ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
ABD hisse senedi piyasaları, ekonomik dayanıklılığa işaret eden verilerin ve enflasyon baskılarındaki yavaşlamanın etkisiyle yükseliş kaydetti. ABD hizmet sektörünün 2022 ortasından bu yana en hızlı büyümesini kaydettiğini gösteren veri, fiyat endeksinin ise yaklaşık bir yılın en düşük seviyesine gerilediğini ortaya koydu. Bu gelişmeler özellikle teknoloji hisselerinde güçlü alımlar getirdi. Buna karşın Orta Doğu’daki savaş piyasalar üzerinde belirsizlik yaratmaya devam ediyor. Beyaz Saray, İran rejiminin ciddi şekilde zayıflatıldığını belirtirken Tahran yönetimi ABD ile müzakere yürütüldüğüne yönelik haberleri reddetti. ABD ve İsrail’in İran’daki hedeflere yönelik saldırılarını sürdürmesi ve ABD’nin uluslararası sularda bir İran savaş gemisini batırdığına dair haberler jeopolitik risklerin yüksek kalmasına neden oldu. Piyasalarda teknoloji hisselerindeki yükseliş dikkat çekerken Nvidia CEO’su Jensen Huang, şirketin OpenAI yatırımlarının 100 milyar dolara ulaşacağı yönündeki beklentileri reddetti. Petrol fiyatları gün içinde sert dalgalanmalar göstererek varil başına yaklaşık 75 dolar civarında işlem gördü. Goldman Sachs stratejisti Peter Oppenheimer, Orta Doğu’daki savaş ve yapay zekâ kaynaklı belirsizliklerin riskli varlıklar üzerinde baskı yaratabileceğini ancak güçlü ekonomik büyüme ve şirket kârlılıkları nedeniyle olası bir geri çekilmenin sınırlı kalacağını ifade etti.
Şirket haberleri tarafında yarı iletken ve teknoloji sektöründeki gelişmeler öne çıktı. Broadcom’un çarşamba günü açıklayacağı finansallar öncesinde Wall Street analistleri şirketin özellikle yapay zekâ altyapısına yönelik güçlü talep sayesinde güçlü sonuçlar açıklamasını bekliyor. Intel’in finans direktörü, veri merkezi tarafında sunucu talebinin güçlü kalmaya devam ettiğini ancak sektör genelinde devam eden tedarik kısıtlarının arz tarafında baskı yarattığını belirtti. Apple ise daha uygun fiyatlı bilgisayar segmentinde pazar payını artırma hedefiyle 599 dolar fiyat etiketine sahip MacBook Neo modelini tanıttı. Bu ürün, şirketin giriş seviyesi dizüstü bilgisayar pazarında rekabet gücünü artırmayı amaçlayan en önemli adımlarından biri olarak değerlendiriliyor. Alphabet bünyesindeki Google ise Android telefon ve tabletler için geliştirilen yeni bir uygulama sistemi tanıtarak geliştiricilerin uygulamaları farklı cihazlarda daha kolay optimize etmesini sağlayacak bir altyapı sundu. Bu adımın Android ekosisteminde uygulama deneyimini iyileştirerek platformun rekabet gücünü artırması hedefleniyor.
Kapanışta ABD hisse senedi piyasalarında pozitif bir görünüm izlendi. Dow Jones endeksi %0,49 artışla 48.738 seviyesinde kapanırken, S&P 500 endeksi %0,77 yükselişle 6.869 seviyesine çıktı. Nasdaq endeksi ise %1,29 primle 22.807 seviyesine yükselerek teknoloji hisselerindeki güçlü seyrin devam ettiğine işaret etti. Endeks genelinde alımların özellikle büyüme ve teknoloji hisselerinde yoğunlaştığı görülürken, Nasdaq’ın diğer ana endekslere kıyasla daha güçlü performans sergilemesi dikkat çekti. Sektörel görünümde tüketiciye yönelik isteğe bağlı harcamalar sektörü %2,24 yükselişle en güçlü performansı gösterdi. Bilgi teknolojileri sektörü %1,27 artış kaydederken finansallar %0,57 primle günün en iyi performans gösteren diğer sektörleri arasında yer aldı. Buna karşılık enerji sektörü %0,74 düşüşle en zayıf performansı sergiledi. Tüketici temel tüketim ürünleri sektörü %0,53 gerilerken, iletişim hizmetleri sektörü %0,58 düşüşle günü negatif bölgede tamamlayan diğer sektörler oldu. Genel olarak piyasa genelinde pozitif bir kapanış görülse de bazı defansif sektörlerde sınırlı satış baskısı dikkat çekti.
Yarın ABD tarafında haftalık işsizlik başvurusu verileri ve tarım dışı verimlilik takip edilecek; Avrupa tarafında ise Fransa sanayi üretimi ve Euro Bölgesi perakende satış verisi karşılanacak.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
Döviz piyasalarında dolar endeksi (DXH6) %0,27 düşüşle 98,74 seviyesine gerilerken, majör para birimlerinde dolar karşısında sınırlı değer kazançları izlendi. EUR/USD paritesi (ECH6) %0,25 artışla 1,1648 seviyesinde fiyatlanırken, GBP/USD (BPH6) %0,16 yükselişle 133,77 seviyesine çıktı. JPY/USD (JYH6) ise %0,37 artış kaydederek 63,73 seviyesinde işlem gördü. Dolar endeksindeki geri çekilme, küresel risk iştahındaki toparlanma ve ABD varlıklarında görülen dengeli fiyatlamalarla birlikte değerlendirildi. Değerli metaller tarafında spot piyasada yukarı yönlü bir seyir öne çıktı. Spot altın %0,98 artışla 5.138,68 dolar seviyesine yükselirken, spot gümüş %1,63 primle 83,36 dolar seviyesinde işlem gördü. Vadeli işlemler tarafında ise altın kontratı (GCG6) %0,52 artışla 5.150,60 seviyesine çıktı. Değerli metallerdeki yükseliş, jeopolitik risklerin devam etmesi ve yatırımcıların portföylerinde güvenli liman talebini korumasıyla ilişkilendirildi. Enerji piyasasında genel olarak yukarı yönlü bir görünüm izlendi. WTI ham petrol (CLG6) %0,95 artışla 75,27 dolar seviyesine yükselirken, Brent petrol %0,44 primle 81,76 dolar seviyesinde işlem gördü. Buna karşılık doğal gaz tarafında satış baskısı görüldü. Henry Hub doğal gaz kontratı %4,09 düşüşle 2,93 seviyesine gerilerken, Avrupa TTF doğal gaz kontratı %10,17 kayıpla 48,77 seviyesine indi. Endüstriyel metallerde ise pozitif bir seyir öne çıktı. LME alüminyum %2,81 artışla 3.342,50 dolar seviyesine yükselirken, LME bakır %0,79 primle 13.057,50 dolar seviyesinde işlem gördü. Vadeli bakır kontratı (HGH6) %1,25 artışla 589,90 seviyesine çıktı. Nikel %2,17 yükselirken, demir cevheri %1,87 artış kaydetti. Baz metallerdeki yükseliş, küresel büyüme beklentilerine ilişkin iyimserliğin ve sanayi metalleri talebine yönelik beklentilerin güçlenmesiyle ilişkilendirildi.
Eurotahvil Piyasaları
ABD tahvil piyasasında gün genelinde satıcılı bir görünüm öne çıktı. Getiriler eğri boyunca yükselirken, fiyatlardaki gerileme özellikle kısa ve orta vadede belirginleşti. ABD 2 yıllık tahvil getirisi 3,1 baz puan artışla %3,539 seviyesine yükselirken, 3 yıllık getiri 3,1 baz puan artışla %3,545 seviyesinde oluştu. 5 yıllık tahvil getirisi 3,0 baz puan artışla %3,669’a çıkarken, 7 yıllık getiri 3,1 baz puan yükselerek %3,866 seviyesine ulaştı. ABD 10 yıllık tahvil getirisi ise 2,5 baz puan artışla %4,084 seviyesine yükseldi. Getirilerdeki yukarı yönlü hareket, tahvil fiyatlarında satış baskısının sürdüğüne işaret etti. Avrupa tahvil piyasalarında ise genel olarak alıcılı bir seyir izlendi. İngiltere 10 yıllık tahvil getirisi 2,9 baz puan düşüşle %4,439 seviyesine gerilerken, Fransa 10 yıllık tahvil getirisi 2,6 baz puan düşüşle %3,346 seviyesinde oluştu. Almanya 10 yıllık tahvil getirisi 0,2 baz puan sınırlı düşüşle %2,748 seviyesinde izlenirken, İtalya 10 yıllık tahvil getirisi 2,8 baz puan gerileyerek %3,426 seviyesine çekildi. İspanya 10 yıllık tahvil getirisi 0,7 baz puan düşüşle %3,192 seviyesine gerilerken, Portekiz 10 yıllık tahvil getirisi 1,3 baz puan düşüşle %3,122 seviyesinde izlendi. Veriler Avrupa tarafında gün içerisinde sınırlı ancak genel olarak alıcılı bir görünüm olduğunu gösterdi. Gelişmekte olan ülke tahvil piyasalarında ise karışık bir seyir dikkat çekti. Brezilya 10 yıllık USD tahvil getirisi 2,6 baz puan düşüşle %5,936 seviyesine gerilerken, Meksika 10 yıllık USD tahvil getirisi 2,5 baz puan düşüşle %5,682 seviyesinde oluştu. Arjantin 10 yıllık USD tahvil getirisi 31,5 baz puan gerileyerek %9,402 seviyesine inerken, Şili 10 yıllık USD tahvil getirisi 1,3 baz puan düşüşle %4,696 seviyesinde fiyatlandı. Buna karşılık Katar 10 yıllık USD tahvil getirisi 1,5 baz puan artışla %4,291 seviyesine yükseldi. Suudi Arabistan 10 yıllık USD tahvil getirisi 2,1 baz puan düşüşle %4,901 seviyesine gerilerken, Filipinler 10 yıllık USD tahvil getirisi 0,2 baz puan artışla %4,959 seviyesinde izlendi. Endonezya 10 yıllık USD tahvil getirisi 4,9 baz puan artışla %5,055 seviyesine yükselirken, Peru 10 yıllık USD tahvil getirisi 3,6 baz puan düşüşle %5,096 seviyesinde oluştu. Türkiye 10 yıllık USD tahvil getirisi ise 9,5 baz puan düşüşle %6,826 seviyesine gerileyerek alıcılı bir görünüm sergiledi. Türkiye’nin 5 yıllık CDS risk primi gün sonunda 15,324 puan düşüşle 234,900 seviyesine gerileyerek risk algısında iyileşmeye işaret etti.
