ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
ABD piyasaları, gümrük tarifelerinin enflasyon üzerindeki olası etkilerinden endişe duyarken, ekonomik veriler fiyat baskılarına ilişkin endişeleri daha da arttırdı. Son istihdam raporu, saatlik ücretlerde bir yükseliş ile birlikte ılımlı ancak sağlıklı bir işgücü piyasası gösterdi ve bu da FED’i faiz oranlarını hemen düşürmeye sevk etmeyebilir spekülasyonlarını beraberinde getirdi. Başkan Donald Trump ise ticaret savaşını tırmandırarak önümüzdeki hafta karşılıklı vergileri açıklayacağını söyledi.
Tarım dışı istihdam Aralık ayında revize edilen 307.000 artışın ardından geçen ay 143.000 artış gösterdi. İşsizlik oranı ise %4,0 olarak gerçekleşirken saatlik ücretler %0,5 oranında arttı.
Fed Başkanı Adriana Kugler, istikrarlı bir işgücü piyasası, son aylarda enflasyonda sınırlı ilerleme ve mali ve ticaret politikasının görünümüne ilişkin belirsizlik göz önüne alındığında, Fed’in gösterge faiz oranını bir süre daha olduğu yerde tutmanın uygun olduğunu söyledi. Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari CNBC’ye yaptığı açıklamada, enflasyonun %2’lik hedefe doğru soğumaya devam edeceğini ve politika yapıcıların yıl sonuna kadar faiz oranlarını “mütevazı bir şekilde” düşürmesine izin vereceğini beklediğini söyledi.
%0.95 düşüş yaşayan S&P 500 endeksinde en çok değer kaybeden sektör %2.56 ile takdirsel tüketim olurken, enerji sektörü %0.03 düşüş ile en az değer kaybeden sektör oldu. IT %1.02 düşüş gösterirken, endeksteki ağırlığı (%30.97) nedeniyle genel performansı önemli ölçüde etkiledi. Dow Jones endeksi %0.99 düşüşle 44303 puandan kapanırken, Nasdaq Endeksi’ndeki düşüş, Amazon ve büyük teknoloji şirketlerindeki kayıpların etkisiyle %1.36 oldu
Kurumsal gelişmelere baktığımızda Amazon.com yatırımcıları, bu yıl yaklaşık 100 milyar dolar yatırım yapma planlarına rağmen bulut bilişim bölümünde kapasite kısıtlamalarıyla karşılaşabileceği konusunda uyardı ve paranın çoğu yapay zeka hizmetleri sağlamak için veri merkezlerine, yerli çiplere ve diğer ekipmanlara gideceğini açıklamasının ardından %4.05 düşüş yaşadı. Apple önümüzdeki günlerde iPhone SE’nin uzun zamandır beklenen revizyonunu, büyümeyi teşvik etmek ve tüketicileri diğer markalardan geçiş yapmaya ikna etmek amacıyla düşük maliyetli modelini modernize edecek bir hamleyle tanıtmayı planlıyor. Hisseleri %2.4 oranında değer kaybetti. Pinterest tatil dönemi için güçlü bir gelir açıkladı ve içinde bulunduğumuz dönemdeki satışlar için iyimser bir tahminde bulundu; bu, sosyal ağ alanındaki çok daha büyük rakiplerin artan rekabetine rağmen reklamcılık işinin büyümeye devam ettiğinin bir işareti olarak görüldü. Hisseleri %19.08 oranında primlendi. Bir yazılım şirketi olan Cloudflare beklentileri aşan dördüncü çeyrek sonuçları bildirmesinin ardından %17.76 oranında primlendi. Expedia Group 2024 yılının son aylarında, kış tatili sezonunda seyahat için esnek talebi yansıtan beklenenden daha iyi brüt rezervasyonlar yayınladı. Hisseleri %17.27 değerlendi. Konuya aşina olan kişilere göre Nikola elektrikli kamyon üreticisinin çalkantılı bir dönemin ardından olası bir iflas başvurusunu araştırdığı iddia edildi. Hisseleri %41.12 değer kaybetti.
Avrupa piyasalarında da benzer bir düşüş eğilimi hakimdi. FTSE 100 endeksi %0.31 düşüşle 8700.53 puandan, DAX endeksi %0.53 düşüşle 21787.00 puandan ve CAC 40 endeksi %0.43 düşüşle günü tamamladı. FTSE 100’de gayrimenkul ve bilgi teknolojisi sektörleri sırasıyla %1.82 ve %0.86 düşüşle en kötü performansı sergilerken, enerji ve hammadde sektörleri hafif artışlar kaydetti. DAX endeksinde ise takdirsel tüketim ve bilgi teknolojisi sektörleri sırasıyla %1.80 ve %0.99 düşüşle en çok değer kaybeden sektörler oldu.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
Piyasalarda tarım dışı istihdam beklentilerin altında açıklansa da enflasyon beklentileri ve tüketici güveni tarafından gelen veriler piyasaları tedirgin etti. Dolar endeksi hafif yükselişle 108 bandının üstüne çıktı. EURUSD paritesi %0.50 düşüşle 1.03335 seviyesine gerilerken, GBPUSD %0.18 düşüşle 124.10 seviyesinden işlem gördü.
Ons altın 2860 seviyelerinde işlem görerek diğer emtialara göre güçlü kalmaya devam ediyor. Özellikle enflasyonda yaşanan yukarı yönlü riskler sebebi ile altın enflasyondan korunma aracı olarak ön plana çıkarken. Ons gümüş negatif ayrışarak %1 değer kaybetti. Brent petrol aktif vade kontrayı %0.50 yükselirken, WTI aktif kontratı ise %0.57 değer kazandı. Citigroup, yılın ikinci yarısında Brent petrol fiyatının $60-$65 seviyelerinde olacağını tahmin ettiğini açıkladı. Sebep olarak ise OPEC+ dışı ülkelerin arzlarındaki artışın zayıf talep büyümesinden fazla olduğu belirtildi.
Eurotahvil Piyasaları
Tahvil piyasalarında ise özellikle Michigan Üniversitesi 1 yıllık enflasyon beklentisi piyasa beklentisi olan %3.3’ün oldukça üzerinde gelerek%4.3 açıklanması ile ABD 10 yıllıklarda tekrardan 4.50 seviyelerine bir hareket izlendi.
2 Yıllık ABD tahvil faizi 7.3 puan artarak 4.285 seviyesinden işlem görürken 5 yıllıklar 6.5 puan yukarı hareket ile 4.34 seviyesinden işlem gördü. Türkiye tahvilleri ise 2 yıllıklarda 7 puan artış gözlenirken 10 yıllıklarda 16 puan düşüş ile günü tamamladı. Türkiye’nin 5 yıllık CDS primi ise 254.15 seviyesinde günü tamamladı.
