ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
ABD hisse senedi piyasaları, Hürmüz Boğazı’na ilişkin anlaşma umutlarının zayıflaması ve teknoloji hisselerinde yeniden görülen satış baskısıyla geriledi. Wall Street’te gün başındaki toparlanma denemesi kalıcı olmadı ve S&P 500 endeksi kazançlarını geri vererek seansı değer kaybı ile tamamladı. ABD-İran görüşmelerine yönelik beklentilerin bozulması, enerji arzına ilişkin riskleri yeniden öne çıkarırken, yatırımcıların risk iştahını sınırladı. Özellikle son haftalarda güçlü fon girişleri ve mega-cap teknoloji hisselerinin desteğiyle rekor seviyelere yaklaşan endekslerde, kâr realizasyonu eğilimi belirginleşti. Piyasalarda hisse senetleri için daha olumlu bir görünüm oluşması adına teknoloji dışı sektörlere daha geniş katılım ve risk algısında sakinleşme ihtiyacının öne çıktığı görüldü.
Şirket haberleri tarafında teknoloji, yapay zekâ, sağlık ve reklam teknolojisi bağlantılı gelişmeler öne çıktı. Seagate Technology, yönetimin bir konferansta yaptığı açıklamaların şirketin güçlü bellek çipi talebine yetişemeyebileceği endişesini artırmasıyla geriledi. Bu hareket, yapay zekâ temasıyla son dönemde yükselen donanım ve depolama hisselerinde beklentilerin yüksek kalmaya devam ettiğini gösterdi. NextEra Energy’nin Dominion Energy’yi 67 milyar dolara satın alma anlaşması, yapay zekâ kaynaklı elektrik talebinin kamu hizmetleri şirketleri için büyüme ihtiyacını artırdığına işaret etti. OpenAI tarafında ise jüri, Elon Musk’ın şirketin Sam Altman liderliğinde kamu yararı misyonundan uzaklaştığı yönündeki iddialarını reddetti. Sağlık sektöründe ABD Yüksek Mahkemesi, Medicare ilaç fiyatı müzakere programına karşı altı ilaç şirketinin yaptığı başvuruları geri çevirerek ilaç üreticileri üzerindeki regülasyon baskısının sürdüğünü gösterdi. Publicis Groupe’un LiveRamp’i yaklaşık 2,5 milyar dolar nakit karşılığında satın almak üzere anlaşması ise reklam teknolojisi ve veri odaklı pazarlama alanında konsolidasyon temasını destekledi. Genel olarak teknoloji hisselerindeki satış baskısı, yüksek değerlemelere yönelik temkinli duruş ve şirket bazlı haber akışı ABD endekslerinde zayıf bir seyre neden oldu.
Kapanış itibarıyla ABD hisse senedi piyasalarında karışık bir görünüm izlendi. Dow Jones endeksi %0,32 yükselişle 49.686 seviyesinde kapanırken, S&P 500 endeksi %0,07 düşüşle 7.403 seviyesine geriledi. Nasdaq endeksi ise %0,51 kayıpla 26.091 seviyesinde kapanarak teknoloji hisselerindeki zayıflığa işaret etti. ABD endekslerinde Dow Jones pozitif ayrışırken, S&P 500 ve Nasdaq tarafında satış baskısının öne çıktığı görüldü. Sektörel görünümde enerji sektörü %1,81 yükselişle günün en iyi performansını sergilerken, temel tüketim sektörü %1,34 artışla pozitif ayrıştı. Finans sektörü de %1,20 primle en güçlü üçüncü sektör oldu. Buna karşılık bilgi teknolojileri sektörü %0,97 düşüşle en zayıf performansı gösterirken, sanayi sektörü %0,42 kayıpla negatif ayrıştı. Takdirsel tüketim sektörü ise %0,20 gerileyerek günün en zayıf üçüncü sektörü oldu. Avrupa hisse senedi piyasalarında ise genel olarak pozitif bir seyir izlendi. Euro Stoxx 50 endeksi %0,36 yükselişle 5.849 seviyesinde kapanırken, İngiltere FTSE 100 endeksi %1,26 artışla 10.324 seviyesine çıktı. Fransa CAC 40 endeksi %0,44 primle 7.987 seviyesinde kapanırken, Almanya DAX endeksi %1,49 yükselişle 24.308 seviyesinde günü tamamladı. Avrupa piyasalarında alımların genele yayıldığı, yükselişin özellikle Almanya DAX ve İngiltere FTSE 100 tarafında belirginleştiği görüldü.
Yarın ABD tarafında ADP istihdam değişimi ve bekleyen konut satışları verisi; Avrupa tarafında ise İngiltere işsizlik verisi ve Euro Bölgesi ticaret dengesi verileri takip edilecek.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
Döviz piyasalarında dolar endeksi (DXM6) %0,27 düşüşle 98,94 seviyesine geriledi. Majör para birimlerinde dolar karşısında genel olarak pozitif bir görünüm izlendi. EUR/USD paritesi (ECM6) %0,24 artışla 1,1666 seviyesine yükselirken, GBP/USD (BPM6) %0,78 primle 134,24 seviyesinde fiyatlandı. JPY/USD (JYM6) ise %0,12 düşüşle 63,09 seviyesinde işlem gördü. Dolar endeksindeki geri çekilme euro ve sterlin tarafını desteklerken, yen kontratında negatif ayrışma izlendi. Değerli metaller tarafında karışık bir seyir öne çıktı. Spot altın %0,35 artışla 4.555,84 seviyesine yükselirken, vadeli işlemler tarafında altın kontratı (GCM6) %0,04 kayıpla 4.560,10 seviyesinde fiyatlandı. Gümüş tarafında sınırlı pozitif görünüm korundu. Spot gümüş %1,60 artışla 77,21 seviyesine yükselirken, gümüş kontratı (SIN6) %0,05 primle 77,59 seviyesinde işlem gördü. Enerji piyasasında petrol kontratları pozitif seyretti. WTI ham petrol %0,74 artışla 106,20 dolar seviyesine yükselirken, petrol kontratı (CLM6) aynı seviyede fiyatlandı. Brent petrol %0,13 artışla 109,40 dolar seviyesine çıktı. Rafine ürünlerde gasoil %0,23 ve heating oil %0,09 yükselirken, benzin %0,04 geriledi. Doğal gaz tarafında ayrışan bir görünüm izlendi. ABD doğal gazı %2,13 artışla 3,02 seviyesine yükselirken, Avrupa TTF doğal gaz kontratı %1,36 düşüşle 49,49 seviyesinde işlem gördü. Endüstriyel metaller tarafında sınırlı pozitif bir seyir izlendi. LME bakır %0,24 artışla 13.587,50 dolar seviyesine yükselirken, vadeli bakır kontratı (HGN6) %0,34 primle 631,65 seviyesinde fiyatlandı. LME alüminyum %0,17 artışla 3.560 dolar seviyesine, LME nikel ise %0,38 yükselişle 18.567 dolar seviyesine çıktı. Buna karşılık demir cevheri %0,37, çelik kontratı ise %0,43 gerileyerek negatif ayrıştı. Genel olarak dolar endeksindeki düşüş döviz ve değerli metal kontratlarını desteklerken, petrol fiyatlarındaki yükseliş enerji tarafında pozitif görünümün korunmasını sağladı.
Eurotahvil Piyasaları
ABD tahvil piyasasında gün genelinde sınırlı satıcılı bir seyir izlendi. Getiriler eğri boyunca hafif yükselirken, hareketin kısa ve uzun vadeli tahvillerde sınırlı kaldığı görüldü. ABD 2 yıllık tahvil getirisi yatay seyirle %4,09 seviyesinde oluşurken, 3 yıllık getiri 0,3 baz puan artışla %4,141 seviyesine yükseldi. 5 yıllık tahvil getirisi yatay görünümle %4,258 seviyesinde fiyatlanırken, 7 yıllık getiri 0,3 baz puan artarak %4,428 seviyesine çıktı. ABD 10 yıllık tahvil getirisi ise 0,9 baz puan yükselişle %4,62 seviyesinde gerçekleşti. ABD tahvil faizlerindeki sınırlı yukarı yönlü hareket, piyasalarda temkinli fiyatlamanın sürdüğüne işaret etti. Avrupa tahvil piyasalarında ise ABD’den farklı olarak alıcılı bir görünüm izlendi. İngiltere 10 yıllık tahvil getirisi 7,4 baz puan düşüşle %5,097 seviyesine gerilerken, Fransa 10 yıllık tahvil getirisi 4,0 baz puan düşüşle %3,776 seviyesinde oluştu. Almanya 10 yıllık tahvil getirisi 1,9 baz puan azalışla %3,146 seviyesine indi. İtalya 10 yıllık tahvil getirisi 4,2 baz puan düşüşle %3,903 seviyesinde gerçekleşirken, İspanya 10 yıllık tahvil getirisi 3,3 baz puan gerileyerek %3,569 seviyesine çıktı. Portekiz 10 yıllık tahvil getirisi ise 3,2 baz puan düşüşle %3,507 seviyesinde fiyatlandı. Avrupa genelinde getirilerdeki geri çekilme, bölge tahvillerine yönelik alımların öne çıktığını gösterdi. Gelişmekte olan ülke tahvil piyasalarında genel olarak yukarı yönlü getiri hareketi izlendi. Brezilya 10 yıllık USD tahvil getirisi 3,2 baz puan artışla %6,174 seviyesinde gerçekleşirken, Meksika 10 yıllık USD tahvil getirisi 4,9 baz puan yükselişle %6,179 seviyesinde oluştu. Şili 10 yıllık USD tahvil getirisi 5,7 baz puan artışla %5,167 seviyesine çıkarken, Katar 10 yıllık USD tahvil getirisi 4,4 baz puan yükselişle %4,741 seviyesinde gerçekleşti. Suudi Arabistan 10 yıllık USD tahvil getirisi 2,4 baz puan artışla %5,225, Filipinler 7,9 baz puan yükselişle %5,438 ve Endonezya 10,5 baz puan artışla %5,460 seviyesinde fiyatlandı. Peru 10 yıllık USD tahvil getirisi 3,0 baz puan yükselişle %5,499 seviyesine, Panama 5,6 baz puan artışla %5,706 seviyesine çıktı. Kolombiya 10 yıllık USD tahvil getirisi ise 2,3 baz puan düşüşle %7,144 seviyesinde pozitif ayrıştı. Türkiye 10 yıllık USD tahvil getirisi 5,7 baz puan yükselişle %7,251 seviyesine ulaştı. Türkiye’nin risk primi tarafında da bozulma izlendi. 5 yıllık CDS primi 3,74 baz puan artışla 244,95 seviyesine yükselerek ülke risk algısında zayıflamaya işaret etti.
