11, mali sektör %0.87 ve BT %0.86 geriledi. SAP %1.48, Siemens %1.17, Deutsche Telekom %0.29, Airbus %0.55, Allianz %0.88, Mercedes-Benz Group %1.78, BMW %1.12 ve BASF %1.68 değer kaybetti. En büyük piyasa değerine sahip şirketlerden Siemens Healthineers %1.16, Adidas %1.2 ve Infineon Technologies de %2.25 primlendi.
ABD’de bugün Dallas Fed İmalat verisi beklenti -14.2 ve önceki veri -15.1’den daha kötü -17.5 olarak açıklandı. Avrupa tarafında yarın Almanya TÜFE Temmuz ayı verileri, Fransa, Almanya, İtalya ve AB 2. Çeyrek GSYİH verileri takip edilecek. ABD tarafında ise Temmuz ayı Tüketici Güveni verisi takip edilecek. Haftanın geri kalanında ABD’de FED Faiz kararı, tarım-dışı istihdam, fabrika siparişleri ve dayanıklı mal siparişi verileri dikkatle takip edilecek.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
Dolar endeksi son iki haftanın en yüksek seviyelerini 104.75’e yaptığı hareketle test etse de 104.55’te yatay seyrine devam ediyor. ABD doları karşısında değer kazanan G10 para birimleri Norveç Kronu ve Avusturalya Doları oldu. Japon yeni 154 seviyelerinde dalgalı seyretse de FED öncesi gelecek BOJ kararı seviyenin devamlılığında etkili olacaktır. EURUSD paritesi dolardaki güçlenme sonrası 1.0803 seviyelerine kadar geriledi. 1.0870’li seviyelerden sert bir düşüş yaşayan parite 200 günlük ortalamasının 1.0821’in hemen üzerinde – 1.084’te işlem görmeye devam ediyor.
Altın fiyatları ABD dolarındaki güçlenme sebebiyle baskı altında kaldı. Ay içerisinde rekor tazelese de 2400 üzeri fiyatlamaları bugün kalıcılık sağlayamayan altın, 2383’ten alıcı bulmaya devam ediyor. Yine dolardaki güçlü hareket ve Çin tarafındaki talep endişelerinin devamlılığı ile birlikte risk iştahındaki azalmaya beraber petrol tarafında son 6 haftanın en düşük seviyelerini görmekteyiz. Aktif vadeli kontratlarda ham petrol %1.93 düşerek 75.83 seviyelerini görürken, bren petroldeki düşüş %1.89’u bularak 79.76 seviyelerine gerilemiş durumda.
Eurotahvil Piyasaları
ABD tahvilleri günü yatay pozitif kapattı. Getirilerde 2 yıllıklar 0.4 puanlık artışla ayrışırken, uzun vade getirilerinde 3.5 puana kadar gerilemeye yol açtı. Çarşamba günkü FED kararını bekleyen piyasalar, geçtiğimiz hafta açıklanan güçlü büyüme verileri ve beklentilere paralel diyebileceğimiz PCE verisi sonrası faiz indirim beklentilerini değiştirmedi, ilk indirim eylül ayı faiz indirimi fiyatlamaları %100’ün üzerinde devam ederken bu yıl için 2’nin üzerinde faiz indirimi öngörülmeye devam ediyor. Avrupa piyasaları pozitif bir günü geride bıraktı, 10 yıllık getirilerinde 4-5 puan arası gerilemeler görüldü. Türk eurobondlarında 2 yıllık getirisi 3 puanlık yükselişle %5.77’i bulurken, 10 yıllıklar 1.2 puan gerileyerek %7.16’dan alıcı buldu. Bugün Ereğli Demir Çelik’in 2029 vadeli, USD cinsi kıymeti 8.125% final getiri seviyesi ile 200 milyon USD büyüklüğünde ek ihraç yaptı.
