ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
Küresel hisse senedi piyasalarında haftanın son işlem gününde temkinli bir yükseliş eğilimi izlendi. ABD’de açıklanan çekirdek kişisel tüketim harcamaları (PCE) endeksi eylül ayında aylık bazda yüzde 0.2 artarak ekonomist beklentileriyle uyumlu gerçekleşti. Veri, Fed’in tercih ettiği enflasyon göstergesinin son üç aydır aynı hızda ilerlediğini ortaya koydu ve piyasadaki genel beklentiyi, Federal Reserve’ün gelecek hafta 25 baz puanlık faiz indirimi yapacağı yönünde korudu. Buna karşın verinin sürpriz bir sinyal üretmemesi yatırımcıların toplantı öncesinde temkinli pozisyonlanmasına neden oldu.
ABD hisse senedi endeksleri gün içinde yukarı yönlü hareket etse de kapanışa yaklaşılırken kazançlarının bir kısmını geri verdi. S&P 500 endeksi gün içinde yüzde 0.6 seviyesine kadar yükselmesine rağmen kapanışta yüzde 0.2 artıda kaldı ve Ekim ayında ulaşılan tarihî zirve seviyelerine yeniden yaklaşmasına rağmen rekor seviyelerin hemen altında kaldı. Nasdaq 100 endeksi yüzde 0.4, Dow Jones endeksi ise yüzde 0.2 yükseldi. Küçük ölçekli şirketleri izleyen Russell 2000 endeksi bir önceki gün kaydedilen rekor kapanışın ardından hafif geri çekildi. Bu görünüm, yatırımcıların Fed kararı öncesinde geniş çaplı yeni pozisyon açmaktan kaçındığını gösterdi.
Teknoloji sektöründe günün öne çıkan gelişmeleri arasında Nvidia’nın ana üretim ortaklarından Hon Hai Precision Industry Co.’nun güçlü satış verileri yer aldı. Çinli yapay zekâ çip üreticisi Moore Threads’in Shanghai Borsası’ndaki ilk işlem gününde yüzde 400’ü aşan yükselişi de sektör içi aktivitenin yüksek olduğunu gösterdi. Buna karşılık Netflix’in Warner Bros. Discovery ile gerçekleştirdiği birleşme anlaşması sonrası hissedeki zayıflık, iletişim hizmetleri kategorisinde ayrışma yarattı. Kurumsal haber akışında ayrıca SpaceX’in 500 milyar dolar eşiğini aşabilecek yeni bir değerleme ile hisse satışı için hazırlık yaptığı ve SoftBank’ın DigitalBridge Group’u satın almak üzere görüşmeler yürüttüğü bilgileri yer aldı.
Avrupa hisse senedi piyasalarında karışık bir görünüm hâkimdi. Almanya DAX endeksi ve İngiltere FTSE 100 endeksi hafif gerilerken; Euro Stoxx 50 endeksi sınırlı bir yükselişle günü tamamladı. Bölgedeki işlem hacimleri düşük seviyelerde kalırken, Fed toplantısı öncesinde yatırımcıların temkinli duruşlarını koruduğu gözlendi.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
Döviz piyasalarında dolar endeksi yüzde 0.2 gerileyerek zayıf bir eğilim sergiledi. Çekirdek PCE verisinin beklenti doğrultusunda gelmesi, dolar üzerinde belirleyici bir yön değişikliği yaratmadı. EURUSD paritesi 1.1645, GBPUSD 1.3335 seviyesinde yatay seyrederken Japon yeni hafif değer kaybederek dolar karşısında 155.30 seviyesine geriledi. Bloomberg spot döviz ekranı gelişmiş ülke para birimlerinde dolara karşı sınırlı değerlenmeler görüldüğünü gösterdi.
Kripto varlıklarda negatif görünüm devam etti. Bitcoin yüzde 3 gerileyerek 89,400 dolar seviyesinin altına indi. Bloomberg verileri, BlackRock’ın iShares Bitcoin Trust ETF’inin Ocak 2024’ten bu yana en uzun çıkış dönemine girdiğini ve beş hafta boyunca aralıksız sermaye çıkışı yaşadığını ortaya koydu. Toplam çıkış miktarı 2.7 milyar doları aşarken perşembe günü 113 milyon dolarlık ek çıkış gerçekleşti.
Emtia piyasalarında petrol ve altın fiyatlarında sınırlı hareketler görüldü. WTI petrol fiyatı yüzde 0.8 yükselerek 60 dolar seviyesinin üzerine çıktı. Altın ise gün içi yükselişlerini geri vererek yüzde 0.2 düşüşle 4,200 dolar civarında işlem gördü. Tahvil faizlerinde belirgin bir düşüş yaşanmaması, değerli metal üzerinde baskı unsuru olarak öne çıktı.
Eurotahvil Piyasaları
ABD tahvil piyasasında satış yönlü hareketler gün boyunca etkisini sürdürdü. ABD 10 yıllık hazine tahvili getirisi 4 baz puan artarak yüzde 4.14 seviyesine yükseldi ve böylece haziran ayından bu yana en zayıf haftalık performansını sergilemeye devam etti. Orta ve uzun vadeli getirilerdeki yükseliş, piyasalardaki beklentinin Fed’in faiz indirim döngüsünü daha temkinli ve kademeli bir şekilde sürdüreceği yönünde şekillendiğini gösterdi.
Avrupa tahvil piyasalarında da benzer bir eğilim gözlendi. Almanya’nın 10 yıllık tahvil getirisi 3 baz puan yükselerek yüzde 2.80’e, Birleşik Krallık’ın 10 yıllık tahvil getirisi 4 baz puan yükselerek yüzde 4.48’e çıktı. Fransa 10 yıllık tahvil getirisi ise yatay kalarak yüzde 3.52 seviyesinde sabit kaldı. EMEA bölgesinde ana merkez ülke tahvillerinde yukarı yönlü getiri baskısının sürdüğü görüldü.
Gelişmekte olan ülke eurotahvilleri ise karışık bir performans sergiledi. Brezilya’nın dolar cinsi 10 yıllık tahvilinde fiyat bazında hafif geri çekilme görülürken Arjantin eurotahvillerinde sınırlı bir toparlanma izlendi. Latin Amerika ve Asya-Pasifik bölgesi eurotahvilleri genel olarak küresel risk iştahına paralel sınırlı dalgalanmalarla günü tamamladı.
