ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
Küresel hisse senedi piyasaları, ABD ile İran arasındaki savaşın sonlandırılmasına yönelik diplomatik müzakerelerde ilerleme kaydedildiğine dair sinyallerle haftalık kazançlarını genişletti. Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun anlaşmaya varılabileceğine dair olumlu işaretler bulunduğunu belirtmesi ve ABD’nin sunduğu taslağın taraflar arasındaki görüş ayrılıklarını kısmen hafiflettiği haberi, piyasalardaki jeopolitik risk algısını düşürdü. ABD tarafında alıcılı bir seyir izlenirken; S&P 500 endeksi %0,17 artışla 7.445,72 puana, teknoloji ağırlıklı Nasdaq %0,09 yükselişle 26.293,10 seviyesine ve Dow Jones endeksi %0,55 kazançla 50.285,66 puana ulaştı. S&P 500 sektör dağılımında kamu hizmetleri %1,03 ve tüketici isteğe bağlı harcamaları %0,77 ile alımlara öncülük ederken; yükselen akaryakıt maliyetlerinin finansallarını baskıladığını açıklayan Walmart’ın etkisiyle temel tüketim %1,63 ve petrol fiyatlarındaki düşüşle birlikte enerji sektörü %1,01 oranında değer kaybederek negatif ayrıştı. Kurumsal cephede, kuantum bilgisayar çipleri üretimi için hükümetten 11 milyar dolarlık destek alan IBM ile yapay zeka sunucu çipleri kiralamak için görüşmeler yürüten Anthropic öne çıktı. Ralph Lauren ve Eli Lilly olumlu finansal ve klinik sonuçlarla değer kazanırken, Deere & Co. tarım makineleri satışlarındaki durgunluk nedeniyle baskı altında kaldı.
Avrupa borsalarında ise ABD’deki iyimserliğe karşın kâr satışlarının ve Hürmüz Boğazı’nda kalıcı bir geçiş ücreti mekanizması kurulmasına dair belirsizliklerin etkisiyle satıcılı bir seyir hakim oldu. Euro Stoxx 50 endeksi %0,26 düşüşle 5.960,32 puana gerilerken; Fransa CAC 40 %0,39, Almanya DAX %0,53 ve İtalya FTSE MIB %0,03 oranında değer kaybetti. İngiltere FTSE 100 endeksi ise %0,11’lik sınırlı bir artışla bölgeden pozitif ayrıştı. Asya-Pasifik tarafında ise çok güçlü alımlar izlendi; Japon Nikkei endeksi %3,14 oranında sert bir yükseliş kaydederken, Çin CSI 300 endeksi %1,39 kayıpla günü tamamladı.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
Diplomatik çözüm umutlarının artması ve Hürmüz Boğazı’nın yeniden serbest deniz trafiğine açılacağı beklentisi, enerji fiyatlarında aşağı yönlü hareketleri beraberinde getirdi. WTI ham petrolü %0,81 kayıpla 97,46 dolar seviyesine geri çekilirken, Brent petrol %0,77 düşüşle 104,21 dolardan işlem gördü. Enerji grubunda en sert düşüşler %4,38 ile gasoil ve %3,19 ile Avrupa doğal gazı (TTF) kalemlerinde kaydedildi. Metaller tarafında ise karışık bir görünüm izlendi; LME bakır %1,03 ve nikel %1,07 oranında değer kaybederken, alüminyum %0,40 ve spot gümüş %1,03 oranında prim yaptı. Güvenli liman talebinin zayıflamasıyla spot altın fiyatları %0,05’lik sınırlı bir düşüşle 4.541,73 dolar seviyesinde yatay dengelendi. Tarım grubunda pamuk %4,44 ve canlı sığır %2,10 değer kaybederken, kahve %1,90 ve şeker %1,15 oranında yükseldi. FX tarafında Bloomberg Dolar Endeksi günü yatay tamamlarken; euro 1,1622, sterlin 1,3437 ve Japon yeni 158,89 seviyeleriyle dolar karşısında sakin bir seyir izledi. Kripto varlıklar cephesinde ise Bitcoin 77.642 dolar seviyelerinde yatay hareket etti.
Eurotahvil Piyasaları
Tahvil piyasalarında, petrol fiyatlarındaki geri çekilmenin enflasyon kaygılarını hafifletmesiyle birlikte satıcılı seyir yerini alımlara bıraktı ve getiriler geriledi. JPMorgan CEO’su Jamie Dimon’ın küresel tasarruf yetersizliği nedeniyle faizlerin mevcut çok yıllı zirvelerinden daha da yukarı gidebileceği yönündeki uyarılarına rağmen, de-eskale sinyalleri tahvil fiyatlarını destekledi. ABD 10 yıllık tahvil faizi 2,8 baz puanlık düşüşle %4,558 seviyesine çekilirken, Kanada 10 yıllık tahvil getirisi 4,2 baz puan azalarak %3,541 seviyesinde gerçekleşti. Avrupa genelinde de tahvil getirilerinde düşüş eğilimi hakim oldu; İngiltere 10 yıllık tahvil faizi %4,965’e, Almanya %3,097’ye ve İspanya %3.529 seviyesine geriledi. Fransa 10 yıllık tahvili ise 1 baz puanlık sınırlı artışla %3,726 seviyesinden işlem gördü. Gelişmekte olan ülkeler tarafında ise risk primlerindeki toparlanma tahvil getirilerini aşağı çekti; Arjantin 10 yıllık eurotahvil faizi 6,1 baz puan düşüşle %9,743 seviyesine gerilerken, Brezilya %6,171 ve Meksika %6,171 getiri düzeyleriyle günü tamamladı.
