ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
Ayın son işlem gününde piyasalarda dalgalı bir seyir izlendi. ABD Başkanı Trump’ın Çin’i ticaret anlaşmasını ihlal etmekle suçlamasının ardından Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile görüşmeyi planladığını açıklaması ABD hisse senedi endekslerinde gün içi toparlanma sağladı. Seansın ilk yarısında satıcılı bir seyir izleyen endeksler ikinci yarıda yönünü yukarı çevirmeyi başardı.
Mayıs ayında, 1990’dan bu yana en iyi performanslarından birini sergileyen S&P 500, gün içinde %1,2’ye kadar değer kaybetse de gün sonunda kayıplarının büyük bölümünü telafi etti. Yatay-eksi kapanan S&P500’de yer alan on bir sektörün sekizinde değer kazancı yaşandı. Temel tüketim %1,16, altyapı %01,08, iletişim %0,5 primle endeksi yukarı çekerken enerji %0,68, isteğe bağlı tüketim %0,58, bilgi teknolojileri %0,43 kayıpla yükselişi sınırlayan sektörler oldu. Dow Jones endeksinde ise dokuz sektörün beşi değer kazandı. Sağlık %1,29 , iletişim%1,06, temel tüketim %1,06 primle en güçlü sektörler olurken enerji %0,88, sanayi %0,47 kayıpla geride kaldı. Walmart %1,67, Amgen %1,64, Verizon %1,45 primle endeksin öne çıkan şirketleri olurken en çok kaybedenler %2,92 kayıpla Nvidia, %1,38 kayıpla Nike, %1,07 kayıpla Caterpillar oldu.
Hisse haberlerinde; Trump yönetiminin, Palantir Technologies’in ABD hükümetiyle çalışma alanlarını genişlettiği haberi öne çıktı. New York Times’ın kamu kayıtlarına dayandırdığı haberine göre, Palantir, Trump’ın göreve gelmesinden hükümetten 113 milyon dolardan fazla harcama aldı. Seans içinde yaklaşık %7,5 değer kazanan şirket hisseleri günü %7,73 primle tamamladı. Bir diğer dikkat çeken haber Taiwan Semiconductor tarafından geldi. Şirketin, Birleşik Arap Emirlikleri’nde ileri teknolojiye sahip bir üretim tesisi kurmayı değerlendirdiği ve konunun Trump yönetimindeki yetkililerle görüşüldüğü bildirildi. Hisse, günü %1,94 değer kaybıyla sonlandırdı. Dün seans kapanışından sonra bilanço açıklayan Costco, beklentinin üzerinde kâr açıklaması sonrası, bugünkü seansta %3,12 değer kazandı.
Günü %0,64 primle sonlandıran İngiltere FTSE 100 endeksinde, on bir sektörün dokuzunda yükseliş kaydedildi. Sağlık %2,53, altyapı %1,42, temel tüketim %0,85 primle en güçlü sektörler oldu. %0,74 gerileyen isteğe bağlı tüketim ise en zayıf sektör olarak dikkat çekti. Endekste en yüksek ağırlığa sahip olan şirketlerden AstraZeneca %3,1, HSBC Holdings %0,21, Shell %0,33 yükseldi. %0,27 yükselen Almanya Dax endeksinde, on sektörün altısı günü primli tamamladı. %0,95 primle bilgi teknolojileri ve %0,64 primle iletişim hizmetleri yükselişe destek verirken %0,52 kayıpla ham madde ve %0,31 kayıpla gayrimenkul en zayıf sektörler oldu. Zalando %1,98, Frenesinus SE %1,89, SAP %1,31 yükselerek endeksin en güçlü şirketleri oldu.
Ekonomik takvimde, Avrupa tarafında, Almanya TÜFE verisi öne çıkan tek veriydi. Mayıs ayında, aylık bazda %0,1, yıllık bazda %2,1 olarak gerçekleşen TÜFE beklentiyi karşıladı. ABD tarafında ise daha hareketli bir ajanda vardı. Kişisel gelir, %0,3 beklentinin üzerinde, %0,8 artarken kişisel harcamalar %0,2 artış ile beklentiyi karşıladı. PCE, %2,1 ile %2,2 olan beklentinin altında kalırken çekirdek veri %2,5 ile beklentiye paralel açıklandı. Toptan satış stokları %0,4 artış beklentisine karşın değişim göstermedi. MNI Chicago PMI beklentinin 4,5 puan altında, 40,5 olarak açıklandı. Michigan Üniversitesi Güven Endeksi ise 52,2 ile 51,5 olan beklentinin üzerinde açıklandı.
Gelecek hafta ekonomik takvimde, ABD PMI, ISM ve tarım dışı istihdam verileri ile Avrupa Merkez Bankası faiz kararı öne çıkıyor.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
ABD tarafında gün içinde PCE verileri açıklanırken yıllık PCE verileri beklentinin altında gerçekleşti. Piyasalar genel olarak Trump’ın tarifelerle ilgili açıklamalarını takip ederken Dolar Endeksi 99,39 seviyesinde izlendi. Dolar Endeksindeki günlük değer kazancı %0,07 olarak takip edildi. Önceki hareketliliklere bakılarak 99,10 seviyesi aşağı yönlü hareketin devamı halinde destek olarak takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketliliğin oluşması halinde ise 99,70 seviyesi önceki hareketliliklere istinaden direnç olarak takip edilebilir. EURUSD paritesi ise 1,135 seviyesinde işlem görürken günü 0,13%’lük değer kaybıyla kapattı. USD karşısında diğer gelişmiş ülke para birimlerinde ise en fazla değer kazancı %0,60 ile Kanada Doları ve %0,17 ile Japon Yeninde takip edildi. En fazla değer kaybı ise %0,84 ile Norveç Kronunda izlendi.
Ons Altın %0,72 oranında değer kaybıyla $3293 seviyesinden işlem görmekte. 20 g.h.o’ya denk gelen $3284 seviyesi destek seviyesi olarak değerlendirilebilir. $3330 seviyesi ise önceki hareketliliklere bağlı olarak direnç seviyesi niteliğinde takip edilebilir. Ons Gümüş tarafı ise %1oranında değer kaybı ile $32,98 seviyesinde yer alıyor. Petrol tarafında ise WTI Temmuz vadeli kontratında %0,1 oranında günlük düşüş ile $60,88 seviyesinden işlem geçmekte. Brent petrol Temmuz vadeli kontratı da %0,8 oranında günlük düşüş ile $62,84 seviyesinden işlem görmekte.
Eurotahvil Piyasaları
Genel olarak alıcılı ortam izlenen ABD tahvil piyasasında 2 yıllık getirilerde 4,5 bps’lik düşüş gözlemlenirken 5 yıllık tahvil getirilerinde 3,5 bps’lik düşüş izlendi. 10 yıllık tahvillerde de 2 bps’lik düşüş izlendi. Avrupa tarafında da genel olarak alıcılı seyir hakimdi. Yurtiçi eurotahvil piyasasında ise satıcılı ortam izlenirken. 5 yıllık CDS risk primi yaklaşık 7 baz puan yükselişle 323 seviyesinden takip edilmekte.
