ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
ABD’de açıklanan ve beklentilerin altında kalan enflasyon verisinin, Fed’in faiz indirimlerine gideceği beklentilerini güçlendirmesiyle Wall Street’te bir rahatlama rallisi yaşandı ve hisse senedi piyasaları yeni rekor seviyelere ulaştı.
Bugün açıklanan Eylül ayı çekirdek tüketici fiyat endeksi (TÜFE), bir önceki aya göre %0,2, yıllık bazda ise %3 artış göstererek piyasalar tarafından olumlu karşılandı. Bu veriler, önümüzdeki hafta yapılması beklenen 25 baz puanlık faiz indirimini neredeyse kesinleştirirken, Aralık ayında da bir indirim daha yapılabileceği ihtimalini kuvvetlendirdi. Fed Başkanı Jerome Powell’ın “risk yönetimi” olarak nitelendirdiği gevşeme adımlarının devam edeceği beklentisi piyasalara yön verdi.
ABD endeksleri günü güçlü artışlarla tamamladı. S&P 500 endeksi %0,7902 artışla 6.791,69 puana ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Dow Jones Sanayi Endeksi %1,011 artışla 47.207,12 puandan, teknoloji odaklı Nasdaq Endeksi ise %1,1467 artışla 23.204,87 puandan işlem gününü sonlandırdı.
Kurumsal tarafta öne çıkan gelişmelerde, Invesco’nun teknoloji fonu QQQ’nun geleceğini belirleyecek vekalet oylaması ertelendi. Intel, olumlu bilançosuna rağmen hisselerindeki rallinin ivme kaybetmesiyle dikkat çekti. Ford Motor, önemli bir tedarikçisini etkileyen yangının ardından gelecek yıl toparlanma sinyali vererek hisselerinin son beş yılın en büyük artışını kaydetmesini sağladı. Procter & Gamble, fiyat artışlarına rağmen güçlü satışlar raporladı. General Motors yüzlerce kişiyi işten çıkarırken, Target kurumsal rollerin yaklaşık %8’ini ortadan kaldıracağını duyurdu. Alaska Air Group, yeni bir teknoloji sorunuyla karşılaştı. Dünyanın en büyük altın madencisi Newmont, beklentilerden daha güçlü bir çeyreklik kâr açıkladı. Eli Lilly, gen terapisi alanındaki varlığını güçlendirmek amacıyla Adverum Biotechnologies’i satın almayı kabul etti. JPMorgan, kurumsal müşterilerinin Bitcoin ve Ether’i teminat olarak kullanmalarına izin vermeyi planlarken, Crypto.com ABD’de bankacılık lisansı almak için harekete geçti. Porsche ise elektrikli araç hedeflerini küçültmesi ve ABD tarifeleri nedeniyle bu yıl 3,1 milyar Euro’luk bir darbe alarak halka arzından bu yana ilk çeyreklik zararını açıkladı.
Avrupa borsaları da günü pozitif bir seyirle tamamladı. Almanya’nın DAX endeksi %0,1326 artışla 24.239,89 puana, İngiltere’nin FTSE 100 endeksi %0,70 artışla 9.645,62 puana ve İspanya’nın IBEX endeksi %0,4388 artışla 15.861,50 puana yükseldi. Fransa’nın CAC 40 endeksi ise %0,0018’lik çok sınırlı bir düşüşle 8.225,63 puandan günü yatay tamamladı.
Piyasalar önümüzdeki hafta gerçekleşecek Fed toplantısına ve merkez bankasının bilanço küçültme (QT) programının sonlandırılmasına ilişkin olası duyurulara odaklanmış durumda.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
Dolar Endeksi (DXZ5), ABD’den gelen zayıf enflasyon verisine rağmen %0,0182’lik hafif bir artışla 98,747 seviyesinden kapandı ve günü yatay-pozitif tamamladı. EUR/USD paritesi (ECZ5) %0,0687 artışla 1,16585 seviyesine yükselirken, GBP/USD (BPZ5) %0,1426 düşüşle 133,04 seviyesine geriledi. JPY/USD (JYZ5) ise %0,2276’lık bir düşüşle 65,745’ten işlem gördü. Emtia tarafında, Altın vadeli kontratı (GCZ5) %0,1882 düşüşle 4.137,8 dolardan, WTI Petrol (CLZ5) %0,4693 düşüşle 61,50 dolardan günü tamamladı. Bakır (HGZ5) ise %0,2348 artışla 512,25 sentten kapandı.
Ons Altın 4.137,8 dolardan günü %0,1882’lik bir değer kaybıyla kapatırken, Ons Gümüş 48,586 dolardan %0,2423 oranında geriledi. Londra Metal Borsası’nda (LME) Bakır %0,995 artışla ton başına 10.962,5 dolara yükseldi. Alüminyum %0,1223 düşüşle 2.859 dolardan, Çinko ise %0,2651 artışla 3.025,5 dolardan işlem gördü. Brent petrol ise %0,3031 düşüşle varil başına 65,79 dolardan günü tamamladı.
Eurotahvil Piyasaları
ABD tahvil piyasasında, beklentilerden düşük gelen enflasyon verisi sonrası faiz indirim beklentilerinin kuvvetlenmesiyle kısa vadeli getirilerde düşüş yaşandı. Ancak imalat ve hizmet sektörlerine ilişkin anketlerin ekonomideki dirence işaret etmesi, uzun vadeli tahvillerdeki alımları sınırladı. Avrupa tarafında ise Almanya’nın 10 yıllık tahvil getirisinde yükseliş gözlemlendi. Gelişmekte olan ülkelere yönelik risk algısında iyileşme görüldü. Türkiye’nin 5 yıllık CDS primi 14,92 baz puanlık belirgin bir düşüşle 252,14 seviyesine geriledi. Benzer şekilde Brezilya’nın CDS’i 3,79 baz puan düşüşle 141,42’ye, Güney Afrika’nınki ise 3,45 baz puan düşüşle 158,29 seviyesine indi. ABD Hazine tahvil getirilerinde ise kısa ve uzun vade arasında farklılaşma yaşandı. Fed politikasına duyarlı olan 2 yıllık tahvilin getirisi 0,86 baz puan düşüşle %3,4831’e, 5 yıllık tahvilin getirisi 0,36 baz puan düşüşle %3,6062’ye geriledi. Buna karşın, 10 yıllık tahvil getirisi 0,08 baz puanlık sınırlı bir artışla %4,0026’ya yükselirken, 30 yıllık tahvil getirisi ise 1,42 baz puan artışla %4,5938 seviyesinden günü tamamladı.
