FED’in faiz indirimlerine 50 baz puanla başlaması, hisse senedi piyasalarında olumlu karşılandı ve Dow Jones 30 ile S&P 500 endeksleri yeni zirve seviyelerine ulaştı. S&P 500 haftayı +1.4% artışla tamamlarken, Nasdaq endeksi +1.5% değer kazandı. Defansif sektörler arasında yer alan sağlık, zorunlu tüketim, ve gayrimenkul şirketleri endekslerden negatif ayrışırken, “Muhteşem Yedili” olarak bilinen teknoloji devleri arasında sadece Nvidia, -2.6%’lük düşüşle haftanın kaybedeni oldu. Şirket bazlı gelişmelerde, S&P 500 endeksinde haftalık 30%’luk yükselişle ilk sayı alan yeşil enerji şirketlerinden Constellation Energy (CEG), Microsoft ile yaptığı 20 yıl vadeli anlaşmayı duyurdu. Bu anlaşma kapsamında, Pensilvanya’daki nükleer santrali yeniden devreye alınmasıyla elde edilen enerji, Microsoft’un yapay zeka merkezlerinin enerji ihtiyacını karşılamak için kullanılacak. 2024 yılında 60% değer kaybederek piyasa değeri 100 milyar doların altında gerileyen Intel (INTC), bu kez potansiyel bir satış haberiyle gündeme geldi. Wall Street Journal’ın haberine göre, sektörden Qualcomm (QCOM) Intel’i satın alma görüşmelerine başladı. Tarafların gizlilik nedeniyle yorum yapmadığı haber ardından, Intel hisse senetleri Cuma günkü seansta 15% yükseldikten sonra haftayı +11% artışla kapattı. Geçen haftanın bilançolarından biri olan FedEx (FDX)’in açıklamaları ise Amerikan ekonomisine dair erken bir uyarı niteliği taşıdı. Yeniden yapılanma sürecinin olumlu katkılarına rağmen, kargolarda tüketicilerin daha ekonomik seçenekleri tercih etmeleri nedeniyle beklentilerin altında hisse başı karlılık ve ciro açıklayan FedEx ayrıca, önümüzdeki seneye yönelik EPS beklentisini 5-10% oranında düşürdüğünü açıkladı.
Yeni haftaya başlarken, FED üyelerinin hafta boyunca katılacakları panellerde faiz politikasına ilişkin açıklamalarının öne çıkacağı gündemde, vadeli endeks kontratlarında binde iki seviyelerinde pozitif hareketlilik görülüyor. Powell’ın enflasyondaki yukarı yönlü risklerin azaldığına dair yorumlarının ardından, Cuma günü FED’in favori enflasyon göstergesi olan Ağustos ayı PCE verisi açıklanacak. Ayrıca, ikinci çeyrek büyüme rakamları da Perşembe günü güncellenecek. Ancak, haftanın en dikkat çekecek gelişmeleri arasında, aralarında FED Başkanı Powell ve NY FED Başkanı Williams’ın da yer aldığı FED üyelerinin konuşmalarında 50 baz puanlık indirim kararına dair verebilecekleri sinyaller, FedEx’in bilançosuyla gündemde kalmaya devam eden resesyon beklentilerine yön verecektir. Bilanço takviminde ise, Haziran ayından Cuma günkü kapanışa kadar 40% değer kaybeden çip üreticisi Micron (MU), Çarşamba günkü kapanışın ardından son çeyrek rakamlarını açıklayacak. Yapay zeka sektöründeki hisse senetlerinde hareketliliğe neden olması beklenen bilanço açıklamasında, analistler şirketin EPS beklentisini $1.10, ciro beklentisini ise 7.65 milyar dolar olarak öngörüyor.
Haftanın öne çıkabilecek bilanço açıklamaları;
Salı – AutoZone (AZO), KB Home (KB)
Çarşamba – Micron (MU), Jefferies (JEF)
Perşembe – Costco (COST), CarMax (KMX),
Teknik olarak incelendiğinde, Perşembe günkü seansta yeni zirvesine ulaşan S&P 500 endeksi artık keşfedilmemiş bölgede işlem görüyor. RSI’ın henüz aşırı alım seviyesinde olmadığı endekste, kar realizasyonlarında izlenecek destek seviyeleri olarak, 5640 trend çizgisinin altında 5585’teki Bollinger orta bandı ve 5520’deki 50 günlük hareketli fiyat ortalaması öne çıkıyor. Dow Jones 30 ve S&P 500 endekslerindeki rekorlara rağmen, Nasdaq endeksi haftayı zirvesinden %4 uzak bir noktada kapatırken, Ağustos ayında dirençle karşılaştığı 18000 seviyesini aşmakta yine zorlanıyor. Yeni haftada 18000 direncinin üzerinde bir kapanışta endeksin 18670’deki zirvesine kadar önemli bir direnç seviyesi bulunmuyor. Alt tarafta ise, Cuma günkü kapanışın 500 puan altındaki 17475 seviyesinde bulunan Bollinger Orta bandı ve 50 günlük hareketi ortalama, Nasdaq’ın destek arayışında önemli seviyeler olarak takip edilebilir.
