ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
ABD hisse senedi piyasaları, ABD Başkanı Donald Trump’ın tarife savaşına ilişkin endişelere rağmen işgücü piyasasının güçlü kaldığını gösteren açık iş pozisyonlarındaki beklenmedik artışın etkisiyle günü yükselişle tamamladı. Teknoloji devleri ve enerji hisseleri bu yükselişe öncülük etti. Açıklanan bu veri, Fed’in işgücü piyasasının iyi durumda olduğu ve faiz oranlarını sabit tutma duruşunu desteklediği yönündeki değerlendirmesini pekiştirdi. Ancak OECD, agresif ticaret politikalarının dünya ekonomisini bir gerilemeye sürüklediğini belirterek büyüme tahminlerini düşürdü. Piyasalar, önümüzdeki günlerde açıklanacak olan ABD tarım dışı istihdam verisini yakından takip edecek. ABD Ticaret Temsilciliği Ofisi’nin ticaret ortaklarına müzakerelerdeki yaklaşan son tarihle ilgili mektuplar gönderdiği, Ticaret Bakanı Howard Lutnick’in ise ABD ile Hindistan arasında bir anlaşma olasılığı konusunda “çok iyimser” olduğu belirtildi.
Kurumsal gelişmelerde; Dollar General Corp., yıllık beklentilerini yükseltmesi ve daha yüksek gelirli müşterileri çekmesiyle hisselerinde artış kaydetti. Broadcom Inc., yapay zeka hızlandırıcılarının verimliliğini artırabilecek yeni bir veri merkezi anahtar çipi sevkiyatına başladı. Meta Platforms Inc., yapay zeka operasyonları için ABD’nin en büyük nükleer operatörüyle 20 yıllık bir enerji anlaşması imzaladı. Marriott International Inc. CEO’su Tony Capuano, tüketicilerin seyahat planları yapmaya devam ettiğini ancak otel rezervasyonları için daha uzun süre beklediğini belirtti. Victoria’s Secret & Co., e-ticaret sitesini kapatmasına neden olan bir güvenlik olayının mevcut çeyrek sonuçlarını olumsuz etkileyebileceğini açıkladı. Signet Jewelers Ltd., yeni CEO’nun yeniden yapılandırma stratejisine ve tüketicilerin ekonomik türbülansa rağmen harcama istekliliğine olan güveni yansıtarak tüm yıl için kar görünümünü ve satış beklentilerinin alt sınırını yükseltti. Hims & Hers Health Inc., Avrupa’daki varlığını genişletmek amacıyla özel tele-sağlık şirketi Zava’yı satın aldığını duyurdu.
ABD endekslerinde genel olarak pozitif bir seyir izlendi. S&P 500 endeksi %0,58 artışla 5.970,37 puandan kapanırken, endekste Bilgi Teknolojileri sektörü %1,48 ve Enerji sektörü %1,11 artışla en iyi performansı sergileyen sektörler oldu. İletişim Hizmetleri sektörü %0,75 ve Gayrimenkul sektörü %0,39 düşüşle en kötü performansı gösteren sektörler olarak kaydedildi. Dow Jones Sanayi Endeksi %0,51 artışla 42.519,64 puana, Nasdaq ise %0,81 artışla 19.398,96 puana yükseldi. Teknoloji devlerinin öncülük ettiği yükselişte Nvidia %3’e yakın değer kazandı. Daha geniş piyasayı yansıtan Russell 2000 Endeksi %1,6 artış gösterirken, Bloomberg Magnificent 7 Toplam Getiri Endeksi %0,2 artış kaydetti.
Avrupa borsalarında çoğunlukla pozitif bir seyir hakimdi. Almanya’nın DAX endeksi %0,67 artışla 24.091,62 puandan, İngiltere’nin FTSE 100 endeksi %0,14 artışla 8.787,02 puandan ve Fransa’nın CAC 40 endeksi %0,34 artışla 7.763,84 puandan günü tamamladı. Buna karşın İspanya’nın IBEX 35 endeksi %0,52 düşüşle 14.128,40 puana geriledi. Asya piyasalarında ise Japonya’nın NIKKEI 225 endeksi %0,06 oranında hafif bir düşüşle 37.446,81 puandan kapanırken, Çin’in SHANGHAI Bileşik Endeksi %0,43 artışla 3.361,97 puana ulaştı. Volatilite endeksi VIX ise %3,43 düşüşle 17,73 seviyesine geriledi.
Yarın ABD tarafında ISM hizmet verileri ile ADP özel istihdam verisini takip edecek, Avrupa tarafında ise PMI verileri takip edilecek.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
ABD’de açıklanan güçlü işgücü piyasası verileri ve Fed’in faizleri sabit tutma beklentisinin kuvvetlenmesiyle Dolar Endeksi (DXM5) %0,59 artışla 99,22 seviyesine yükseldi. EURUSD paritesi (ECM5) %0,63 düşüşle 1,1379 seviyesinden işlem gördü. İngiliz sterlini (GBPUSD – BPM5) dolar karşısında %0,19 değer kaybederek 1,3516 seviyesine gerilerken, Japon yeni (JPYUSD – JYM5) %0,88 düşüşle 69,51 seviyesinden alıcı buldu Dolar/Yen paritesi ise 144,07 seviyesine yükseldi. Emtia piyasalarında, ons altın (GCQ5) %0,59 düşüşle 3.377 dolardan kapandı. Ons gümüş (COMEX) ise %0,12 artışla 34,74 dolardan işlem gördü. Petrol fiyatlarında yükseliş hakimdi; WTI tipi ham petrol (CLN5) %1,28 artışla varil başına 63,32 dolardan, Brent petrol ise %1,44 artışla varil başına 65,56 dolardan günü tamamladı. LME metallerinde LME bakır %0,1820 artışla ton başına 9.634 dolardan, LME alüminyum %0,10 düşüşle ton başına 2.463,5 dolardan ve LME çinko %0,32 artışla ton başına 2.706,5 dolardan işlem gördü.
Eurotahvil Piyasaları
ABD tahvil piyasasında, güçlü gelen işgücü piyasası verileri ve Fed’in şahin duruşunu koruyacağı beklentileriyle satış baskısı gözlendi ve tahvil faizleri yükseldi. ABD 10 yıllık Hazine tahvilinin getirisi yaklaşık 1,29 baz puan artarak %4,4547 seviyesine ulaştı. Avrupa tahvil piyasalarında ise Almanya’nın 10 yıllık tahvil getirisi %2,53 seviyesinde yatay kalırken, İngiltere’nin 10 yıllık tahvil getirisi 3 baz puan düşüşle %4,64 seviyesine geriledi. Türkiye’nin 5 yıllık CDS primi ise 8,7157 baz puan düşüş göstererek risk algısında bir iyileşmeye işaret etti. Veri setinde Avrupa ve Türk eurotahvil piyasalarına dair spesifik bir getiri yorumu bulunmamaktadır.
