ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
ABD’de beklentilerin üzerinde gelen Haziran ayı istihdam raporu, ekonominin yavaşladığına dair endişeleri yatıştırdı ve Fed’in yakın zamanda faiz indirimine gideceği yönündeki beklentileri öteledi. Bu gelişme, hisse senedi piyasalarında risk iştahını artırarak S&P 500 ve Nasdaq endekslerini rekor seviyelere taşıdı. Haziran ayında tarım dışı istihdamın 147.000 artması ve işsizlik oranının %4,1’e gerilemesi, Fed Başkanı Jerome Powell’a faiz oranlarını sabit tutma konusunda zaman kazandırdı. Ortalama saatlik kazançlardaki artışın sınırlı kalması, enflasyonist bir baskı yaratmadan büyümenin devam ettiğine işaret eden “Goldilocks” senaryosunu destekleyerek piyasalardaki iyimserliği artırdı. Yatırımcılar, Temmuz ayında bir faiz indirimi olasılığını neredeyse tamamen fiyatlama dışı bırakırken, beklentilerini Eylül veya sonrasına kaydırdı.
Günü pozitif kapatan ABD endekslerinden Dow Jones %0,77 artışla, S&P 500 %0,83 artışla ve Nasdaq %1,02 artışla günü tamamladı. Dow Jones endeksinde finansallar %1,32 ve bilgi teknolojileri %1,28 oranında primlenerek en iyi performansı sergilerken, sağlık %0,16 ve takdirsel tüketim %0,29 ile en zayıf artışları kaydetti. S&P 500 endeksinde ise bilgi teknolojileri %1,29 ve finansallar %1,08 ile en çok değerlenen sektörler olurken, temel tüketim %0,19 ve enerji %0,25 ile en az yükselen sektörler oldular.
Kurumsal tarafta, CoreWeave’in Nvidia’nın en yeni yapay zeka çipini temel alan ilk sunucu sistemini aldığını duyurması dikkat çekti. ABD’nin Çin’e yönelik çip tasarım yazılımı ihracat kısıtlamalarını hafifletmesiyle Synopsys ve Cadence Design Systems hisselerinde sırasıyla %4,9 ve %5,1’lik yükselişler yaşandı. Datadog’un 9 Temmuz’dan itibaren S&P 500 endeksine dahil edileceğinin açıklanmasıyla hisseleri %14,92 değer kazandı. Aktivist yatırımcı Starboard Value’nun Tripadvisor’da %9’un üzerinde bir pay aldığı haberinin ardından şirket hisseleri %17 arttı.. Diğer yandan, UPS’in kârlılığı artırmak amacıyla sendikalı teslimat sürücülerine yönelik gönüllü işten çıkarma programı planladığı açıklandı.
Avrupa borsaları da günü pozitif bir seyirle tamamladı. DAX %0,61 artışla, FTSE 100 %0,55 artışla, CAC 40 %0,21 artışla yükseldi. DAX endeksinde bilgi teknolojileri %2,01 ve temel tüketim %1,18 ile en güçlü performansı sergilerken, hammadde %0,88 ve sağlık %0,84’lük düşüşlerle negatif ayrıştı. FTSE 100 endeksinde ise altyapı %1,17 ve iletişim hizmetleri %1,10 ile en çok yükselen sektörler olurken, sağlık %1,22 ve hammadde %0,74’lük kayıplarla en zayıf performansı gösterdi.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
Güçlü ABD istihdam verisi ve Fed’in faiz indirimi beklentilerinin ötelenmesi, Dolar Endeksi’ni yukarı taşıdı. Dolar Endeksi %0,38 artışla 96,80 seviyesinden kapandı. Bu durum, EURUSD paritesi üzerinde baskı oluşturdu ve parite %0,40 düşüşle 1,1808 seviyesine geriledi. GBPUSD (%0,08’lik sınırlı bir artışla 136,53 seviyesinde işlem görürken, JPYUSD (%0,95 düşüşle 69,53 seviyesine indi. Güçlenen dolar ve artan tahvil getirileri, değerli metaller üzerinde baskı yarattı. Ons Altın vadeli kontratları %0,64 düşüşle 3.338,30 dolardan işlem gördü. Benzer şekilde, WTI ham petrolü %0,39 düşüşle varil başına 67,19 dolardan, Bakır vadeli kontratları %1,21 düşüşle 513,45’ten kapandı.
Eurotahvil Piyasaları
ABD’de açıklanan güçlü istihdam verileri, tahvil piyasalarında sert satışlara neden oldu. Fed’in faiz indirimlerini erteleyeceği beklentisiyle ABD Hazine tahvil getirileri getiri eğrisi boyunca yükseldi. Özellikle kısa vadeli tahvillerde baskı belirgindi. Buna karşın Avrupa devlet tahvili getirilerinde ayrışma gözlendi; Almanya ve İngiltere’nin 10 yıllık tahvil getirileri geriledi. ABD Hazine tahvillerinde ise 2 yıllık getiri 9,72 baz puan artışla %3,88’e, 5 yıllık getiri 7,22 baz puan artışla %3,94’e, 10 yıllık getiri 6,89 baz puan artışla %4,35’e ve 30 yıllık getiri 6,02 baz puan artışla %4,86’ya yükseldi. Türkiye’nin 5 yıllık CDS primi 6,39 baz puanlık düşüşle 277,27 seviyesine gerilerken, Brezilya’nın CDS’i 5,64 baz puan düşüşle 140,61’e ve Güney Afrika’nınki 1,59 baz puan düşüşle 182,94’e indi.
