Küresel hisse senedi piyasaları, zayıf imalat ve ticaret verileri ile jeopolitik risklerin tetiklediği düşüşün ardından büyük teknoloji şirketlerindeki toparlanmanın etkisiyle yükseliş gösterdi. Dolar 2023’ten bu yana en düşük seviyesine doğru gerilerken, tahvil faizleri yükseldi ve özellikle uzun vadeli Hazine tahvilleri daha zayıf bir performans sergiledi. Petrol fiyatları tırmanırken, ABD çelik ve alüminyum hisseleri, Donald Trump’ın bu metallere yönelik vergileri ikiye katlama vaadiyle sert yükseldi. Fed Başkanı Jerome Powell gün içerisinde bir konuşma yapmış olsa da, faiz görünümüne ilişkin bir yorumda bulunmadı.
Piyasalar, Beyaz Saray’a göre bu hafta Trump ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping arasında gerçekleşmesi “muhtemel” bir görüşmeye odaklanmış durumda. UBS Global Wealth Management’tan Ulrike Hoffmann-Burchardi, “Yatırımcıların yeni tarife başlıklarını ve gelen ABD ekonomik verilerini sindirmesiyle piyasa oynaklığının devam etmesini bekliyoruz. Mali endişeler devam ediyor ve jeopolitik gerilimler artıyor,” dedi. Diğer yandan, Rusya ve Ukrayna arasında İstanbul’da gerçekleşen ikinci tur görüşmeler, savaşı sona erdirme konusunda tarafları yakınlaştıramasa da, yeni bir esir değişimi için zemin hazırladı.
ABD endeksleri günü genel olarak pozitif bir seyirle tamamladı. Dow Jones endeksi %0,08 oranında hafif bir artışla 42.305 puandan kapandı. Dow Jones endeksinde Enerji sektörü %0,83 ve Bilgi Teknolojileri sektörü %0,48 artışla en iyi performansı sergileyen sektörler olurken, Hammadde sektörü %0,94 ve Temel Tüketim sektörü %0,34 düşüşle en zayıf performansı gösterdi. S&P 500 endeksi %0,41 artışla 5.935 puana yükseldi. Endekste Enerji sektörü %1,15 ve Bilgi Teknolojileri sektörü %0,89 primlenerek en çok değer kazananlar olurken, Sanayi sektörü %0,24 düşüşle günü negatif sonlandıran sektör oldu. Nasdaq endeksi ise %0,67’lik bir artışla 19.242 puandan günü sonlandırdı.
Kurumsal tarafta, JPMorgan Chase & Co. CEO’su Jamie Dimon, emekliliğinin “birkaç yıl uzakta” olduğunu ancak kararın bankanın direktörlerine ait olduğunu belirtti. Bank of America Corp.’a göre, Apple. hisseleri bu yıl zorlansa da uzun vadede “önemli” bir fırsat sunuyor. Walt Disney, film ve TV işletmelerinde yüzlerce çalışanı işten çıkararak Hollywood’daki zorlu zamanların bitmediğini gösterdi. Bristol-Myers Squibb, yeni nesil bir kanser ilacını lisanslamak için BioNTech’e 11,1 milyar dolara kadar ödeme yapacak. General Electri, dünyanın en büyük uçak motoru üreticisi olarak, tarifelerden kaynaklanan ek maliyetleri yansıtmak için bazı maliyet artışlarını uyguluyor ve endüstriyi uzun süredir destekleyen gümrüksüz bir rejime dönüşü savunuyor.
Avrupa borsalarında karışık bir seyir hakimdi. FTSE 100 endeksi %0,021 artışla 8.774 puandan kapanırken, bu endekste Enerji sektörü %0,82 ve Hammadde sektörü %0,81 ile en iyi performansı sergiledi; Sağlık sektörü %0,62 ve Temel Tüketim sektörü %0,50 düşüşle en kötü performansı gösterdi. DAX endeksi %0,28 düşüşle 23.930 puana geriledi. DAX’ta Finansallar %0,52 ve Sağlık %0,29 artışla en iyi performansı gösterirken, Temel Tüketim %1,27 ve Takdirsel Tüketim %1,62 düşüşle en zayıf performansı sergileyen sektörler oldular. CAC 40 endeksi %0,19 düşüşle 7.737 puandan, IBEX 35 endeksi ise %0,36 artışla 14.202 puandan günü tamamladı.
Dolar Endeksi (DXM5) %0,64 oranında bir düşüşle 98,62 seviyesinden işlem gördü ve 2023’ten bu yana en düşük seviyelerine yaklaştı. EURUSD (ECM5) paritesi %0,71 artışla 1,14515 seviyesine yükseldi. GBPUSD (BPM5) %0,57 artışla 135,48 seviyesinden, JPYUSD (JYM5) ise %0,80 artışla 70,175 seviyesinden işlem gördü. Emtia vadeli kontratlarında ise Altın (GCQ5) %2,71 artışla ons başına 3.405,30 Dolar’a ulaştı. Petrol (CLN5 – WTI) %3,47 artışla varil başına 62,90 Dolar’dan, Bakır (HGN5) ise %3,84 artışla pound başına 485,75 centten işlem gördü.
Spot piyasalarda Ons Altın %2,81 artışla 3.380 Dolar/ons seviyesinden günü tamamlarken, Ons Gümüş %5,35’lik güçlü bir artışla 34,75 Dolar/ons seviyesine yükseldi. LME Bakır %1,24 artışla ton başına 9.616,50 Dolar’dan, LME Alüminyum %0,90 artışla ton başına 2.466,00 Dolar’dan ve LME Çinko %2,97 artışla ton başına 2.698,00 Dolar’dan işlem gördü. Brent petrol ise %3,55 artışla varil başına 65,01 Dolar seviyesine ulaştı.
Eurotahvil Piyasaları
ABD Hazine tahvil piyasasında satış baskısı hakimdi ve faizler genelinde yükseliş gözlendi. Özellikle uzun vadeli Hazine tahvilleri daha zayıf bir performans sergiledi. 10 yıllık ABD kıymet getirileri 4 baz puan yükselerek %4.44 seviyesinden işlem görürken 5 yıllık kıymet getirileri 4 baz puan yükseliş yaşadı. Avrupa 10 yıllık hazine kıymetlerinde de satıcılı seyir hakimdi. İngiltere 2.1 baz puan artış ile %4.66, Fransa 2.8 baz puan artış ile %3.18 ve Almanya 2.4 baz puan artış ile %2.52 seviyesinden işlem gördü. Türkiye 10 yıllık kıymetlerinde ise alıcılı seyir hakimdi ve getiriler 4 baz puan düşerek %7.62 seviyesine geriledi. Türkiye’nin 5 yıllık CDS primi ise 6 baz puan gerileyerek risk algısında bir iyileşmeye işaret etti.
