ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
ABD hisse senetleri gün içinde sınırlı dalgalansa da çeyreği artıda tamamladı. S&P 500 seansı yaklaşık %0,4 yükselişle tamamlarken Nasdaq 100 %0.30, Dow Jones sanayi endeksi yatay seyretti. Endeksler, eylül ayını son 15 yılın en iyi eylül performansına dönüştürecek bir kapanışa yaklaşırken, yaklaşan olası hükümet kapanmasının istihdam ve enflasyon verilerinin yayınlanma takvimini etkileyebileceği gündemde yer aldı. Bloomberg Dolar Spot Endeksi gün içinde gerilerken, petrol fiyatlarında aşağı yönlü hareket öne çıktı. ABD’de açıklanan JOLTS verisi ağustosta iş ilanlarının büyük ölçüde yatay kaldığını gösterdi. Gün içinde Fed yöneticilerinden gelen konuşmalarda işgücü piyasasındaki yavaşlama ve enflasyon görünümü birlikte ele alınırken, Ekim toplantısı öncesi veri akışındaki olası kesintilerin para politikasına ilişkin belirsizliği artırabileceği ifade edildi.
ABD tarafında işlem gören büyük ölçekli hisseler ve öne çıkan şirket hareketleri takip edildi. Pfizer, ABD’de bazı ilaç fiyatlarını düşürmeyi ve ülke içinde 70 milyar dolarlık yatırım yapmayı içeren anlaşma haberlerinin ardından yaklaşık %6,7 yükseldi. Merck %6,8 prim yaptı. CoreWeave’in Meta Platforms’a 14,2 milyar dolara kadar bilgi işlem gücü sağlamasına yönelik anlaşma haberi şirket hissesinde yaklaşık %11,5 artışa yol açtı. Buna karşılık tüketici finansman alanında Capital One, Affirm ve Ally Financial hisselerinde kredi kalitesi ve istihdam görünüme ilişkin endişelerle zayıf performans izlendi. Küçük ve orta ölçekli hisselerde gün içi haber akışına bağlı geniş bantlı hareketler görüldü; Firefly Aerospace, Teksas’taki Alpha Flight 7 testinin olumsuz sonuçlanmasının ardından yaklaşık %23 düştü. Piyasa geneline bakıldığında “Magnificent Seven” grubunda Nvidia yaklaşık %2,6 yükselirken, Microsoft sınırlı artıda, Alphabet ve Apple sınırlı ekside, Amazon ve Meta’da düşüş görüldü.
Avrupa hisse senedi piyasaları eylülü 2019’dan bu yana en iyi aylık performansla tamamladı. Stoxx Europe 600 endeksi günü %0,5 artışla kapattı; endeks ay genelinde yaklaşık %1,5 yükseldi ve marttaki rekor seviyesinin yaklaşık %1 altında kaldı. Gün içi dağılımda enerji ve otomotiv hisseleri gerilerken, medya ve kişisel bakım başlıkları göreli olarak pozitif ayrıştı. İngiltere’de çevrimiçi hızlı moda perakendecisi Asos, yıl sonu kârının beklentilerin alt bandına yakın gerçekleşebileceğine yönelik açıklamalarının ardından yaklaşık %4,8 değer kaybetti. Demir cevheri tarafında Çin’in BHP Group’tan yeni yüklemelerin geçici olarak durdurulmasını istemesi haberleri sonrası BHP hissesi yaklaşık %1,9 geriledi. Ağaç ürünleri ve kereste ithalatına yönelik yeni ABD tarifeleri açıklamalarının ardından İskandinav orman ürünleri hisselerinde zayıf seyir izlendi. Euro Bölgesi genelinde büyük endeksler, ABD büyümesi ve daha düşük faiz beklentilerinin risk iştahını desteklemesiyle dar bir bantta yukarı yönlü kapanış yaptı.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
Döviz piyasasında ABD doları gün içinde zayıf seyrini korudu. Bloomberg Dolar Spot Endeksi gün sonunda yaklaşık %0,2 geriledi. EURUSD paritesi yaklaşık %0,1 yükselişle 1,1743 seviyesinde günü tamamlarken, GBPUSD paritesi yaklaşık %0,2 artışla 1,3450 seviyesine yerleşti. USDJPY paritesinde yenin güçlenmesiyle yaklaşık %0,5’lik düşüş görüldü ve kur 147,81 seviyesine geriledi. Çaprazlarda gün içi matris görünümünde dolar karşısında Asya G10 para birimlerinden yenin öne çıktığı, Avrupa majörlerinde euro ve sterlindeki sınırlı kazanımların korunduğu, emtia bağlantılı paritelerde gün içi ayrışmaların izlendiği kaydedildi.
Emtia tarafında enerji kompleksi aşağı yönlü kapanış yaptı. Brent petrol fiyatı yaklaşık %1,40 düşüşle varil başına 67,02 dolara inerken, seans boyunca zayıflayan eğilimin iki güne yayılan satış dalgasıyla devam ettiği izlendi. Kıymetli metallerde altın ve gümüş farklı yönlerde kapandı. Spot altın fiyatı yaklaşık %0,44 yükselerek ons başına 3.850,50 dolara çıktı. Spot gümüş fiyatı yaklaşık %0,79 gerileyerek ons başına 46,56 dolarda kapandı. Gün içi eğrilerde değerli metallerdeki hareketin, dolar endeksindeki gerileme ve tahvil piyasasındaki sınırlı oynamalar eşliğinde gerçekleştiği görüldü.
Eurotahvil Piyasaları
ABD Hazine piyasasında getiriler on yıllık vadede sınırlı artış gösterdi. ABD 10 yıllık tahvil faizi yaklaşık 1,2 baz puan yükselerek %4,150 seviyesinde gün sonuna geldi. Ekran verilerinde uzun uçta 30 yıllık gösterge %4,29 civarında izlenirken, kısa uçta 2 yıllık getiriler gün içi sınırlı değişimle yataya yakın seyretti. İşlem gününde yaklaşan hükümet kapanmasının veri yayımlanma takvimine etkisine yönelik belirsizlikler fiyatlamalarda öne çıktı.
Avrupa getiri eğrilerinde ülke bazında farklılaşmalarla birlikte 10 yıllık gösterge seviyeleri şu şekilde izlendi. Almanya 10 yıllık %2,709, Fransa 10 yıllık %3,532, Hollanda 10 yıllık %2,863, Belçika 10 yıllık %3,069, İspanya 10 yıllık %3,255, İtalya 10 yıllık %3,531, Portekiz 10 yıllık %3,109, Yunanistan 10 yıllık %3,377 seviyelerinde gün sonlandı. İsviçre 10 yıllık getiri %0,139, İsveç 10 yıllık %2,911 ve Birleşik Krallık 10 yıllık %4,698 düzeyinde işlem gördü. Gün içi değişimlerde merkez ülkelerde yataya yakın, çevre Avrupa’da ise sınırlı oynaklık izlendi.
Amerika kıtasındaki diğer ihraçlarda Kanada 10 yıllık tahvil getirisi %3,180, Meksika 10 yıllık dolar cinsi kıymet %5,494, Brezilya 10 yıllık dolar cinsi %6,018 seviyelerinde kapanış gördü. Arjantin’in 10 yıllık dolar cinsi kıymeti %14,835 getiriyle gün içinde yukarı yönlü hareket etti. Asya-Pasifik’te Japonya 10 yıllık JGB getirisi %1,635, Avustralya 10 yıllık %4,293, Yeni Zelanda 10 yıllık %4,178, Güney Kore 10 yıllık %2,916 ve Çin 10 yıllık %1,848 seviyelerinde takip edildi.
