ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimine gideceği yönündeki beklentilerin güçlenmesiyle haftaya pozitif bir başlangıç yaptı. Geçen hafta açıklanan zayıf istihdam verilerinin ardından yatırımcılar, ekonominin yavaşladığına ancak resesyona girmediğine dair sinyallerle politika gevşemesi umutlarını artırdı. Bu beklentiler, enflasyon verilerindeki yavaşlamanın duraksadığına işaret eden projeleksiyonlara rağmen hisse senedi piyasalarını rekor seviyelere yakın tuttu. Piyasalar, Fed’in Eylül toplantısında bir faiz indirimi yapmasını büyük ölçüde fiyatlamış durumda.
ABD endeksleri günü yükselişle tamamladı. Dow Jones endeksi %0,2513 artış gösterdi; endekste en iyi performansı %0,80 ile Bilgi Teknolojileri ve %0,75 ile hammadde sektörleri sergilerken, en zayıf halkalar %0,08 düşüşle İletişim Hizmetleri ve %0,02 düşüşle Finansallar oldu. S&P 500 endeksi %0,2106 oranında değer kazandı; Bilgi Teknolojileri %0,67 ve Takdirsel Tüketim %0,53 artışla endeksi yukarı taşırken, Altyapı Hizmetleri %1,07 ve Gayrimenkul %0,68 düşüşle en çok değer kaybeden sektörler oldu. Teknoloji odaklı Nasdaq endeksi ise %0,453’lük bir artış kaydetti.
Kurumsal tarafta öne çıkan gelişmeler arasında SpaceX’in EchoStar Corp.’tan yaklaşık 17 milyar dolar karşılığında kablosuz spektrum satın alması, Nasdaq’ın tokenize hisselerin kendi borsasında işlem görmesi için düzenleyicilere başvurması ve perakende yatırım platformu Robinhood’un S&P 500 endeksine dahil edilmesi yer aldı. Ayrıca, Amazon’un Kolombiyalı teslimat şirketi Rappi’ye ortak olması, Google’ın reklam teknolojisi pazarını tekelleştirdiği iddiasıyla PubMatic tarafından dava edilmesi ve Çinli otomotiv devi BYD’nin Avrupa’daki genişlemesini yeni modellerle güçlendirmesi dikkat çekti. CVS Health hisseleri, yatırımcı toplantısında finansal beklentilere dair detay verilmemesi üzerine düşüş yaşadı.
Avrupa borsaları da günü pozitif bir seyirle tamamladı. FTSE 100 %0,1437 değer kazandı; endekste en iyi performansı %1,10 ile Sınıflandırılmamış ve %0,86 ile Bilgi Teknolojileri sektörleri gösterirken, Sağlık %1,00 ve temel tüketim %0,79 düşüşle en zayıf performansı sergiledi. Almanya’nın DAX endeksi %0,8906 oranında primlendi; Altyapı Hizmetleri %1,60 ve hammadde %1,35 artışla en güçlü sektörler olurken, İletişim Hizmetleri %3,79’luk keskin bir düşüş yaşadı. Fransa’nın CAC 40 endeksi %0,7826 ve İspanya’nın IBEX endeksi %1,0188 oranında artış gösterdi.
Piyasalar, Perşembe günü yayımlanacak olan çekirdek tüketici fiyat endeksi (TÜFE) verilerini yakından takip edecek.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
Fed’in faiz indirimi beklentileri, ABD doları üzerinde baskı oluşturarak Dolar Endeksi’nin gerilemesine neden oldu. Dolar Endeksi (DXU5) %0,3254’lük bir düşüşle 97,41 seviyesinden kapandı. Bu düşüşle birlikte EURUSD paritesi (ECU5) %0,3796 artışla 1,1767 seviyesine yükseldi. GBPUSD (BPU5) %0,3332 artışla 135,52’den ve JPYUSD (JYU5) %0,0368 artışla 67,895’ten işlem gördü. Zayıflayan dolar, emtia fiyatlarını destekledi. Altın (GCQ5) %0,635’lik bir artışla 3.676,5 dolardan, WTI Petrol (CLQ5) %0,8243’lük bir artışla 62,38 dolardan ve Bakır (HGU5) %0,3406’lık bir artışla 456,65 dolardan günü tamamladı.
Ons Altın günü %0,635 artışla 3.676,5 dolar seviyesinden kapattı. Ons Gümüş ise %0,9097’lik bir primle 41,93 dolardan alıcı buldu. Brent petrol %0,9924 artışla 66,15 dolar seviyesine yükseldi. LME metallerinde ise LME Bakır %0,1768 artışla 9.915 dolar, LME Alüminyum %0,6537 artışla 2.617,5 dolar ve LME Çinko %0,5418 artışla 2.876,5 dolar seviyesinden işlem gördü.
Eurotahvil Piyasaları
ABD Hazine tahvilleri, Fed’in Eylül ayında faiz indirimine gideceği beklentilerinin güçlenmesiyle günü alıcılı bir seyirle tamamladı. Getirilerde genel bir düşüş gözlemlenirken, özellikle uzun vadeli tahvillerde bu eğilim daha belirgindi. 2 yıllık tahvilin getirisi 1,5 baz puan düşüşle %3,4956’ya, 5 yıllık tahvilin getirisi 1,4 baz puan düşüşle %3,5680’e geriledi. 
10 yıllık tahvil getirisi 2,9 baz puanlık bir düşüşle %4,0446 seviyesine inerken, 30 yıllık tahvil getirisi 6,80 baz puanlık en belirgin düşüşü kaydederek %4,6922’den kapandı. Avrupa getirilerinde de alıcılı seyir izlendi. İngiltere 10 yıllıkları 4 baz puan düşerek %4,6 getiriden işlem görürken Fransa 4 ve Almanya 1,9 baz puan düşerek sırasıyla %3,4 ve %2,6 getiri oranından işlem gördü. Türkiye 10 yıllıkları ise 5.4 baz puan yükselerek %6.78 getiri oranıyla işlem gördü. CDS primi 5.9 baz puan artış ile 273’e yükseldi.
