ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
ABD hisse senedi piyasaları, teknoloji devlerinde hız kazanan satış dalgası ve yatırımcıların büyüme beklentilerinden faydalanabilecek daha geniş bir hisse grubuna yönelmesiyle günü dalgalı bir görünümle tamamladı. S&P 500 endeksi hafif gerilerken, Nasdaq 100 %1,4 düşerek Aralık ortasından bu yana en düşük seviyesine indi. Yazılım şirketleri ve yarı iletken üreticileri satış baskısının merkezinde yer alırken, AMD zayıf beklentiler sonrası %16’lık sert kayıpla öne çıktı. Buna karşın endeksin eşit ağırlıklı versiyonunun %1 yükselmesi, piyasa liderliğinin yalnızca mega teknoloji hisselerine bağlı kalmadığını ve rotasyonun derinleştiğini gösterdi. Analistler, bu sürecin değerleme baskısının arttığı teknoloji hisselerinden çıkışla birlikte piyasada daha sağlıklı bir yayılım yaratabileceğine dikkat çekiyor. Yazılım hisselerinde yapay zekânın iş modellerini tehdit edebileceği endişesi satışları hızlandırırken, bazı stratejistler sektörün aşırı satım seviyelerine yaklaşarak kısa vadeli bir tepki potansiyeli taşıdığını belirtti.
Jeopolitik cephede ABD–İran nükleer görüşmelerine ilişkin çelişkili haber akışı risk algısını dalgalandırdı. Petrol piyasaları alıcılı seyrederken, kripto piyasalarındaki düşüş eğilimi devam ederek riskli varlıklardaki satış baskısını yansıttı. Şirket haberleri tarafında Nvidia’nın OpenAI’a 20 milyar dolarlık yatırım görüşmeleri dikkat çekerken, Amazon güncellenmiş Alexa’yı ABD’de piyasaya sürerek yapay zekâ rekabetini hızlandırdı. Texas Instruments, Silicon Laboratories’i 7,5 milyar dolara satın almak üzere anlaşmaya varırken, SpaceX’in ABD dışındaki bankalarla IPO görüşmeleri yaptığı belirtildi. New York Times maliyet artışları nedeniyle düşüş yaşarken, Washington Post geniş çaplı işten çıkarmalara başladı. Sağlık tarafında Eli Lilly güçlü talep beklentisiyle olumlu satış tahmini açıklarken, Novo Nordisk zayıf öngörü sonrası sert değer kaybıyla ayrıştı.
Kapanışta ABD hisse senedi piyasalarında negatif bir görünüm izlendi. Dow Jones endeksi %0,53 yükselişle günü 49.501 seviyesinde tamamlarken, S&P 500 endeksi %0,51 düşüşle 6.883 seviyesine geriledi. Nasdaq endeksi ise %1,51 kayıpla 22.905 seviyesine inerek teknoloji hisselerindeki satış baskısının öne çıktığını gösterdi. Sektörel görünümde ayrışma dikkat çekti. Enerji sektörü %2,25 yükselişle en güçlü performansı sergilerken, hammadde sektörü %1,80 ve gayrimenkul %1,53 artış kaydetti. Buna karşın bilgi teknolojileri %1,90 düşüşle en zayıf sektör olurken, iletişim hizmetleri %1,67 ve takdirsel tüketim %1,16 geriledi. Volatilite endeksi VIX %6,72 yükselerek 19,21 seviyesine çıktı. Avrupa tarafında ise karışık fakat görece pozitif bir kapanış izlendi. Almanya DAX endeksi %0,72 düşüşle 24.603 seviyesine gerilerken, İngiltere FTSE 100 %0,85 yükselişle 10.402 seviyesine çıktı. Fransa CAC 40 endeksi %1,01 artışla 8.262 seviyesinde kapanarak Avrupa’da pozitif ayrıştı.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
Döviz piyasalarında dolar endeksi (DXH6) %0,23 yükselişle 97,53 seviyesine çıkarken, majör para birimlerinde dolar karşısında genel olarak zayıf bir görünüm izlendi. EUR/USD paritesi (ECH6) %0,09 düşüşle 1,1826 seviyesinde fiyatlanırken, GBP/USD (BPH6) %0,26 gerileyerek 136,51 seviyesine indi. JPY/USD (JYH6) ise %0,75’lik daha belirgin bir kayıpla 63,94 seviyesinde işlem gördü. Dolar endeksindeki toparlanma, ABD tahvil faizlerindeki sınırlı yükselişle birlikte dolar talebinin yeniden güçlendiğine işaret etti. Değerli metaller cephesinde karışık bir seyir öne çıktı. Spot altın %0,10 düşüşle 4.941,84 dolar seviyesinde kalırken, spot gümüş %2,65 artışla 87,42 dolar seviyesine yükseldi. Enerji piyasalarında yükseliş eğilimi korundu. WTI ham petrol (CLG6) %1,74 artışla 64,31 dolar seviyesine yükselirken, Brent petrol %1,81 primle 68,55 seviyesinde fiyatlandı. Doğal gaz tarafında da güçlü alımlar izlendi; Henry Hub doğal gaz %4,92 yükselişle 3,47 seviyesine çıkarken, Avrupa TTF doğal gaz kontratı %1,95 artışla 33,50 seviyesinde işlem gördü. Endüstriyel metallerde satış baskısı dikkat çekti. LME alüminyum %1,19 düşüşle 3.069,50 dolar seviyesine gerilerken, bakır %3,28’lik sert kayıpla 13.044,50 dolar seviyesinde fiyatlandı. Nikel %0,39 düşüşle 17.379 dolar seviyesine inerken, demir cevheri %1,09 gerileyerek 773,50 seviyesinde kaldı. Çelik rulo kontratı %0,16 düşüşle 3.105 seviyesine geriledi.
Eurotahvil Piyasaları
ABD tahvil piyasasında gün genelinde sınırlı satıcılı bir görünüm izlendi. Getiri eğrisi boyunca yukarı yönlü hareketler dikkat çekerken, özellikle uzun vadelerde faizlerde sınırlı artış öne çıktı. ABD 2 yıllık tahvil getirisi 1,4 baz puan düşüşle %3,555 seviyesine gerilerken, 3 yıllık getiri 1,1 baz puan düşüşle %3,632 seviyesinde oluştu. 5 yıllık tahvil getirisi 0,2 baz puan düşüşle %3,830 seviyesine inerken, 7 yıllık getiri 0,3 baz puan artışla %4,047 seviyesine yükseldi. ABD 10 yıllık tahvil getirisi ise 0,8 baz puan artışla %4,274 seviyesine çıkarak uzun vadeli faizlerde sınırlı yukarı yönlü seyre işaret etti. Avrupa tahvil piyasalarında ise genel olarak alıcılı bir görünüm öne çıktı. İngiltere 10 yıllık tahvil getirisi 2,9 baz puan artışla %4,545 seviyesine yükselirken, Fransa 10 yıllık tahvil getirisi 1,9 baz puan düşüşle %3,445 seviyesine geriledi. Almanya 10 yıllık tahvil getirisi 3,1 baz puan düşüşle %2,857 seviyesine inerken, İtalya 10 yıllık tahvil getirisi 2,9 baz puan gerileyerek %3,467 seviyesinde oluştu. İspanya 10 yıllık tahvil getirisi de 2,6 baz puan düşüşle %3,228 seviyesinde takip edildi. Türkiye 10 yıllık USD tahvil getirisi 1,3 baz puan düşüşle %6,777 seviyesine geriledi. Türkiye’nin 5 yıllık CDS risk primi ise gün sonunda 219,092 seviyesinde takip edildi.
