Üçüncü çeyrek bilanço sezonunun ilk gününde, finans sektöründen JP Morgan, Wells Fargo, Bank of New York, ve Blackrock’un beklentilerin üzerindeki açıklamalarının etkisiyle S&P 500 ve Dow Jones 30 endeksleri haftayı yeni zirvelerinde tamamladı. Politik görüşleriyle son dönemde öne çıkan Elon Musk’un gerçekleştirdiği robotaxi lansmanının yeterince heyecan yaratamadığı Tesla hisse senetlerindeki değer kayıplarıyla, Nasdaq endeksindeki haftalık yükseliş +0,3% ile sınırlı kaldı. Ekonomik verilerde ise fiyat endekslerindeki yukarı yönlü sürprizler, enflasyonun kalıcı olabileceği tartışmalarını yeniden gündeme taşırken, FED’in Kasım toplantısında faiz arttırımı yapmayacağı beklentisiyle 10 yıllık Amerikan Hazine tahvil getirisi Temmuz ayından beri ilk kez 4.1% seviyesine yükseldi. Şirket bazlı gelişmelerde, Tesla’nın Perşembe günü gerçekleştirdği Robotaxi lansmanında, 2026 yılı üretim tarihi dışında detayların yetersiz kalması ve etkinliğe eklenen Optimus robotları ya da concept Robovan’in bu açığı kapatamaması, Tesla hisse senetlerinde üçüncü çeyrek araç teslimat haberiyle başlayan düşüşün hızlanmasına yol açtı. Tesla’nın -13% değer kaybettiği hafta, robotaxi girişiminin en büyük tehdit olarak görüldüğü Uber ise endişelerin yersiz kalmasıyla +16% yükseldi. Yapay zeka sektöründe ise son dönemde muhasebe kayıtlarına yönelik Adalet Bakanlığı incelemesiyle karşı karşıya kalan ve yıllık 10-K raporunu erteleyen Super Micro Computer, son çeyrekte 100,000 adet üzeri grafik işlemi ünitesi satışı gerçekleştirdiğini açıklayarak haftayı +16% artışla kapattı. Cruise sektörü şirketleri ise Citigroup analistinin sektördeki fiyat avantajları ve internet aramalarındaki artış trendine dikkat çekmesiyle Carnival, Royal Caribbean, ve Norwegian Cruise Line hisse senetlerindeki 12 aylık fiyat hedeflerini yukarı revize etmesi sonucu çift haneli artışlar yaşadı.
Kolomb Günü nedeniyle tahvil piyasalarının kapalı olacağı Amerika piyasalarında, üçüncü çeyrek şirket bilançolarının öne çıkacağı haftanın ilk işlem günü vadeli kontratlarda yatay hareketlilik gözleniyor. JP Morgan’ın Amerika ekonomisi için “soft landing” senaryosunu öne çıkaran açıklamaları ardından, veri takviminde tüketim sektöründe güncel durumu gösterecek Eylül ayı öncü Perakande Satış verileri Perşembe günü yayınlanacak. Takvimin geri kalanında, piyasa fiyatlamaları açısından ikincil öneme sahip veriler öne çıkarken, Cuma günü başlayan bilanço sezonundaki açıklamalar hızlanarak devam ediyor. S&P 500 endeksindeki 44 şirketin açıklayacağı son çeyrek rakamlarında ulusal ve bölgesel banka bilançoları öne çıkıyor. Perşembe günü kapanıştan sonra ise, endekslerin eski modası olan FAANG üyelerinden Netflix’in son çeyrek rakamları açıklanacak. Bilanço öncesi, global abone sayısındaki artışın devamını öngören Morgan Stanley, Deutsche Bank, Oppenheimer gibi firmaların geçtiğimiz hafta Netflix özelinde hedef fiyat tahminlerini yukarı revize ettiler. 2024 yılında 48% değer kazanan Netflix’in, 2023’ün aynı dönemine göre 46% büyüyerek hisse başına $5.12 net kar açıklaması bekleniyor (ciro beklentisi 9.77 milyar dolar).
Haftanın öne çıkabilecek bilanço açıklamaları;
Salı – Bank of America (BAC), Charles Schwab (SCHW), Citi (C), Goldman Sachs (GS), Johnson & Johnson (JNJ), State Street (STT), United Airlines (UAL), UnitedHealth Group (UNH), Rio Tinto (RIO),
Çarşamba – Abbott (ABT), Alcoa (AA), ASML (ASML), Citizens (CIA), Discover Financial Services (DFS), Morgan Stanley (MS), BHP Group (BHP), US Bancorp (USB), Las Vegas Sands (LVS), Steel Dynamics (STLD),
Perşembe – Taiwan Semi (TSM), Netflix (NFLX), Travelers (TRV), Western Alliance (WAL), American Airlines (AAL), Commercial Metals (CMC)
Cuma – Ally Financial (ALLY), American Express (AXP), Procter & Gamble (PG), Fifth Third (FITB), Regions Financial (RF)
Teknik olarak bakıldığında 2024 yılındaki 20%’nin üzerinde değer kazanan S&P 500 endeksi haftayı yeni zirvesinde sonlandırdı. Hareketli ortalamalarından uzaklaşan endeksteki zirve denemelerinde alt tarafta, hareketli fiyat ortalamaları öncesinde, 5720 Bollinger Orta bandı kısa vadeli destek seviyesi olarak takip edilebilir. S&P 500 ve Dow Jones 30 endekslerine göre henüz yeni zirvesine ulaşamayan Nasdaq endeksinde momentum toparlanıyor. Nasdaq endeksinde 18670’deki zirve noktası direnç konumunu korurken, 18000’deki Bollinger Orta bandının altındaki kapanışlarda 50 ve 100 günlük hareketli ortalamaların kesiştiği 17550 seviyesi önemli bir destek bandı olarak öne çıkıyor.
