ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
Küresel hisse senedi piyasalarında, Hürmüz Boğazı’ndaki belirsizliklerin tetiklediği petrol rallisi ve yaklaşan enflasyon verileri öncesinde artan endişelerle dalgalı bir seyir izlendi. Çarşamba günü açıklanacak ve Temmuz ayında yüzde 0,1 artması beklenen tüketici fiyat endeksi (TÜFE) verisi öncesinde, yüksek enerji maliyetlerinin ABD Merkez Bankası’nın bu yıl faiz artırmasına neden olabileceği kaygıları ABD endekslerini baskıladı. Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,11 düşüşle 53.975,63, S&P 500 endeksi yüzde 0,06 kayıpla 7.753,02 ve teknoloji ağırlıklı Nasdaq endeksi yüzde 0,32 değer kaybederek 26.605,36 seviyesinden günü tamamladı. S&P 500 sektörel performanslarına bakıldığında enerji sektörü yüzde 4,63 ve sağlık sektörü yüzde 1,66 oranında değer kazanırken, gayrimenkul yüzde 1,23, kamu hizmetleri yüzde 1,11 ve bilgi teknolojileri yüzde 1,10 düşüş yaşadı. Şirket bazlı gelişmelere bakıldığında, Wall Street devlerinin 500 milyar dolarlık yapay zeka altyapı finansmanı paketi için görüştüğü haberiyle Nvidia hisseleri yüzde 2,2 düşüşle 219,01 dolara geriledi. Öte yandan Intel, 1971’den bu yana ilk olabilecek 15 milyar dolarlık yeni hisse satışı planlarken, Microsoft’un yeni nesil yapay zeka çiplerinin üretimini önemli ölçüde artırmayı planladığı bildirildi. Apple hisseleri Jefferies tarafından not indirimi alırken, GameStop’un eBay için verdiği 56 milyar dolarlık teklifi geri çekmeyi değerlendirdiği, Boeing’in ise uçan taksi ve drone geliştiren birimlerini Archer Aviation’a satacağı belirtildi. Asya tarafında ise Çin’in teknoloji hamleleri dikkat çekerken, CXMT Corp.’un Şanghay’daki ilk işlem gününde yüzde 500’den fazla değer kazanması ve teknoloji ağırlıklı STAR 50 endeksinin bu yıl yüzde 30 yükselmesi öne çıktı. Avrupa borsalarında nispeten karışık bir tablo hakimdi; Euro Stoxx 50 endeksi yüzde 0,18 artışla 6.535,62, CAC 40 endeksi yüzde 0,13 primle 8.726,03 ve DAX endeksi yüzde 0,02 sınırlı yükselişle 26.323,88 puana çıkarken, İngiltere FTSE 100 endeksi yüzde 0,35 düşüşle 10.862,50 seviyesine geriledi.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
Emtia piyasalarında, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’dan savaş tazminatı talep etmesi ve İran’ın da zararların karşılanması şartını yinelemesiyle Hürmüz Boğazı’nın hızlı bir şekilde yeniden açılmasına dair umutların zayıflaması petrol fiyatlarında sert yükselişlere neden oldu. NYM WTI ham petrolü yüzde 5,01 oranında artarak varil başına 82,10 dolara, ICE Brent ham petrolü ise yüzde 4,86 artışla 87,61 dolara tırmandı. Özellikle Suudi Arabistan ve Rusya’daki rafinerilerin de saldırıya uğramasıyla Avrupa dizel vadeli işlemleri yüzde 10’dan fazla fırlarken, ICE ARA Gasoil fiyatı yüzde 9,75 artışla 1.313,75 seviyesine, ICE TTF doğal gazı da yüzde 11,16 artışla 61,74 seviyesine yükseldi. Değerli metaller cephesinde spot altın yüzde 1,11 oranında primlenerek 4.389,57 dolara, spot gümüş ise yüzde 3,47 artışla 65,76 dolara ulaştı. Baz metallerde LME bakır yüzde 0,60 yükselişle 14.160,00 dolar seviyesinden işlem gördü. Döviz piyasalarında dikkatler, Japon yetkililerin 31 Temmuz’da yen’i desteklemek için yaklaşık 34 milyar dolar kullanarak gerçekleştirdiği müdahalenin ardından kazançlarının yarısını silen Japon Yeni’ndeydi. Yen, dolar karşısında yüzde 1’e yakın değer kaybederek 159,35 seviyelerini test ederken, Dolar/Yen paritesi günlük yüzde 0,964 yükseliş gösterdi. Euro dolar karşısında günlük yüzde 0,141 gerilerken, İngiliz Sterlini yüzde 0,128 değer kazandı. Kripto para piyasalarında ise düşüş eğilimi gözlendi; Bitcoin yüzde 1,9 kayıpla 63.835,28 dolar, Ethereum ise yüzde 2,6 düşüşle 1.870,04 dolar seviyesine indi.
Eurotahvil Piyasaları
Artan enerji maliyetlerinin enflasyonist baskıları yeniden alevlendirebileceği ve ABD Merkez Bankası’nın para politikasını sıkılaştırmak zorunda kalabileceği endişeleri tahvil piyasalarında getirilerin yükselmesine yol açtı. ABD 10 yıllık hazine tahvili faizi yaklaşık 5 baz puanlık bir artış göstererek yüzde 4,703 seviyesine yükseldi. Avrupa tahvil piyasalarında da benzer bir satıcılı seyir izlendi; Almanya 10 yıllık tahvil faizi 5 baz puan artarak yüzde 3,177’ye, İngiltere 10 yıllık tahvil getirisi ise 7 baz puanlık artışla yüzde 4,987’ye çıktı. Fransa 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3,979, İtalya 10 yıllık tahvil faizi ise yüzde 3,963 seviyesinden işlem gördü. Gelişmekte olan ülke eurotahvillerinde ise ABD doları cinsinden ihraç edilen Brezilya 10 yıllık tahvil getirisi yüzde 6,278 ve Meksika 10 yıllık tahvil getirisi yüzde 6,389 seviyelerinde kaydedildi.
