ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
Wall Street endeksleri, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın Ekim ayındaki toplantıda faiz indirimi yapılabileceğine dair herhangi bir ipucu vermemesi ve politika yapıcıların önünde zorlu bir yol olduğunu yinelemesiyle rekor seviyelerden geriledi. Powell, hem istihdam piyasası hem de enflasyon görünümünün risklerle karşı karşıya olduğunu belirterek piyasalarda riskten kaçış eğilimini güçlendirdi. Bu durum, özellikle teknoloji hisseleri üzerinde satış baskısı yaratırken, VIX endeksi %3,3540 artışla 16.64 seviyesine yükseldi.
ABD endeksleri günü kayıplarla tamamladı. Dow Jones endeksi %0,19 azalışla, S&P 500 endeksi %0,55 azalışla ve Nasdaq teknoloji endeksi %0,94 azalışla kapandı. Dow Jones endeksinde sağlık (%1,04 artış) ve enerji (%0,88 artış) en iyi performansı sergileyen sektörler olurken, bilgi teknolojileri (%1,07 azalış) ve takdirsel tüketim (%0,80 azalış) en zayıf performansı gösterdi. S&P 500 endeksinde ise enerji (%1,71 artış) ve gayrimenkul (%0,81 artış) en çok değer kazanan sektörler olurken, takdirsel tüketim (%1,44 azalış) ve bilgi teknolojileri (%1,14 azalış) en çok değer kaybeden sektörler oldu.
Kurumsal tarafta, Nvidia’nın OpenAI ile yapay zeka altyapısını genişletmek için 100 milyar dolarlık bir yatırım planladığını açıklaması dikkat çekti. Boeing, Özbekistan Havayolları’ndan 8 milyar doların üzerinde bir sipariş aldığını ve savunma programlarında yapay zekayı entegre etmek için Palantir ile ortaklık kurduğunu duyurdu. Tylenol üreticisi Kenvue, ABD Başkanı Trump’ın ilacı otizmle ilişkilendiren asılsız iddialarının ardından yaşadığı düşüş sonrası toparlandı. Disney, reklamsız Disney+ hizmetinin fiyatını artıracağını açıkladı. Micron Technology, piyasa kapanışı sonrası beklentileri aşan güçlü bilanço ve ileriye dönük pozitif beklentiler paylaştı. AutoZone ise dördüncü çeyrekte analist beklentilerinin altında kalan kazanç raporuyla hayal kırıklığı yarattı.
Avrupa endekslerinde çoğunlukla pozitif bir seyir hakimdi. DAX endeksi %0,35 artışla, CAC 40 %0,53 artışla ve IBEX %0,50 artışla günü tamamlarken, FTSE 100 %0,03lük sınırlı bir düşüşle 9223.32 puandan kapandı. DAX endeksinde takdirsel tüketim (%2,51 artış) ve gayrimenkul (%1,43 artış) en güçlü performansı gösterirken, temel tüketim (%1,27 azalış) ve iletişim hizmetleri (%0,67 azalış) en zayıf sektörler oldu. FTSE 100 endeksinde gayrimenkul (%1,63 artış) ve enerji (%1,34 artış) en çok değerlenen sektörler olurken, sağlık (%1,56 azalış) ve temel tüketim (%0,61 azalış) en çok düşen sektörler olarak öne çıktı
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
Fed Başkanı Powell’ın güvercin bir sinyal vermemesi ve ABD tahvil getirilerindeki düşüşün etkisiyle Dolar Endeksi (DXZ5) %0,11 oranında bir azalışla 96.86 seviyesine geriledi. Bu gelişmeye paralel olarak EURUSD (ECZ5) paritesi %0,14 artışla 1.18715 seviyesinden, GBPUSD (BPZ5) %0,05 artışla 135.27 seviyesinden ve JPYUSD (JYZ5) %0,0733 artışla 68.305 seviyesinden işlem gördü. Emtia tarafında, güvenli liman talebiyle Altın (GCZ5) vadeli kontratları %0,5934 artışla 3797.5 dolara yükseldi. NATO ve Rusya arasındaki gerilimlerin etkisiyle Petrol (CLZ5) vadeli kontratları %2,1676’lık belirgin bir artışla 63.63 dolardan günü tamamladı. Bakır (HGZ5) ise %0,1511 artışla 463.9 seviyesinden kapandı.
Ons Altın %0,58 artışla 3797.3 dolardan günü tamamlarken, Ons Gümüş %0,19 artışla 44.3 dolardan işlem gördü. Brent petrol, %1,93’lik bir artışla varil başına 67.86 dolar seviyesine ulaştı. LME’de endüstriyel metallerden bakır %0,02 artışla ton başına 9974.5 dolardan, alüminyum %0,26 düşüşle 2638 dolardan ve çinko %0,19 düşüşle 2888.5 dolardan alıcı buldu.
Eurotahvil Piyasaları
ABD tahvil piyasasında, Fed Başkanı Powell’ın açıklamalarının ardından yatırımcıların güvenli liman olarak gördüğü devlet tahvillerine olan talebin artmasıyla getirilerde genel bir düşüş yaşandı. Özellikle 10 yıllık ABD Hazine tahvili getirisinin yaklaşık 4 baz puan gerileyerek %4,11 seviyesine düşmesi dikkat çekti. ABD tahvillerindeki bu alıcılı seyir, Avrupa devlet tahvili piyasalarını da olumlu etkiledi. Türkiye eurotahvillerinde ise risk priminde hafif bir artış gözlendi; bu durum, gelişmekte olan piyasalar arasında bir miktar ayrışmaya işaret etti. ABD Hazine tahvil getirilerinde eğri boyunca düşüşler kaydedildi. 2 yıllık getiri 1.59 baz puan azalışla %3.5881’e, 5 yıllık getiri 3.32 baz puan azalışla %3.6691’e, 10 yıllık getiri 3.86 baz puan azalışla %4.10’a ve 30 yıllık getiri 3.78 baz puan azalışla %4.72’ye geriledi.
