Geçtiğimiz hafta, Cumhuriyetçi Parti adayı Donald Trump’ın yeni başkan olarak seçilmesi, FED’in 25 baz puanlık faiz indirimini gölgede bırakarak hareketlendirdiği endeksler, 2024 yılında haftalık bazda en sert yükselişlerinden bir tanesini kaydettiler. Büyük teknoloji şirketlerine yönelik daha rahat regülasyonlar beklentisiyle “Muhteşem Yedili” öncülüğünde S&P 500 endeksi 4.7%, yeni zirvesine ulaşan teknoloji ağırlıklı Nasdaq 5.7%, ve orta çaplı şirketleri kapsayan Russell 2000 endeksi 8.6% değer kazandı – Roundhill Magnificent Seven ETF’i ise haftayı 8.1% yükselişle sonlandırdı. Seçim sonuçlarına tüm sektörler pozitif tepki verirken, şirket bazında en dikkat çeken hareket Tesla’dan geldi. Trump’ın en büyük destekçileri arasında yer alan Elon Musk’ın amiral gemisi Tesla hisse senetleri 29% yükseldi. Sadece geçtiğimiz hafta 234 milyar dolarlık piyasa değeri kazanan Tesla yeniden 1 trilyon dolar sınırını da aşmış oldu. Geçen hafta bilanço açıklayan yazılım şirketi Palantir, devlet kurumlarından aldığı kontratlarla 2023 yılına göre 30% gelirlerinde artış açıkladı ve son çeyrek beklentisini de yukarı çekti. Savunma Bakanlığı’nın yapay zeka projesi Project Maven’da önemli bir rol oynayan Palantir, bilanço açıklaması ardından haftayı 39.3% yükselişle kapatırken hisse çarpanları üç haneleri seviyeleri geçti. Bir dönemin high flyer hisselerinden olan Taser, yeni adıyla Axon Enterprises, güvenlik alanında yapay zeka kullanım alanını genişleteceğini belirttiği bilanço açıklamasında önümüzdeki dönem beklentilerini de yukarı çekmesi ardından S&P 500’de 41%’lik yükselişle performans olarak ilk sırada yer aldı. Diğer yandan, Demokrat Parti galibiyetinde ön plana çıkması beklenen yeşil enerji şirketleri seçim sonuçlarına negatif tepki verdi. Özellikle Enphase hisse senetleri 20%lik düşüşle öne çıkarken, sektör genelini kapsayan Invesco Solar ETF’i 9.4% değer kaybederek 52 haftalık en düşük seviyesinde kapandı.
Amerika’daki Gaziler Günü tatili nedeniyle işlem hacimlerinin düşük olacağı haftanın ilk işlem gününe başlarken, vadeli endeks kontratlarında geçtiğimiz hafta etkii olan pozitif momentumun devam ettiği görülüyor. Powell’ın ileriye dönük faiz politikası hakkında yorum yapmaktan kaçındığı son FED toplantısı ardından, faiz indirim döngüsünde müdahale sıklığının daha uzun bir süreye yayılacağı beklentilerinin arttığı piyasalarda, bu hafta Ekim ayına yönelik Tüketici ve Üretici Fiyat endekslerine ek olarak haftanın son işlem günü de öncü Perakende Satış verileri açıklanacak. FED Başkanları’nın yoğun takvimlerinde en dikkat çekici açıklamanın Başkan Powell’dan gelmesi bekleniyor. Yeniden seçilen Trump ile görev süresi belirsiz olan Powell, Perşembe günü TSİ 23:00’te ekonomik görünüme dair bir konuşma yapacak ve bu konuşmada para politikasına yönelik verebileceği sinyaller, diğer FED Başkanları’nın açıklamalarının önüne geçecektir. Şirket bazlı gelişmelerde ise üçüncü çeyrek bilanço döneminin son günlerine girilirken, bu hafta Dow Jones 30 endeks şirketlerinden Home Depot, Cisco Systems, ve Netflix benzeri şifre paylaşımına yönelik aldığı önlemlerin pozitif etkilerini görmesi beklenen Walt Disney’in bilançoları takip edilecek. Ayrıca, Warren Buffett’ın holding şirketi Berkshire’ın 27.8% oranda sahip olduğu enerji şirketi Occidental Petroleum, Salı günkü seans kapanışı ardından son çeyrek rakamlarını yayınlayacak – JP Morgan, geçtiğimiz hafta şirket hakkındaki görüşünü “Tut” olarak korurken 12 aylık hedef fiyat beklentisini $56 olarak açıkladı. Perşembe ve Cuma günleri de son dönemde açıklanan destek paketleriyle yeniden hareketlenen ancak Trump’ın yeni dönem politikasının henüz belirsiz olduğu Çin şirketlerden JD.com ve Alibaba sahnede olacak.
Haftanın öne çıkabilecek bilanço açıklamaları;
Salı – Home Depot (HD), Tyson Foods (TSN), Occidental Petroleum (OXY), Cava (CAVA), Novavax (NVAX), On Holding (ONON), Plug (PLUG), Spotify (SPOT)
Çarşamba – Cisco Systems (CSCO)
Perşembe – Walt Disney (DIS), Applied Materials (AMAT), JD.com (JD)
Cuma – Alibaba (BABA)
Teknik olarak bakıldığında, seçim sonuçları ardından haftayı yeni zirvesinde kapatan S&P 500 endeksinde RSI aşırı alım bölgesine yaklaştı. Mevsimsel olarak yaklaşan Noel rallisi öncesinde 2024 yılındaki 25%’ilk değer kazancını aşan S&P 500 endeksinde, olası geri çekilmelerde 5870 trend çizgisi ve 5830 Bollinger Orta bandı destek seviyeleri olarak takip edilebilir. Endekste daha derinleşebilecek düzeltmelerde ise, 50 günlük hareketli ortalama Cuma günkü kapanışın 4.5% altında 5728 seviyesinde bulunuyor. Dow Jones 30 ve S&P 500 endeksleri ardından yeni zirvesine geçtiğimiz hafta ulaşan Nasdaq endeksi de artık keşfedilmemiş bölgelerde işlem görmeye başladı. 20,000 psikolojik direncin önce çıktığı Nasdaq’ta geri çekilmelerde ise 18,500 Bollinger Orta bandının altındaki kapanışlarda 50 günlük hareketli ortalama ve 1 yıllık 76.4% FIBO’nun kesiştiği 18,000 seviyesi takip edilebilir.
Cüneyt Akdemir
