ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
ABD enflasyon verisinin beklentilerin hafif üzerinde gelmesinin ardından güne satıcılı başlayan endeksler özellikle Mega-tech şirketlerin yükselmesiyle seans içerisinde kayıplarını geri alarak günü pozitif sonlandırdılar.
Açıklanan TÜFE verisine baktığımızda, gıda ve enerji maliyetlerini hariç tutan çekirdek tüketici fiyat endeksi Temmuz ayına göre %0,3 ile son dört ayın en yüksek artışını gösterdi ve bir yıl öncesine göre %3,2 arttı. Bloomberg hesaplamalarına göre, üç aylık yıllıklandırılmış oran Temmuz ayındaki %1,6’dan %2,1’e yükseldi. Manşet verisi ise %0.2 beklentisine paralel açıklandı. Bugün açıklanan bir diğer veri olan saatlik kazançlar ise bir önceki %0.7’nin üzerinde %1.3 olarak açıklandı.
ABD endekslerine baktığımızda Dow Jones endeksi %0.31, S&P500 %1.07 ve Nasdaq %2.17 oranında değerlenerek günü sonlandırdı. Dow Jones endeksinde IT %1.76, sanayi %0.65 ve takdirsel tüketim %0.42 oranında değerlenerek en iyi performansı sergileyen sektörler olurken temel tüketim %1.31, sağlık %0.94 ve enerji %0.25 oranında düşüş yaşayarak en kötü performansı sergileyen sektörler oldular. S&P500 endeksinde IT %3.25, takdirsel tüketim %1.32 ve iletişim servisleri %1.03 oranında primlenerek en çok değerlenen sektörler olurken temel tüketim %0.88, enerji %0.93 ve finans %0.39 oranında değer kaybederek en çok düşüş yaşayan sektörler oldular.
Kurumsal gelişmelere baktığımızda GameStop video oyunu perakendecisinin konsensüs tahminlerinin altında kalan satışlar bildirmesinin ardından %11.98 değer kaybetti. Petco Health & Wellness evcil hayvan tedarik ve hizmetleri şirketinin görünümünün beklentilerin üzerinde açıklanmasının ardından %32.9 değerlendi. Roche Holding AG’nin hisseleri, yakından takip edilen deneysel obezite hapının küçük bir çalışmada bulantı ve kusma gibi yan etkilere yol açmasının ardından ABD’de OTC olarak işlem gören hisseleri %5.54 oranında düştü.
Avrupa endekslerinde ise karışık seyir hakimdi. Euro Stoxx 50 %0.34 ve DAX endeksi %0.35 oranında değerlenirken FTSE100 %0.15 oranında düşüş yaşadı. FTSE100 endeksinde iletişim servisleri %0.71, hammadde %0.4 ve finans %0.35 oranında değerlenerek en iyi performansı sergileyen sektörler olurken sanayi %1.03, sağlık %0.81 ve gayrimenkul %0.34 oranında düşüş yaşayarak en kötü performansı sergileyen sektörler oldular. DAX endeksinde ise takdirsel tüketim %1.25 ve IT %1.02 oranında primlenerek en çok değerlenen sektörler olurken gayrimenkul %1.25 ve sağlık %0.76 oranında değer kaybederek en çok düşüş yaşayan sektörler oldular.
Yarın piyasalar Japonya ÜFE, ECB faiz kararı ve ABD işsizlik başvuru verilerini takip edecek
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
ABD Doları, önemli verileri ve olayları karşıladığımız işlem gününde volatil ancak kapanış itibariyle yatay bir gün geçirdi. Sabah saatlerinde ABD Başkanlık seçimleri için yapılan münazara ve Japonya Merkez Bankası yetkililerinin açıklamaları ABD Dolarında düşüşe sebep oldu. 101.26 seviyesini test eden endeks, CPI verisi sonrasında kayıplarını telafi ederek 101.65’e yükselerek günü yatay kapadı. Manşette beklentilere paralel gelen TÜFE verisi, çekirdekte beklentinin üstünde açıklandı. BoJ yönetim kurulundan Junko Nakagawa’nın şahin açıklamaları Japon Yeninde değer kazancını sağladı. 140.70 seviyesine kadar geri çekilen parite, ABD TÜFE verisi ile birlikte kazanımlarının büyük çoğunluğunu koruyamadı ve USD/JPY paritesi günü %0.13 gerileme ile 142.27 seviyesinde kapadı. EUR/USD paritesi 1.100-1.150 arası bantta hareket edip günü yatay tamamladı. Diğer G10 para birimleri ABD Doları karşısında karışık bir seyir izledi.
Güne yükseliş ile başlayan ons altın, beklenti üstü gelen ABD çekirdek TÜFE verisi ile birlikte satış baskısı gördü. Spot altın %0.26 değer kaybederek $2510 seviyesinden işlem gördü. Spot gümüş ise %0.62 yükseliş ile $28.58 seviyesine yükseldi. Endüstriye metaller ve enerji fiyatları günü yükseliş ile kapadı. Petrol fiyatları Francin kasırgası etkisiyle yükselişe geçti. Kasırga ABD’nin Meksika Körfezindeki üretim tesislerini etkiledi. Dün Brent petrolde 2021 Aralık ayından beri en düşük seviyeleri test etmiştik. Bugüne de düşüşle başlayan enerji fiyatları kasırga haberi ile yükselişe geçti. Aktif vadeli WTI kontratı %2.05 değer kazanırken, Brent kontratı %1.79 değer kazandı.
Eurotahvil Piyasaları
Güne pozitif başlayan ABD tahvilleri, ABD TÜFE verisi ile birlikte sert satıldı. Çekirdek TÜFE verisi %0.2 olarak beklenirken% 0.3 olarak açıklandı. Veri öncesi 2 yıllık getirileri %3.55, 10 yıllıklar ise %3.60 seviyesinde işlem görüyordu. 2 yıllıklar günü 5.4 baz puanlık yükseliş ile %3.64, 10 yıllıklar ise 1.9 baz puanlık yükseliş ile %3.66 seviyesinde tamamladı. FED faiz indirim beklentilerini olumsuz etkileyen veri ile birlikte kısa vadeli tahvillerin negatif ayrıştığını gözlemledik. Swap fiyatlamalarına göre önümüzdeki hafta FED toplantısında %17 ihtimal ile 50 baz puanlık indirim fiyatlanıyor. Piyasa tarafında FED faiz indirim sürecindeki belirsizlikler tahvil fiyatlamalarında sert hareketlere sebep oluyor. Cuma günü açıklanan tarım dışı istihdam verisinde de tahvil piyasası için sert hareketler gözlemlemiştik. Türkiye eurotahvilleri işlem gününde yata bir performans sergiledi. 2 yıllıklar 0.6 baz puan yükselirken, 10 yıllıklar 1.2 baz puan geriledi. Düşük hacimli bir işlem gününü geride bıraktık. 5 yıllık CDS yaklaşık 1 baz puanlık gerileme ile 275 seviyesinde işlem gördü.
