ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
ABD borsaları, kripto paralardaki sert satışın ardından gelen güçlü toparlanmanın desteğiyle günü temkinli pozitif tamamladı. Bitcoin’in 92.000 dolar seviyesinin üzerine çıkarak hızlı bir şekilde toparlanması risk iştahını desteklerken, S&P 500 dar bir bantta hareket etmesine rağmen son yedi işlem gününün altısında yükseldi. Endeksin sınırlı priminde Apple’ın öne çıkması etkili olurken, Tesla hisseleri Michael Burry’nin “aşırı değerli” değerlendirmesi sonrası zayıf seyretti. Boeing’in 2026 itibarıyla yeniden nakit üretimine geçeceğine yönelik açıklaması ise hisselere %10’a yakın güçlü bir destek sağladı.
Piyasalarda Fed toplantısı öncesi bekleme eğilimi belirginleşti. 10 yıllık tahvil faizi %4,08 civarında yatay kalırken, para piyasaları gelecek haftaki kararda “şahin tonda bir faiz indirimi” olasılığını fiyatlamaya başladı. Fed üyeleri arasındaki politika faizi konusundaki görüş ayrılıklarının son 10 yılın en yüksek seviyesine çıkması, karar metnine yönelik belirsizliği artırıyor. Piyasa stratejistleri, güçlü tüketim dinamikleri ve yapay zekâ yatırımlarının şirket kârlılıklarını desteklemeye devam etmesi nedeniyle hisse piyasasında kısa pozisyon açmanın “yüksek güven” gerektirdiğini belirtiyor. Şirket haberlerinde Amazon’un yeni nesil yapay zekâ çipini hızla piyasaya sürmesi, AMD destekli büyük ölçekli veri merkezi yatırımları ve Cloudflare’ın Barclays tarafından “al” notu ile derecelendirmesi dikkat çekti. Warner Bros. Discovery için Netflix’ten gelen nakit ağırlıklı teklif ve Comcast’in NBCUniversal ile birleşme olasılığı medya sektörünü hareketlendirdi. Teknoloji dışı tarafta Six Flags, Truist’in yükseltmesi sonrası güçlü alımlarla öne çıktı.
Kapanışta S&P 500 %0,25, Dow Jones %0,39 artıda kapandı; Nasdaq ise %0,59 yükseldi. Avrupa tarafında DAX %0,51 yükselirken, CAC 40 %-0,28 ve FTSE 100 %-0,01 ile hafif ekside bir seyir izledi. S&P 500 sektörlerinde pozitif ayrışma sanayi (%0,87), bilgi teknolojileri (%0,84) ve iletişim servisleri (%0,37) tarafında olurken, enerji (-%1,28) ve hammadde (-%0,82) günün en zayıf performansını gösterdi. Defansif sektörlerde ise sağlık ve temel tüketim sınırlı negatif seyretti.
Yarın ABD tarafında sanayi üretimi, ISM hizmet, S&P Global PMI ve özel sektör istihdam verisi karşılanacak; Avrupa taraıfnda ise Almanya, Fransa, Italya ve Euro Bölgesi PMI verileri karşılanacak.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
Dolar endeksi (DXZ5) %0,08 gerileyerek 99,29 seviyesinden işlem gördü. EUR/USD paritesi (ECZ5) %0,13 yükselişle 1,1633 seviyesine çıkarken, GBP/USD (BPZ5) yatay bir seyirle %-0,01 düşerek 132,11 seviyesinde fiyatlandı. JPY/USD (JYZ5) ise %-0,24 geri çekilerek 64,25 seviyesine indi. Değerli metallerde spot altın %-0,55 düşüşle 4.208,77 dolar, spot gümüş ise %1,02 yükselişle 58,58 dolar seviyesinden işlem gördü. Enerji tarafında WTI ham petrol (CLZ5) %-1,10 değer kaybederek 58,67 dolar seviyesine inerken, Brent petrol %-1,12 düşüşle 62,46 dolar seviyesinden işlem gördü. Doğal gazda Henry Hub %-1,75 düşüşle 4,84 dolar, TTF doğalgaz ise %-0,63 düşüşle 28,05 dolar seviyesinde fiyatlandı. LME metallerinde alüminyum %-0,95 düşüşle 2.865,50 dolar, bakır %-0,95 kayıpla 11.145,00 dolar seviyesine geriledi. Nikel %-0,86 düşüşle 14.800,00 dolar olurken, demir cevheri %-0,19 ekside 799,50 dolar seviyesinden işlem gördü. Çelik rulo (Steel Rebar) %-0,41 değer kaybederek 3.156,00 dolar oldu.
Eurotahvil Piyasaları
ABD tahvil piyasasında gün içinde karışık bir görünüm izlendi. Kısa vadeli getirilerde sınırlı geri çekilmeler görülürken, uzun vadeli tahvillerde yatay bir seyir öne çıktı. ABD 2 yıllık tahvil getirisi 1,8 baz puan düşerek %3,512 seviyesine, 3 yıllık getiri 1,4 baz puan gerileyerek %3,528 seviyesine indi. 5 yıllık getiri 0,7 baz puan düşüşle %3,657 olurken, 7 yıllık getiri 0,3 baz puan azalarak %3,853 seviyesine geriledi. ABD 10 yıllık tahvil getirisi ise gün içinde yatay kalarak %4,086 seviyesinde sabit seyrederken, 20 yıllık getiri 0,5 baz puan yükselerek %4,708 seviyesine, 30 yıllık getiri ise 0,9 baz puan artışla %4,746 seviyesine çıktı. Avrupa tahvil piyasalarında genel olarak alıcılı bir görünüm hâkimdi. İngiltere 10 yıllık tahvil getirisi 11,1 baz puan gerileyerek %4,468 seviyesine indi. Almanya 10 yıllık tahvil getirisi 0,1 baz puan düşüşle %2,747 seviyesine, Fransa 10 yıllık getiri 0,6 baz puan yükselerek %3,489 seviyesine geldi. İtalya 10 yıllık getiri 0,4 baz puan düşüşle %3,462 seviyesine, İspanya 10 yıllık getiri 0,4 baz puan gerileyerek %3,221 seviyesine indi. Gelişmekte olan ülke tahvil getirilerinde çoğu ülkede düşüş eğilimi öne çıktı. Brezilya 10 yıllık USD tahvil getirisi 1,9 baz puan düşerek %6,100 seviyesine geriledi. Meksika 10 yıllık getiri 1,6 baz puan düşüşle %5,682 seviyesine geldi. Suudi Arabistan 10 yıllık getiri 0,3 baz puan azalarak %4,714 seviyesine, Şili 10 yıllık getiri 1,0 baz puan düşerek %4,761 seviyesine indi. Endonezya 10 yıllık getiri 2,2 baz puan yükselerek %4,872 seviyesinde fiyatlanırken, Peru 10 yıllık getiri 0,2 baz puan düşerek %5,121 seviyesine geriledi. Kolombiya 10 yıllık getiri 2,3 baz puan düşüşle %6,584 seviyesine indi. Türkiye 10 yıllık USD tahvil getirisi ise gün içinde 4,7 baz puan gerileyerek %6,386 seviyesine çekildi. Arjantin 10 yıllık tahvil getirisi 1,5 baz puan düşüşle %10,435 seviyesinde günü tamamladı. Türkiye’nin 5 yıllık CDS risk primi ise gün içinde 1,317 baz puan artışla 234,202 seviyesine yükseldi.
