ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
ABD hisse senedi piyasaları, dip alımlarının güç kazanması ve ekonomik dayanıklılığa yönelik iyimserliğin etkisiyle pozitif bir seyir izledi. Wall Street endekslerinde Dow Jones Sanayi Endeksi rekor seviyeye yükselirken, S&P 500 endeksi haftalık kazanç serisini 1985’ten bu yana en uzun yükseliş dönemine taşıma yolunda ilerledi. İstihdam verisi öncesinde ekonomide sağlam büyümenin sürebileceğine yönelik beklentiler risk iştahını destekledi. Broadcom’un beklentileri karşılamayan görünümü teknoloji hisseleri üzerinde baskı yaratsa da, yatırımcıların satışları alım fırsatı olarak değerlendirmesi endekslerde toparlanmayı beraberinde getirdi. Çip hisselerindeki ilk kayıpların büyük ölçüde telafi edilmesi ve küçük ölçekli şirket hisselerindeki yükseliş, piyasa genelinde rotasyon eğiliminin öne çıktığını gösterdi. Petrol fiyatlarındaki gerileme de piyasa algısını destekledi. İsrail ile Lübnan arasında koşullu ateşkesin barış anlaşmasına zemin hazırlayabileceği beklentisi enerji arzına ilişkin endişeleri sınırlarken, ABD ve İran taraflarından müzakerelerin sürdüğüne yönelik gelen mesajlar jeopolitik risklerin bir miktar azalmasına katkı sağladı. Buna karşın yapay zekâ temasındaki güçlü rallinin ardından değerlemelere yönelik hassasiyetin arttığı ve piyasanın teknoloji dışı sektörlere yayılan daha dengeli bir yükselişe ihtiyaç duyduğu değerlendirildi.
Şirket haberleri tarafında yapay zekâ, siber güvenlik, özel kredi, perakende ve sağlık sektörüne yönelik gelişmeler öne çıktı. Broadcom, yapay zekâ görünümünün yatırımcıları tatmin etmemesiyle sert değer kaybederken, şirketin bilançosundan çok hisse fiyatlamasına ilişkin beklentilerin yüksekliği satış baskısının ana nedeni olarak değerlendirildi. SpaceX, CFO Bret Johnsen’in yer aldığı bir video ile halka arz sürecine yönelik mesajlarını perakende yatırımcılara aktardı ve roket, uydu ve yapay zekâ iş kolları arasındaki bağlantıya dikkat çekti. CrowdStrike, ikinci çeyrek gelir beklentisinin yatırımcıları ikna etmekte yetersiz kalmasının ardından baskı altında kaldı. Blackstone, amiral gemisi özel kredi fonunda yatırımcıların hisselerin %10’unu geri çekmek istemesi sonrası ilk kez itfa sınırlaması uyguladı. Petco Health & Wellness, ilk çeyrekte beklentileri aşmasına ve yaklaşık iki yıl sonra pozitif gelir büyümesine dönmesine rağmen, ikinci çeyrek tahminlerinin konsensüsün altında kalmasıyla olumsuz ayrıştı. UnitedHealth Group ise Bank of America’nın tıbbi maliyet trendlerinde iyileşmeye işaret ederek tavsiyesini nötrden alıma yükseltmesi sonrası pozitif haber akışıyla öne çıktı.
Kapanış itibarıyla ABD hisse senedi piyasalarında genel olarak pozitif bir görünüm izlendi. Dow Jones endeksi %1,73 yükselişle 51.563 seviyesinde kapanırken, S&P 500 endeksi %0,41 primle 7.584 seviyesine çıktı. Nasdaq endeksi ise %0,09 düşüşle 26.831 seviyesinde kapanarak negatif ayrıştı. ABD endekslerinde Dow Jones tarafındaki güçlü yükseliş dikkat çekerken, S&P 500 sınırlı pozitif seyrini korudu. Nasdaq tarafındaki zayıflık ise teknoloji hisselerindeki satış baskısının endeks performansını sınırladığını gösterdi. Sektörel görünümde sağlık sektörü %3,16 yükselişle günün en iyi performansını sergilerken, finans sektörü %2,68 artışla pozitif ayrıştı. İletişim hizmetleri sektörü de %2,13 primle en güçlü üçüncü sektör oldu. Buna karşılık bilgi teknolojileri sektörü %1,43 düşüşle günün en zayıf performansını gösterirken, temel tüketim sektörü %0,06 kayıpla negatif ayrıştı. Avrupa hisse senedi piyasalarında da pozitif bir seyir izlendi. Euro Stoxx 50 endeksi %0,82 yükselişle 6.103 seviyesinde kapanırken, İngiltere FTSE 100 endeksi %0,27 artışla 10.360 seviyesine çıktı. Fransa CAC 40 endeksi %1,15 primle 8.245 seviyesinde kapanırken, Almanya DAX endeksi %0,60 yükselişle 24.945 seviyesinde günü tamamladı
Yarın ABD tarafında tarım dışı istihdam ve işsizlik oranı; Avrupa tarafında ise Fransa sanayi üretimi, İtalya perakende satış ve Euro Bölgesi istihdam verisi takip edilecek.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
Döviz piyasalarında dolar endeksi (DXM6) %0,11 düşüşle 99,40 seviyesine geriledi. Majör para birimlerinde dolar karşısında genel olarak sınırlı pozitif bir görünüm izlendi. EUR/USD paritesi (ECM6) %0,11 yükselişle 1,1617 seviyesine çıkarken, GBP/USD (BPM6) %0,05 artışla 134,24 seviyesinde fiyatlandı. JPY/USD (JYM6) ise %0,02 düşüşle 62,54 seviyesinde işlem gördü. Dolar endeksindeki sınırlı geri çekilme euro ve sterlin kontratlarını desteklerken, yen tarafında yataya yakın zayıf bir seyir izlendi. Değerli metaller tarafında pozitif bir görünüm öne çıktı. Spot altın %1,01 yükselişle 4.479,2 seviyesine çıkarken, vadeli işlemler tarafında altın kontratı (GCM6) %0,90 artışla 4.506,90 seviyesinde fiyatlandı. Gümüş tarafında da alımlar dikkat çekti. Spot gümüş %1,85 yükselişle 74,05 seviyesine ulaşırken, gümüş kontratı (SIN6) %0,80 artışla 74,28 seviyesinde işlem gördü. Enerji piyasasında petrol tarafındaki sert satışlar öne çıktı. WTI ham petrol %3,03 düşüşle 93,11 dolar seviyesine gerilerken, petrol kontratı (CLM6) %3,02 kayıpla 93,12 seviyesinde fiyatlandı. Brent petrol %2,72 düşüşle 95,15 dolar seviyesine inerken, gasoil %4,14, heating oil %4,66 ve benzin %3,07 gerileyerek enerji kompleksindeki zayıf görünümü destekledi. Doğal gaz tarafında ise pozitif ayrışma izlendi. ABD doğal gazı %4,67 artışla 3,36 seviyesine yükselirken, Avrupa TTF doğal gaz kontratı %0,16 artışla 48,94 seviyesinde işlem gördü. Endüstriyel metaller tarafında karışık bir seyir izlendi. LME bakır %0,77 yükselişle 13.932 dolar seviyesine çıkarken, vadeli bakır kontratı (HGN6) %0,55 artışla 654,30 seviyesinde fiyatlandı. LME alüminyum %1,01 düşüşle 3.666 dolar seviyesine, LME nikel ise %0,96 kayıpla 18.689 dolar seviyesine geriledi. Demir cevheri %1,23 düşerken, çelik kontratı %0,44 geriledi. Genel olarak dolar endeksindeki zayıflama değerli metaller ve bakır tarafını desteklerken, petrol fiyatlarındaki sert düşüş enerji piyasasında baskının sürdüğüne işaret etti.
Eurotahvil Piyasaları
ABD tahvil piyasasında alıcılı bir seyir izlendi. Getiriler eğri genelinde gerilerken, kısa vadeli tahvillerde düşüş daha belirgin oldu. ABD 2 yıllık tahvil getirisi 3,9 baz puan düşüşle %4,043 seviyesine gerilerken, 3 yıllık getiri 3,7 baz puan azalışla %4,096 seviyesinde oluştu. 5 yıllık tahvil getirisi 3,3 baz puan düşüşle %4,183 seviyesine inerken, 7 yıllık getiri 3,0 baz puan gerileyerek %4,322 seviyesinde gerçekleşti. ABD 10 yıllık tahvil getirisi ise 2,6 baz puan düşüşle %4,469 seviyesine geriledi. ABD tahvil faizlerindeki geri çekilme, güvenli liman talebinin ve tahvil alımlarının öne çıktığına işaret etti. Avrupa tahvil piyasalarında da genel olarak alıcılı bir görünüm izlendi. İngiltere 10 yıllık tahvil getirisi 3,3 baz puan düşüşle %4,897 seviyesine gerilerken, Fransa 10 yıllık tahvil getirisi 0,5 baz puan azalışla %3,664 seviyesinde oluştu. Almanya 10 yıllık tahvil getirisi 1,4 baz puan düşüşle %3,020 seviyesine inerken, İtalya 10 yıllık tahvil getirisi 0,6 baz puan gerileyerek %3,765 seviyesinde gerçekleşti. İspanya 10 yıllık tahvil getirisi 0,9 baz puan düşüşle %3,451 seviyesine, Portekiz 10 yıllık tahvil getirisi ise 1,3 baz puan azalışla %3,381 seviyesine geriledi. Avrupa genelinde tahvil faizlerindeki düşüş, bölge tahvillerinde alıcılı seyrin genele yayıldığını gösterdi. Gelişmekte olan ülke USD tahvil piyasalarında ise seçici alımlar öne çıktı. Brezilya 10 yıllık USD tahvil getirisi 2,2 baz puan düşüşle %5,975 seviyesine gerilerken, Meksika 10 yıllık USD tahvil getirisi 4,0 baz puan azalışla %5,980 seviyesinde oluştu. Arjantin 10 yıllık USD tahvil getirisi 6,5 baz puan düşüşle %9,324 seviyesine indi. Fiyat hareketlerinde Kolombiya, Meksika, Peru, Şili, Brezilya ve Türkiye tahvillerinde yükseliş izlenirken, Endonezya, Venezuela, Filipinler ve Panama tahvilleri negatif ayrıştı. Türkiye 10 yıllık USD tahvil fiyatı 98,234 seviyesine yükselirken, Türkiye’nin risk primi tarafında da iyileşme görüldü. 5 yıllık CDS primi 1,29 baz puan düşüşle 239,35 seviyesine gerileyerek ülke risk algısındaki toparlanmanın sürdüğüne işaret etti.
