ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
Küresel piyasalar, hafta sonunda Wyoming’de düzenlenecek olan Jackson Hole Ekonomik Politikalar Sempozyumu öncesinde temkinli bir seyir izledi. Yatırımcılar, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın Cuma günü yapacağı ve Fed’in yeni politika çerçevesi ile Eylül ayı faiz kararına ilişkin ipuçları vermesi beklenen konuşmasına odaklanmış durumda. Bu beklentiyle ABD 10 yıllık Hazine tahvil getirisi 4.34% seviyesine yükselirken, Dolar Endeksi de güçlendi.
ABD endeksleri günü karışık bir seyirle tamamladı. Dow Jones endeksi 44,911.82 puandan kapanarak %0.08 oranında sınırlı bir düşüş yaşadı. Endekste İletişim Servisleri %0.82 ve temel tüketim %0.39 artışla en iyi performansı sergilerken, hammadde %1.52 ve enerji %0.79 düşüşle en zayıf sektörler oldu. S&P 500 endeksi 6,449.15 puandan kapanarak %0.01’lik yataya yakın bir kayıp yaşadı. S&P 500’de sanayi %0.40 ve takdirsel tüketim %0.38 artışla en çok değerlenen sektörler olurken, gayrimenkul %0.95 ve İletişim Servisleri %0.70 düşüşle en çok değer kaybeden sektörler oldular. Teknoloji odaklı Nasdaq endeksi ise 21,629.77 puandan kapanarak %0.03’lük sınırlı bir artış gösterdi.
Kurumsal tarafta, Novo Nordisk’in diyabet ilacı Ozempic’in maliyetini düşürmesi ve kilo kaybı ilacı Wegovy’nin karaciğer hastalığı tedavisi için ABD onayı alması dikkat çekti. Starbucks, Kuzey Amerika’daki tüm maaşlı çalışanlarına %2 zam yapacağını duyurdu. Ayrıca, bir yatırımcı grubunun Soho House & Co.’yu 2.7 milyar dolarlık bir anlaşmayla özel mülkiyete geçirme konusunda anlaştığı bildirildi. Thoma Bravo’nun insan kaynakları yazılım sağlayıcısı Dayforce Inc.’i satın almak için görüşmelerde olduğu ve Bayer AG’nin Monsanto birimiyle ilgili bir davada anlaşmaya vardığı haberleri de piyasalarda takip edildi.
Avrupa borsalarında da karışık bir seyir hakimdi. İngiltere’nin FTSE 100 endeksi 9,157.74 puandan kapanarak %0.21 oranında artış gösterdi. FTSE 100’de sağlık %1.14 ve bilişim teknolojileri %0.67 artışla en iyi performansı sergilerken, hammadde %1.97 ve gayrimenkul %1.06 düşüşle en kötü performansı sergiledi. Almanya’nın DAX endeksi 24,314.77 puandan günü %0.18’lik bir azalışla tamamlarken, Fransa’nın CAC 40 endeksi %0.50 ve İspanya’nın IBEX endeksi %0.17 oranında değer kaybetti.
Piyasalar bu hafta Perşembe günü başlayacak olan Jackson Hole Sempozyumu ve Cuma günü Fed Başkanı Powell’dan gelecek mesajları yakından takip edecek.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
Fed’in faiz politikasına ilişkin beklentiler ve artan ABD tahvil getirileri, döviz piyasalarında Doları destekledi. Dolar Endeksi (DXU5) 97.96 seviyesinden kapanarak %0.25 oranında bir artış kaydetti. Bu güçlenme, majör para birimleri üzerinde baskı oluşturdu. EURUSD (ECU5) paritesi 1.169 seviyesinden kapanarak %0.30 oranında değer kaybederken, GBPUSD (BPU5) 135.09 seviyesinden günü %0.37’lik bir düşüşle tamamladı.
Emtia piyasasında, değerli metallerde dolardaki güçlenmenin etkisiyle sınırlı hareketler gözlendi. Ons Altın (GCQ5) vadeli kontratları 3,378.6 dolar seviyesinden kapanarak %0.12’lik hafif bir düşüş yaşadı. Ons Gümüş ise günü 38.575 dolardan %0.28’lik bir artışla tamamladı.
Enerji tarafında ise petrol fiyatları yükseldi. WTI ham petrolü (CLQ5) 63.33 dolardan kapanarak %0.84 oranında prim yaparken, Brent petrol 66.53 dolardan %1.03’lük bir artış gösterdi. Sanayi metallerinde ise zayıf bir seyir vardı. LME Bakır 9733 dolardan %0.41, LME Alüminyum 2588.5 dolardan %0.71 ve LME Çinko 2777 dolardan %0.64 oranında düşüş kaydetti.
Eurotahvil Piyasaları
ABD Hazine tahvil piyasasında, Jackson Hole Sempozyumu öncesinde Fed’in sıkı duruşunu sürdüreceği beklentileriyle getirilerde yükseliş yaşandı. Piyasa, Fed Başkanı Powell’ın enflasyonla mücadeleye yönelik kararlı mesajlar verebileceğini düşünüyor. ABD Hazine tahvil getirilerinde ise eğri boyunca yükseliş gözlendi. 2 yıllık tahvil getirisi 1.4 baz puan artışla 3.77% seviyesine, 5 yıllık tahvil getirisi 1.2 baz puan artışla 3.85% seviyesine ulaştı. 
10 yıllık tahvilin getirisi 1.6 baz puan artarak 4.33% seviyesinden kapanırken, 30 yıllık tahvil getirisi ise 1.5 baz puanlık artışla 4.94% oldu. Avrupa kıymetlerinde karışık seyir hakimdi. İngiltere 10 yıllık kıymet getirileri 4.1 baz puan artarak %4.74 seviyesine çıkarken Fransa ve Almanya 10 yıllık kıymetleri sırasıyla 2.1 ve 2.5 baz puan düşerek %3.45 ve %2.76 oldu. Türkiye 10 yıllık kıymet getirileri ise 1 baz puan düşüş yaşayarak %6.78 olurken 2 yıllık kıymet getirileri 3.8 baz azalarak %4.88 olarak fiyatlandı. Türkiye CDS primi ise 0.79 baz puan düşerek 269 seviyesine geriledi.
