ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
Wall Street, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimlerine devam edeceği beklentilerinin kurumsal kazanç görünümlerini desteklemesiyle haftayı rekor seviyelerden kapattı. S&P 500 endeksinin 6.660 puanı aşmasıyla teknoloji hisseleri yükselişe öncülük ederken, piyasalardaki iyimser hava hakimiyetini sürdürdü.
ABD endeksleri günü yükselişle tamamladı. S&P 500 endeksi %0,4885 oranında artışla 6664,36 puandan kapanırken, endekste en iyi performansı %1,19’luk yükselişle bilgi teknolojileri ve %0,65’lik yükselişle altyapı sektörleri sergiledi; en zayıf performans ise %1,28’lik düşüşle enerji ve %0,47’lik düşüşle gayrimenkul sektörlerinde görüldü. Dow Jones Sanayi Endeksi %0,3746 artışla 46315,27 puana, Nasdaq Teknoloji Endeksi ise %0,7154 artışla 22631,48 puana ulaştı. Buna karşılık, küçük ölçekli şirketleri içeren Russell 2000 endeksi %0,8’lik bir düşüş yaşadı. Yaklaşık 5 trilyon dolarlık ‘triple-witching’ opsiyon vadesi nedeniyle işlem hacmi belirgin şekilde artarak 27,7 milyar hisseye ulaştı ve bu, 2008’den bu yana en yoğun üçüncü işlem günü oldu. Fed cephesinde, Başkan Jerome Powell’ın faiz kararlarının ‘toplantı bazında’ alınacağını belirtmesine rağmen, Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari bu yıl için iki ek faiz indirimi öngördüğünü açıkladı ve piyasalar 2025’te yaklaşık iki faiz indirimi daha fiyatlamaya devam ediyor.
Kurumsal tarafta, Apple’ın yeni iPhone 17 modellerinin satışa çıkmasıyla mağazalarda uzun kuyruklar oluştu. Meta, veri merkezlerinin elektrik ihtiyacını yönetmek için toptan enerji ticaretine girme kararı aldı. Boeing ve Lockheed Martin’in Türkiye’den 250 adet ticari uçak ve ek F-16 savaş uçağı siparişi almaya yakın olduğu bildirildi. FedEx, yıllık gelir büyüme tahminini %4-6 aralığına yükselterek beklentileri aştı. Porsche ve Volkswagen ise yeni elektrikli modellerin ertelenmesi nedeniyle yıllık beklentilerini aşağı yönlü revize etti.
Avrupa piyasalarında ise karışık bir seyir hakimdi. Almanya’nın DAX endeksi %0,1483 azalışla 23639,41 puandan, İngiltere’nin FTSE 100 endeksi %0,1240 azalışla 9216,67 puandan ve Fransa’nın CAC 40 endeksi %0,0130 azalışla 7853,59 puandan günü tamamladı. Buna karşılık İspanya’nın IBEX endeksi %0,5621 artışla 15260,7 puana yükseldi.
Piyasalar, beklentilerin olumlu yönde seyrettiği ve yakında başlayacak olan üçüncü çeyrek bilanço sezonuna odaklanmış durumda.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
Doların küresel piyasalarda değer kazanmasıyla Dolar Endeksi (DXU5) %0,3599 artışla 97,32 seviyesine yükseldi. Bu gelişmeyle birlikte EURUSD paritesi (ECU5) %0,3883 düşüşle 1,18005 seviyesinden, GBPUSD (BPU5) ise %0,6197 düşüşle 134,72 seviyesinden işlem gördü. JPYUSD (JYU5) ise %0,0880’lik sınırlı bir düşüşle 68,15 seviyesinde günü tamamladı. Emtia tarafında, Altın vadeli kontratları (GCZ5) %1,1092 artışla 3719,1 dolara yükselirken, Petrol (CLV5) %1,3843 düşüşle varil başına 62,69 dolara geriledi. Bakır vadeli işlemleri (HGZ5) ise %0,6304’lük artışla 462,95 seviyesinden kapandı.
Değerli metallerde, ons altın %1,1119 artışla ons başına 3719,2 dolardan, gümüş ise %2,9251’lik güçlü bir yükselişle 43,35 dolardan alıcı buldu. Brent petrol %1,1862’lik bir düşüşle varil başına 66,64 dolardan işlem gördü. Londra Metal Borsası’nda (LME) bakır %0,4930 artışla ton başına 9989 dolara yükselirken, alüminyum %0,4843 düşüşle 2671,5 dolara, çinko ise %0,9429 düşüşle 2889 dolara geriledi.
Eurotahvil Piyasaları
ABD Hazine tahvil getirileri, Fed’in faiz indirimlerine devam edeceği beklentilerine rağmen seans boyunca konsolide olarak getiri eğrisinin genelinde hafif yükselişler kaydetti. Avrupa’da da benzer bir eğilim gözlendi; Almanya’nın 10 yıllık tahvil getirisi 2 baz puan artarak %2,75’e, İngiltere’nin 10 yıllık tahvil getirisi ise 4 baz puan artarak %4,72’ye yükseldi. Türkiye CDS risk primi hafta genelinde yaşanan düşüşün ardından 241 puanda günü tamamladı. Türkiye 10 yıllık tahvilleri de hem dünyaya paralel hem de CDS yukarı gitmesi ile %6,671 getiri ile günü tamamladı. ABD Hazine tahvil getirilerinde, 2 yıllık getiri 0,5954 baz puan artışla %3,5705’e, 5 yıllık getiri 1,3979 baz puan artışla %3,6778’e, 10 yıllık getiri 2,3954 baz puan artışla %4,1303’e ve 30 yıllık getiri 2,3525 baz puan artışla %4,7487’ye ulaştı.
