ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
Güne pozitif başlayan hisse senedi piyasaları, ABD Başkanı Donald Trump’ın dünyanın en büyük ilaç şirketlerine ABD’deki fiyatları düşürmeleri yönünde mektup göndermesiyle kazançlarını geri verdi. Piyasalar, cuma günü açıklanacak olan tarım dışı istihdam verisi öncesinde temkinli bir duruş sergilerken, artan belirsizlikle birlikte VIX endeksinde %8.20’lik sert bir yükseliş gözlemlendi.
Bugün açıklanan ekonomik verilere göre, Fed’in yakından takip ettiği çekirdek kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endeksi bir önceki aya göre %0.3 artış göstererek yıllık bazda %2.8’e yükseldi. Bu durum, enflasyonla mücadelede ilerlemenin sınırlı kaldığını gösterdi. Diğer verilerde ise haftalık işsizlik başvuruları yatay seyrederken, iş gücü maliyetlerindeki artışın 2021’den bu yana en düşük seviyelerinden birinde kalarak %3.6 olarak gerçekleşmesi, iş gücü piyasasının enflasyonist bir baskı unsuru olmadığına dair Fed yetkililerine güvence verdi. Fed’in çarşamba günkü toplantısında faizleri değiştirmeme kararı, analistler tarafından yapışkan enflasyon verileriyle gerekçelendirildi.
ABD endeksleri günü düşüşle tamamladı. Dow Jones endeksi %0.74 ve S&P 500 endeksi %0.37 oranında değer kaybederken, Nasdaq ise %0.03’lük sınırlı bir düşüşle günü yataya yakın sonlandırdı. S&P 500 endeksinde İletişim Hizmetleri %2.09 ve Altyapı %0.59 artışla en iyi performansı sergilerken, Sağlık %2.79 ve Temel Tüketim %0.59 düşüşle en zayıf performansı gösteren sektörler oldu. Trump’ın ilaç şirketlerini hedef alması, özellikle sağlık sektöründe sert satışlara neden oldu.
Kurumsal tarafta, Microsoft’un yapay zeka veri merkezleri için 30 milyar doların üzerinde harcama planlaması ve Meta’nın %11’lik yükselişi gibi teknoloji devlerinden gelen güçlü bilançolar, piyasalardaki düşüşü sınırladı. Amazon’un seans sonrası beklentileri aşan satış rakamları açıklaması da dikkat çekti. Alphabet’in (Google) uygulama mağazası davasında Epic Games’e karşı temyiz başvurusunu kaybetmesi, Qualcomm’un zayıf büyüme raporlaması ve Ford’un Trump’ın gümrük vergilerinin karını olumsuz etkileyeceğini açıklaması öne çıkan diğer gelişmeler oldu. Boeing, sendika ile görüşmelere yeniden başlarken, Moderna %10’luk bir işten çıkarma duyurdu. İlaç sektöründe, Bristol Myers Squibb ve Eli Lilly’nin hisseleri, yatırımcı endişeleri ve beklentileri karşılamayan deneme sonuçları nedeniyle gerilerken; AbbVie, Biogen ve CVS Health güçlü bilançolar ve yukarı yönlü revize edilen beklentilerle olumlu ayrıştı.
Avrupa borsalarında ise ağırlıklı olarak satıcılı bir seyir hakimdi. Fransa’nın CAC 40 endeksi %1.14 ve Almanya’nın DAX endeksi %0.81 oranında değer kaybederken, İngiltere’nin FTSE 100 endeksi %0.05’lik sınırlı bir düşüşle günü tamamladı. Pozitif ayrışan İspanya’nın IBEX endeksi ise %0.11 oranında primlendi.
Piyasaların odağı cuma günü açıklanacak olan ve Fed’in gelecekteki para politikasına ışık tutması beklenen ABD tarım dışı istihdam raporuna çevrilmiş durumda.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
ABD dolar endeksi %0.17’lik yükseliş ile 100.055 seviyesinden işlem gördü. ABD Doları, G10 para birimlerine karşı karışık bir seyir izledi. Günün en çok değer kazanan G10 para birimi %0.31 yükseliş ile İsviçre Frank’ı oldu. Avrupa ve ABD arasındaki ticaret anlaşması sonrasında hafta boyunca değer kaybeden Euro, bugün sınırlı değer kazandı. EUR/USD paritesi %0.09 yükseliş ile 1.141 seviyesinden işlem gördü. Japon Yeni günün en çok değer kaybeden G10 para birimi oldu. Bugün gerçekleşen BoJ toplantısında faiz oranı sabit tutulurken enflasyon beklentilerinin yükseltilmesi faiz artışının yakında gelebileceği beklentilerini güçlendirirken USD/JPY paritesinin sınırlı gerilemesini sağladı. Ancak BoJ Başkanı Ueda’nın açıklamaları faiz indirimi beklentilerini öteledi ve Japon Yeni’nin değer kaybetmesine sebep oldu. USD/JPY paritesi %0.87 yükselerek 150.765 seviyesinden işlem gördü.
ABD verileri ve FOMC toplantısı sebebiyle dün düşüş gösteren ons altın bugün sınırlı alıcılı bir gün geçirdi. %0.51 yükselen sarı metal $3291 seviyesinden işlem gördü. Ons gümüş altındaki yükselişe eşlik edemedi ve günü %1.15 değer kaybı ile $36.71 seviyesinde kapadı. Endüstriyel metaller ve enerji fiyatları geriledi. LME Bakır kontratı %0.90 değer kaybı ile $9611, Alüminyum ise %1.38 değer kaybı ile $2565 seviyesinden işlem gördü. Aktif Brent vadeli kontratı %0.97 gerileme ile $72.53, WTI kontratı ise %0.79 gerileme ile $69.45 seviyesinden işlem gördü.
Eurotahvil Piyasaları
ABD Hazine tahvil getirilerinde, piyasaların cuma günkü istihdam verisi öncesinde bekle-gör moduna geçmesiyle yatay ve karışık bir seyir izlendi. Kısa tarafta, 2 yıllık tahvil getirisi 1.4 baz puanlık hafif bir artışla %3.955 seviyesine yükseldi. Buna karşılık, uzun vadeli tahvillerde sınırlı alımlar gözlemlendi; 10 yıllık tahvil getirisi 0.2 baz puan yükseliş ile %4.372’ye ve 30 yıllık tahvil getirisi 0.3 baz puan düşüşle %4.895’e geriledi. Avrupa tahvillerinde kısa vadede satıcılı, orta ve uzun vadede alıcılı görünüm hakimdi. Fransa 10 yıllık getirisi 1.1 baz puan gerileme ile %3.346, Almanya 10 yıllıkları 1.1 baz puan gerileme ile %2.692 seviyesinden işlem gördü. Türkiye 5 yıllık CDS günü 5 baz puanlık yükseliş ile 280 seviyesinde tamamladı. 2 yıllık getirileri 1.6 baz puan yükselirken, 10 yıllık getirileri 0.2 baz puan geriledi.
