ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
Fed’in Haziran ayı toplantı tutanakları, yetkililerin faiz indirimlerinin zamanlaması konusunda, özellikle gümrük vergilerinin potansiyel enflasyonist etkileri nedeniyle, bölünmüş olduğunu ortaya koydu. Çoğu politika yapıcı bu yıl bir faiz indirimi beklese de, istikrarlı ABD ekonomisi sayesinde sabırlı bir duruş sergiliyor. Eş zamanlı olarak, Başkan Trump’ın aralarında Irak ve Filipinler’in de bulunduğu ülkelere yeni gümrük vergisi talepleri ve Brezilya gibi ortaklara yönelik ek tarife tehditleri, ticaretle ilgili belirsizlikleri artırdı. Buna rağmen piyasalar, teknoloji hisselerindeki ralli ve tahvil faizlerindeki düşüşün desteğiyle günü pozitif bir seyirle tamamladı.
ABD endekslerinin tamamı günü yükselişle kapattı. Dow Jones endeksi %0.49 artışla kapanırken, endekste sanayi sektörü %1.70 ve hammadde sektörü %1.60 artışla en iyi performansı sergiledi; iletişim hizmetleri %1.00 ve temel tüketim %0.43 düşüşle en zayıf performansı gösteren sektörler oldu. S&P 500 endeksi %0.61 oranında primle yükseldi. Bu endekste altyapı %0.99 ve bilgi teknolojileri %0.94 artışla en güçlü sektörler olurken, temel tüketim %0.56 ve enerji %0.51 azalışla en çok değer kaybedenler oldu. Teknoloji odaklı Nasdaq endeksi ise %0.94’lük belirgin bir artışla günü tamamladı.
Kurumsal gelişmelerde, Microsoft’un notu Oppenheimer tarafından yapay zeka alanındaki güçlü konumu nedeniyle ‘ağırlık artır’ seviyesine yükseltildi. Apple’ın Operasyon Direktörü’nün emekliye ayrılacağı açıklandı. Meta, hem çevrimiçi reklamcılıkla ilgili rekabet kuralları ihlali bildirimi aldı hem de gözlük üreticisi EssilorLuxottica’ya azınlık hissesi yatırımı yaptı. Merck, solunum yolu hastalıkları ilacı üreticisi Verona Pharma’yı yaklaşık 10 milyar dolara satın alacağını duyurdu; bu haberle Verona hisseleri %20.59 değer kazandı. Yenilenebilir enerji şirketi AES Corp., devralma ilgisi üzerine potansiyel bir satışı değerlendirdiği haberleriyle %19.11 yükseldi. Reklam devi WPP, müşteri harcamalarındaki kesintilerin devam edeceği beklentisiyle ABD’de işlem gören hisselerinde %17’lik bir düşüş yaşadı. Intel’in bir iştirakinin Mobileye’da hisse satacağı haberiyle Mobileye %7 değer kaybederken, Intel hisseleri de %1.1 düştü. Diğer yandan, Nvidia’nın piyasa değeri seans içinde 4 trilyon doları aşarak bir ilke imza attı ve günü %1.68 artışla tamamladı.
Avrupa borsaları günü güçlü alımlarla kapattı. Almanya’nın DAX endeksi %1.42’lik artışla günü tamamladı; endekste sanayi %2.21 ve altyapı %2.16 ile en çok değer kazanan sektörler oldu. Fransa’nın CAC 40 endeksi %1.44, İspanya’nın IBEX endeksi ise %1.24 oranında primlendi. İngiltere’nin FTSE 100 endeksi ise %0.15’lik daha sınırlı bir artışla kapandı. FTSE 100’de enerji %0.69 ve gayrimenkul %0.44 artışla öne çıkarken, iletişim hizmetleri %1.57 ve hammadde %1.70 düşüşle en zayıf halkaları oluşturdu.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
Fed tutanakları ve gümrük vergisi haberlerinin etkisiyle döviz piyasalarında sınırlı hareketler gözlendi. Dolar Endeksi 97.17 seviyesinde yatay bir kapanış yaparken, EURUSD paritesi %0.08’lik bir azalışla 1.1771’den işlem gördü. GBPUSD 135.99 seviyesinde %0.01’lik sınırlı bir düşüş yaşadı. Emtia tarafında, Altın vadeli kontratları %0.20’lik bir artışla 3323.5 dolardan kapanırken, Bakır vadeli kontratları %2.48’lik sert bir düşüşle 554.45 dolara geriledi. WTI tipi ham Petrol ise %0.04’lük hafif bir azalışla 68.3 dolardan günü tamamladı. Brent petrol 70.13 dolardan %0.03’lük bir düşüşle işlem gördü. LME metallerinde ise Bakır %1.63’lük bir düşüşle ton başına 9630.5 dolara gerilerken, Alüminyum %0.41 artışla 2596.5 dolara, Çinko ise %0.81 artışla 2742.5 dolara yükseldi.
Eurotahvil Piyasaları
ABD tahvil piyasası, başarılı geçen 10 yıllık tahvil ihalesi ve Fed’in faiz indirimlerine yönelik beklentilerin güçlenmesiyle beş günlük satış baskısını sonlandırdı ve alıcılı bir seyir izledi. ABD 10 yıllık tahvil getirileri yaklaşık 6 baz puan gerileyerek %4.34 seviyesine düştü. Bu alım dalgası, getiri eğrisinin genelinde hissedildi. Avrupa tahvil piyasalarında da benzer bir eğilim hakimdi; Almanya’nın 10 yıllık tahvil getirisi 1 baz puan, İngiltere’nin 10 yıllık tahvil getirisi ise 2 baz puan geriledi. Gelişmekte olan ülke piyasalarına yönelik risk algısında da bir iyileşme gözlendi.ABD hazine tahvil getirilerinde genel bir düşüş yaşandı. 10 yıllık tahvil getirisi 6.04 baz puan azalışla %4.3408’e gerilerken, 2 yıllık getiri 3.73 baz puan azalışla %3.8554’e, 5 yıllık getiri 5.42 baz puan azalışla %3.9175’e ve 30 yıllık getiri 5.15 baz puan azalışla %4.8745’e düştü. Türkiye’nin 5 yıllık CDS primi 3.92 baz puan düşüşle 283.74 seviyesine geriledi. Benzer şekilde, Brezilya CDS’i 1.78 baz puan düşüşle 145.05’e, Güney Afrika CDS’i ise 1.25 baz puan düşüşle 188.45 seviyesine indi.
