ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
Beklenti üstü gelen tarım dışı istihdam verisinden sonra endekslerde Nasdaq pozitif ayrışırken S&P500 ve Dow Jones endeksleri yatay bir kapanış gerçekleştirdi. 220 bin beklenen tarım dışı istihdam verisi 227 bin gelirken geçen ay 12 bin olarak açıklanan veri ise 36 bin olarak yukarı revize edildi. İşsizlik oranı ise %4.2 olarak açıklandı. Piyasa beklentisi %4.1 olarak açıklanması yönünde idi. Saatlik kazançlar ise %0.3 beklenirken %0.4 olarak açıklandı. Son gelen rakamlardan sonra CME FedWatch’a göre Aralık ayı faiz indirim olasılığı %85 seviyelerine çıkmış durumda.
Dow Jones %0.28 değer kaybederken S&P 500 %0.25 ve Nasdaq %0.81 değer kazanarak günü tamamladı. S&P 500 endeksinde isteğe bağlı tüketim %2.39, iletişim %1.38 değer kazanırken enerji %1.56, altyapı %1.19 ve sağlık %0.55 değer kaybederek günü tamamladı. Geri kalan sektörlerde yatay bir seyir hakim oldu. Dow Jones endeksinde ise isteğe bağlı tüketim %1.09 değer kazanırken sağlık %2.87, enerji %2.57 ve temel tüketim %0.66 değer kaybetti. S&P 500 6100 seviyelerini gün içi test etse de o bölgede kalıcılık sağlayamadı ve seans sonunda doğru satışlar geldi. Nasdaq endeksi ise tarihi zirve yenileyerek günü tamamladı. Özellikle büyük şirketlerden Meta %2.44, Amazon %2.94 ve Tesla %5.34 değer kazanarak günü tamamladı. Nvidia ise %1.81 değer kaybederek negatif ayrıştı. Kurumsal gelişmelerde UnitedHealth CEO’su Brian Thompson’ın New York’ta vurulmasının ardından %5.07 düştü. Diğer sağlık sigortası şirketlerini de negatif etkileyen bir gelişme oldu. Lululemon şirketi beklentileri aşan bilanço açıklaması ise birlikte %15.89 yükseldi.
Avrupa endekslerinde Euro Stoxx 50 %0.53, CAC 40 %1.31 ve DAX endeksi %0.13 değer kazanarak tamamladı. FTSE 100 endeksi ise %0.49 değer kaybederek negatif ayrıştı. Sektörlerde Euro Stoxx 50 endeksinde isteğe bağlı tüketim %2.25 değer kazanarak pozitif ayrışırken diğer sektörler de değer kazanarak günü tamamladı. FTSE 100 endeksinde IT %0.80, iletişim %0.36 ve sağlık %0.39 değer kazanırken altyapı %1.66, temel tüketim %0.73 ve finans %0.58 değer kaybederek günü tamamladı. Kurumsal gelişmelerde AstraZeneca, ABD Gıda ve İlaç Dairesi’nin (FDA), kas istilacı mesane kanserini tedavi etmek için Imfinzi’ye yönelik ek biyolojik lisans başvurusunu öncelikli inceleme kapsamına aldığını duyurdu. Şirket hisseleri %0.34 değer kazanarak günü tamamladı.
Pazartesi günü NY Fed 1 yıllık enflasyon beklentileri takip edilecek.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
ABD tarafında gün içinde tarım dışı istihdam verisi piyasalarca beklenirken 227 bin olarak açıklanarak beklentinin üzerinde gerçekleşti. İşsizlik verisi piyasalarca takip edilen diğer önemli veri olurken %4,2 olarak gerçekleşerek beklentinin üzerinde açıklandı. Yılın son toplantısında 25 baz puanlık faiz indirimi %85 olarak fiyatlanmaktayken Dolar Endeksi dünkü kayıplarını sınırlı olarak geri alırken 106 seviyesine geri geldi. Günlük bazda pozitif tarafta kalan Dolar Endeksi %0,26’lık değer kazandı. 105,97 seviyesi 20 g.h.o destek seviyesi olarak izlenebilir. Yukarı yönlü hareketliliğin oluşması halinde ise 106,12 seviyesi önceki hareketliliklere bağlı olarak direnç işlevi görebilir. EURUSD paritesi ise 1,056 seviyesinde işlem görürken günü 0,23%’lük değer kaybıyla kapattı. USD karşısında bugün JPY hariç bütün gelişmiş ülke para birimleri değer kaybederken en fazla değer kayıpları %1,12 ile Norveç Kronu ve %0,99 ile Avustralya Doları’nda izlendi.
Ons Altın %0,09 oranında değer kazancıyla 2634$ seviyesinden işlem görmekte. 2630$ seviyesi önceki hareketliliklere bağlı olarak destek işlevi görebilir. 2638$ seviyesi ise 50 g.h.o olarak direnç seviyesi niteliğinde takip edilebilir. Ons Gümüş tarafı ise %1,01 oranında değer kaybı ile 30,98$ seviyesinde yer alıyor. Petrol tarafında ise WTI Şubat vadeli kontratında %1,65 oranında günlük düşüş ile 67,17$ seviyesinden işlem geçmekte. Brent petrol Şubat vadeli kontratı ise %1,43 oranında günlük düşüş ile 71,06$ seviyesinden işlem görmekte.
Eurotahvil Piyasaları
ABD tahvil piyasasında genel olarak alıcılı ortam izlenen ABD tahvil piyasasında 2 yıllık getirilerde yaklaşık 4,8 bps’lik düşüş gözlemlenirken 5 yıllık tahvil getirilerinde 4,6 bps’lik düşüş izlendi. 10 yıllık tahvillerde de 2,9’bps’lik düşüş izlendi. Avrupa tarafında da genel olarak alıcılı seyir hakimken yurtiçinde de eurotahvil piyasası genel olarak alıcılı olarak izlenmekte. Kısa ve uzun vadeli kıymetlerde alıcılı ortam daha belirgindi. CDS risk primi 2020’den beri ilk kez 250 seviyesinin altına gelirken 246 seviyesinden takip edilmekte.
