ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
Piyasalar, ABD’de beklenmedik şekilde artan açık iş pozisyonu verisinin ardından rekor seviyelerdeki hisse senedi rallisinin duraksamasıyla karışık bir seyir izledi. Güçlü gelen istihdam verisi, Federal Rezerv’in (Fed) faiz indirimlerini erteleyebileceği yönündeki endişeleri artırırken, Fed Başkanı Jerome Powell da Portekiz’deki bir panelde yaptığı konuşmada “bekle ve gör” duruşunu yineledi. Powell, Trump yönetiminin genişlettiği gümrük vergileri olmasaydı merkez bankasının bu yıl faizleri daha fazla düşürebileceğini belirtti. Ancak temmuz ayında bir faiz indirimi ihtimalini de tamamen dışlamadı. Buna ek olarak, bugün açıklanan bir diğer veri olan ABD fabrika aktivitesi, siparişlerin ve istihdamın daralmasıyla üst üste dördüncü ayda da geriledi.
ABD endekslerinde ayrışan bir görünüm hakimdi. Dow Jones endeksi %0.91 artışla 44,494.94 puandan kapanırken, S&P 500 endeksi %0.11’lik sınırlı bir düşüşle 6,198.01 puana geriledi. S&P 500’de hammadde %2.28 ve sağlık %1.39 artışla en iyi performansı sergileyen sektörler olurken, iletişim servisleri %1.19 ve bilgi teknolojileri %1.13 düşüşle en zayıf performansı gösterdi. Teknoloji odaklı Nasdaq endeksi ise “Muhteşem Yedili” olarak adlandırılan mega teknoloji şirketlerindeki %1.3’lük düşüşün etkisiyle %0.82 değer kaybetti ve günü 20,202.89 puandan tamamladı.
Şirket bazlı gelişmelere bakıldığında, Senato’nun vergi yasa tasarısından rüzgar ve güneş projelerine yönelik özel tüketim vergisini çıkarmasıyla güneş enerjisi şirketlerinin hisseleri yükseldi. Tesla hisseleri, Başkan Trump’ın Elon Musk’ın şirketlerine yönelik sübvansiyonları geri çekme ve göçmenlik statüsünü inceleme tehditleri üzerine %5 oranında düşüş yaşadı. Boeing, savunma, uzay ve güvenlik biriminin başına kalıcı olarak Stephen Parker’ı atadı. Ford’un elektrikli araç satışları, Mustang Mach-e modelindeki bir güvenlik kusuru nedeniyle ikinci çeyrekte %31.4 oranında düştü. UnitedHealth Group ve Memorial Sloan Kettering Kanser Merkezi arasındaki anlaşmazlık çözüldü. AMC Entertainment, borç yapılandırmasıyla ilgili davayı sona erdirmek için tahvil sahiplerinin çoğunluğuyla anlaştığını duyurdu. Çip üreticisi Wolfspeed, borcunu azaltmak için iflas başvurusunda bulundu. Makao’nun kumar gelirleri haziran ayında %19 artarak beklentileri aştı. AstraZeneca CEO’sunun, şirketin hisse senedi kotasyonunu ABD’ye taşımak istediği bildirildi.
Avrupa endekslerinde satıcılı bir seyir hakimdi. Almanya’nın DAX endeksi %0.99 düşüşle 23,673.29 puandan, Fransa’nın CAC 40 endeksi %0.04 kayıpla 7,662.59 puandan ve İspanya’nın IBEX endeksi %0.03 düşüşle 13,987.40 puandan günü tamamladı. Bu negatif seyre karşın, İngiltere’nin FTSE 100 endeksi %0.28 artışla günü 8,785.33 puandan kapattı.
Perşembe günü açıklanacak olan ABD haziran ayı tarım dışı istihdam raporu, Fed’in para politikasına ilişkin sonraki adımları açısından piyasalar tarafından yakından izlenecektir.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
Fed’in faiz indirimlerine ilişkin beklentilerin ötelenmesiyle Dolar Endeksi’ndeki (DXU5) düşüş duraksadı ve endeks %0.14’lük bir kayıpla günü 96.36 seviyesinden kapattı. EURUSD paritesi %0.16 artışla 1.1855 seviyesinden işlem görürken, GBPUSD %0.16 primle 137.47 seviyesinden alıcı buldu. JPYUSD ise %0.38 yükselişle 70.21 seviyesindeydi.
Emtia piyasasında, ons altın %1.26 artışla 3,349 dolardan, WTI ham petrol ise %0.97 yükselişle varil başına 65.74 dolardan kapandı. Sanayi metali bakır da %0.21’lik bir artışla 509.3 seviyesinden günü tamamladı.
Eurotahvil Piyasaları
ABD’de açıklanan güçlü iş gücü verileri sonrası kısa vadeli Hazine tahvil getirilerinde yükseliş gözlendi. Getiri eğrisinde kısa tarafın uzun tarafa göre daha zayıf performans göstermesi, piyasanın Fed’in yakın vadede faiz indirimine gitme olasılığını düşük gördüğünü teyit etti. Avrupa tarafında ise Almanya’nın 10 yıllık tahvil getirisi 3 baz puan gerileyerek %2.57’ye düşerken, İngiltere’nin 10 yıllık tahvil getirisi de benzer şekilde 3 baz puan düşüşle %4.45 seviyesine indi. Türkiye eurotahvilleri bugün de güçlü bir performans gösterdi. Siyasi endişelerin ötelenmesi geçtiğimiz haftalarda negatif ayrışan Türkiye eurotahvillerinin pozitif ayrışmasını sağlıyor. 2 yıllık tahvil getirisi 4.3 baz puan gerilerken, 10 yıllıklar 9.8 baz puan geriledi. Bugün Vakıfbank 5 yıl vadeli senior Eurotahvil ihracı gerçekleştirdi. İhraç %7.375 getiri seviyesinden gerçekleşirken toplam ihraç büyüklüğü 750 milyon dolar oldu.
