ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
Günü karışık bir seyirle tamamlayan ABD endekslerinde Nasdaq, teknoloji hisselerindeki satışların öncülüğünde %1,46 oranında sert bir azalışla 21.314,95 puandan kapandı. Benzer şekilde, S&P 500 endeksi %0,59’luk bir değer kaybıyla 6.411,37 puana geriledi. S&P 500 endeksinde gayrimenkul %1,81 ve temel tüketim %0,99 artışla en iyi performansı sergileyen sektörler olurken, bilgi teknolojileri %1,88 ve iletişim servisleri %1,16 azalışla en zayıf halkalar oldular. Diğer yandan Dow Jones Sanayi Endeksi, %0,02’lik sınırlı bir artışla 44.922,27 puandan günü yataya yakın tamamlayarak teknoloji odaklı endekslerden pozitif ayrıştı. Piyasadaki risk iştahındaki düşüşü yansıtan VIX endeksi ise %3,87 artışla 15,57 seviyesine yükseldi.
Kurumsal tarafta, Microsoft çalışanlarının şirketin Redmond kampüsünde İsrail ile iş ilişkilerini protesto etmesi, SoftBank’ın zor durumdaki Intel’den 2 milyar dolarlık hisse alması, Meta’nın yapay zeka grubunu yeniden yapılandırması ve Palo Alto Networks’ün beklentilerin üzerinde bir yıllık tahmin sunması günün öne çıkan gelişmeleri oldu. Ayrıca, Apple’ın Hindistan’daki iPhone üretimini genişletmesi, Tesla’nın Çin’de yeni Model Y’sini rakip Li Auto’nun L8 modeliyle benzer bir fiyattan sunması, ABD Ticaret Bakanı’nın demiryolu sektöründe konsolidasyonu desteklemesi, Ford ve SK On’un Kentucky’deki fabrikalarında oluşan fazla batarya arzına alıcı araması ve Viking Therapeutics’in obezite hapının hayal kırıklığı yaratan sonuçları da dikkat çekti. Diğer önemli haberler arasında Anglo American’ın kömür işi satış anlaşmasının iptali, Black Hills ile NorthWestern Energy’nin birleşmesi, Nexstar’ın Tegna’yı satın alması ve Medtronic’in Elliott Investment Management’ın etkisiyle yönetim kurulunu genişletmesi yer aldı.
Avrupa borsaları ise günü pozitif bir seyirle tamamladı. Fransa’nın CAC 40 endeksi %1,21 artışla 7.979,08 puana ulaşarak en güçlü performansı sergiledi. Almanya’da DAX endeksi %0,45’lik bir artışla 24.423,07 puandan, İngiltere’de FTSE 100 endeksi %0,34 artışla 9.189,22 puandan ve İspanya’da IBEX %0,34 artışla 15.303,80 puandan kapandı. Asya seansında ise Japonya’da NIKKEI %0,38, Çin’de SHANGAI endeksi ise %0,02 oranında hafif düşüşler kaydetti.
Piyasalar bu Cuma günü Fed Başkanı Jerome Powell’ın Jackson Hole’da yapacağı konuşmaya odaklanmış durumda. Yatırımcılar, Powell’ın konuşmasından Eylül ayında bir faiz indirimi sinyali gelip gelmeyeceğine dair ipuçları arayacak.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
Dolar Endeksi (DXU5), %0,11’lik bir artışla 98,125 seviyesinden kapandı. Doların küresel piyasalarda güçlenmesiyle EURUSD paritesi (ECU5) %0,11 değer kaybederek 1,16685 seviyesine geriledi. Değerli metallerde satış baskısı hakimdi; Altın vadeli kontratları (GCQ5) %0,58 düşüşle 3.358,5 dolardan, Bakır vadeli kontratları (HGU5) ise %0,88 düşüşle 449,60 seviyesinden işlem gördü. Enerji tarafında ise WTI ham petrol (CLQ5) %1,43’lük bir düşüşle varil başına 62,51 dolara geriledi.
Spot piyasalarda ons altın, %0,57’lik bir düşüşle günü 3.358,7 dolardan tamamlarken, ons gümüş %1,86’lık daha sert bir düşüşle 37,81 dolara indi. Brent petrol %0,92’lik bir kayıpla 65,99 dolardan işlem gördü. Londra Metal Borsası’nda (LME) endüstriyel metallerde de satıcılı bir seyir izlendi; bakır %0,42 düşüşle ton başına 9.692 dolara, alüminyum %0,97 düşüşle 2.563,5 dolara ve çinko %0,31 düşüşle 2.768,5 dolara geriledi.
Eurotahvil Piyasaları
Tahvil piyasalarında, yatırımcıların Fed Başkanı Powell’ın Cuma günü yapacağı Jackson Hole konuşması öncesinde pozisyon almasıyla alıcılı bir seyir hakimdi. ABD Hazine tahvillerine gelen taleple birlikte getirilerde düşüş yaşandı. ABD 10 yıllık tahvil getirisi 2,53 baz puan azalışla %4,3092 seviyesine, 2 yıllık tahvil getirisi 1,07 baz puan azalışla %3,7543 seviyesine, 5 yıllık tahvil getirisi 2,10 baz puan azalışla %3,8265 seviyesine ve 30 yıllık tahvil getirisi 2,66 baz puan azalışla %4,9081 seviyesine geriledi. Bu hareket, piyasanın Eylül ayında bir faiz indirimi olasılığını daha güçlü fiyatladığını gösteriyor. Avrupa tarafında da benzer bir eğilimle Almanya’nın 10 yıllık tahvil getirisi bir baz puan düşerek %2,75’e indi. Gelişmekte olan ülke piyasalarında ise Türkiye’nin 5 yıllık CDS primi 1,11 baz puanlık bir düşüşle 267,94 puana gerileyerek risk algısında hafif bir iyileşmeye işaret etti. 10 yıllıklar ise %6,78 de kapanış gerçekleştirdi.
